STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 WKN: A14XB9 ISIN: NL0011375019 Kürzel: SNH Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

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steinmetz1
steinmetz1, 18.12.2022 14:21 Uhr
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Louis du Preez, Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied von Steinhoff, sagte: „Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sonstigen Herausforderungen, vor denen der Konzern derzeit steht, ist dies der Fall letztlich ein sehr gutes Geschäft für den Konzern. Die Verlängerung gibt der Gruppe Zeit zur Umsetzung den inhärenten Wert seiner Anlagen auf kontrollierte Weise. Als solche sind wir sehr ermutigt durch die bisher erzielten Fortschritte, und wir fordern alle Beteiligten auf, dies zu unterstützen Fertigstellung und Umsetzung dieser Vorschläge.“ Während die Gruppe der Ansicht ist, dass die Unterstützungsvereinbarung eine wichtige und positive Rolle spielt Schritt in Richtung der vorgeschlagenen Verlängerung der Group Services Debt, es gibt keine Gewissheit, dass die erforderlichen kaufmännischen und rechtlichen Vereinbarungen und Vereinbarungen getroffen werden die geplante Transaktion erfolgreich umzusetzen. Dementsprechend Aktionäre und andere Anlegern der Gesellschaft wird geraten, beim Handel mit den Wertpapieren von Vorsicht walten zu lassen die Gruppe. Weitere Informationen und Aktualisierungen werden dem Markt zur Verfügung gestellt, sobald sie verfügbar sind. Das Unternehmen hat eine Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse und eine Zweitnotierung auf der JSE Limited. Haftungsausschluss Die Informationen in dieser Ankündigung erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Ankündigung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung dar Wertpapiere anzubieten, zu kaufen oder zu zeichnen. Die Verteilung dieser Ankündigung kann in in einigen Ländern durch Gesetze oder Vorschriften eingeschränkt sein. Dementsprechend Personen, die in Besitzer dieses Dokuments sollten sich über diese Einschränkungen informieren und diese einhalten. Zu Soweit nach geltendem Recht zulässig, lehnt Steinhoff jegliche Verantwortung ab oder Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen durch eine Person. Jede Nichteinhaltung diese Beschränkungen können einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze dieser Gerichtsbarkeit darstellen. Steinhof übernimmt keine Verantwortung für die Verletzung einer dieser Einschränkungen. Irgendein SIHNV Aktionäre, die Zweifel an ihrer Position haben, sollten sich an einen geeigneten wenden professioneller Berater ohne Verzögerung. Bestimmte Aussagen in dieser Ankündigung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Ankündigung. Durch ihre Naturgemäß beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich darauf beziehen Ereignisse und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder nicht, und Steinhoff kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zukunftsgerichteten Aussagen nicht garantieren Aussagen. Eine Reihe wichtiger Faktoren, die Steinhoff nicht alle bekannt sind oder sind innerhalb ihrer Kontrolle, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von diesen abweichen in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt. Steinhoff lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung bzw Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es als a aufgrund neuer Informationen, einer Änderung der Erwartungen oder aus anderen Gründen. Stellenbosch, 15. Dezember 2022 JSE-Sponsor: PSG Capital
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steinmetz1, 18.12.2022 14:21 Uhr
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Nächste Schritte Steinhoff sieht die nächsten Schritte wie folgt: • Zusammenarbeit mit den Finanzgläubigern der Gruppe, um weitere Unterstützung für die zu suchen vorgeschlagene Bedingungen und Beitritte der Finanzgläubiger zum Unterstützungsvertrag vor der Early-Bird-Deadline. • Weiterentwicklung und Finalisierung der Bedingungen der vorgeschlagenen Verlängerung und Vereinbarung über Langformdokumentation. • Suche nach den erforderlichen finanziellen Gläubiger- und behördlichen Genehmigungen sowie Zustimmung der Aktionäre auf einer Hauptversammlung und/oder, falls erforderlich, Gericht Zulassungen in einer oder mehreren relevanten Gerichtsbarkeiten. Steinhoff wird an der Umsetzung der Fälligkeitsverlängerungstransaktion bis zum 30. Juni arbeiten 2023.
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steinmetz1, 18.12.2022 14:13 Uhr
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Wenn die Fälligkeitsverlängerungstransaktion zustande kommt, dann im Hinblick auf: • die Tatsache, dass die einzelnen Finanzgläubiger unabhängige Stimmrechte erhalten und (mindestens) 80 % des potenziellen wirtschaftlichen Anteils am Eigenkapital des Konzerns nach Abschluss als Bedingung für die Verlängerung der Fälligkeitstermine der Konzerndienstleistungsschuld; und • die sehr wesentliche Höhe, in der die Kapitalbeteiligung gegenwärtig ist und erwartet wird bleiben, aus dem Geld, die Erwartung ist dies bei oder nach der Umsetzung der Fälligkeitsverlängerungstransaktion Die bestehenden SIHNV-Aktien und ihre aktuellen Notierungen werden ohne finanzielle Mittel wegfallen Vergütung, die an bestehende Aktionäre zu zahlen ist (mit Ausnahme der Aktionäre, die die 20 % wirtschaftlicher Anteil am Eigenkapital der Gruppe nach dem Abschluss, wenn die Eigenkapitalumstrukturierung erfolgt von den Aktionären auf einer Hauptversammlung wie oben erläutert genehmigt wird). Der ultimative Holdinggesellschaft der umstrukturierten Gruppe wird voraussichtlich ein nicht börsennotiertes Unternehmen sein. Die endgültigen Bedingungen der Umsetzung in Bezug auf die zukünftige Eigenkapitalstruktur stehen noch aus abgeschlossen. Wenn die in den vorstehenden Absätzen genannte Eigenkapitalumstrukturierung nicht von der genehmigt wird Aktionäre auf der Hauptversammlung sollen 100 % der wirtschaftlichen Interessen und Stimmrechte am Eigenkapital nach Abschluss des Konzerns werden an die einzelnen Finanziellen ausgegeben Gläubiger entweder durch ein niederländisches Restrukturierungsverfahren oder, wenn das nicht betrieben wird oder wird bis zum 30. Juni 2023 durch die Entstehung der Ansprüche der Finanzgläubiger erreicht werden Umsetzung der Eigenkapitalreorganisation im Wege einer Aktienpfandverwertung neben der Umsetzung anderer Bedingungen der Laufzeitverlängerungstransaktion. In diesen Unter diesen Umständen würde SIHNV seine Anteile an den zugrunde liegenden Geschäften und Vermögenswerten der Gruppe verlieren und Aktionäre keine wirtschaftliche Beteiligung an der umstrukturierten Gruppe behalten würden.
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steinmetz1, 18.12.2022 14:13 Uhr
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Überblick über den Zeitplan im Rahmen der Supportvereinbarung: Die Unterstützungsvereinbarung strebt die Unterstützung von mindestens 80 % der Finanzgläubiger an unter jeder Group Services Debt Facility. Das Support Agreement wird die notwendige Stabilität zur Umsetzung der Maturity bieten Verlängerungstransaktion bis zum „Long Stop Date“ vom 30. Juni 2023, vorbehaltlich begrenzt Beendigungsereignisse. Wenn die Fälligkeitsverlängerungstransaktion bis zu diesem Datum nicht zustande kommt, wird die Long Stop Date kann verlängert werden: • auf ein Datum bis zum 31. Dezember 2023, durch SIHNV, Newco 3 und eine einfache Mehrheit der CPU Gläubiger; oder • bis zu einem Datum nach dem 31. Dezember 2023, von SIHNV, Newco 3 und 80 % der Gläubiger unter jede der Group Services Debt Facilities. Überblick über die vorgeschlagene Reorganisation des Eigenkapitals In Anbetracht der Einschätzung, dass der Wert der Vermögenswerte des Konzerns weiterhin unter seinem liegt Verbindlichkeiten und bleiben dies zum 30. Juni 2023 und vorbehaltlich weiterer Due Diligence und Strukturierung sehen die Handelsbedingungen der Laufzeitverlängerungstransaktion vor, dass die Einzelne CPU-Gläubiger sind berechtigt, Anteile an SIHNV (oder einem Nachfolgeunternehmen) zu erhalten oder ein anderes Unternehmen, das SIHNV als oberste Muttergesellschaft der Gruppe ersetzt). Die Laufzeitverlängerung Transaktion schlägt vor, dass die Finanzgläubiger berechtigt sind, einzeln und unabhängig, 100 % der Stimmrechte und mindestens 80 % der wirtschaftlichen Anteile zu erhalten Anteil am Eigenkapital des Konzerns nach Abschluss. Die verbleibenden 20 % der wirtschaftlichen Anteile am Eigenkapital des Konzerns nach Abschluss werden sein an bestehende Aktionäre in Form eines wirtschaftlich gleichrangigen neuen Instruments ausgegeben passu mit den an die Finanzgläubiger ausgegebenen Eigenkapitalinstrumenten, sofern das Eigenkapital Die Umstrukturierung wird von den Aktionären auf einer Hauptversammlung genehmigt, die im ersten Quartal 2023 stattfinden soll.
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steinmetz1, 18.12.2022 14:07 Uhr
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Overview of the timetable under the Support Agreement: The Support Agreement seeks to secure the support of at least 80% of the financial creditors under each Group Services Debt Facility. The Support Agreement will provide the necessary stability to implement the Maturity Extension Transaction by the “Long Stop Date” of 30 June 2023, subject to limited termination events. If the Maturity Extension Transaction is not achieved by that date the Long Stop Date can be extended: • to a date up to 31 December 2023, by SIHNV, Newco 3 and a simple majority of CPU creditors; or • to a date beyond 31 December 2023, by SIHNV, Newco 3 and 80% of creditors under each of the Group Services Debt Facilities. Overview of Proposed Equity Re-organisation In light of the assessment that the value of the Group’s assets continue to be less than its liabilities and will remain so as at 30 June 2023, and subject to further due diligence and structuring, the commercial terms of the Maturity Extension Transaction provide that the individual CPU creditors will be entitled to receive equity in SIHNV (or any successor entity or other entity replacing SIHNV as ultimate parent of the Group). The Maturity Extension Transaction proposes that the financial creditors will be entitled, individually and independently, to receive 100% of the voting rights and at least 80% of the economic interest in the post-closing equity of the Group. The remaining 20% of economic interests in the post-closing equity of the Group will be issued to existing shareholders in the form of a new instrument ranking economically pari passu with the equity instruments issued to the financial creditors, provided that the equity re-organisation is approved by shareholders at a general meeting to be held in Q1 2023. If the Maturity Extension Transaction proceeds, then in view of: • the fact that the individual financial creditors will obtain independent voting rights and (at least) 80% of the potential economic interest in the post-closing equity of the Group as a condition to extending the maturity dates of the Group Services Debt; and • the very material extent to which the equity interest currently is, and expected to remain, out of the money, the expectation is that on or following implementation of the Maturity Extension Transaction the existing SIHNV shares, and their current listings, will fall away, with no financial compensation payable to existing shareholders (except for the shareholders retaining the 20% economic interest in the post-closing equity of the Group if the equity re-organisation is approved by shareholders at a general meeting as explained above). The ultimate holding company of the restructured Group is anticipated to be an unlisted company. The final terms of the implementation in relation to future equity structure remain to be finalised. If the equity restructuring referred to in the preceding paragraphs is not approved by the shareholders at the general meeting, it is intended that 100% of the economic interests and voting rights in the post-closing equity of the Group will be issued to the individual financial creditors either through a Dutch restructuring process or, if that is not pursued or is not achieved by 30 June 2023, as a result of the financial creditors becoming entitled to implement the equity reorganisation by way of a share pledge enforcement alongside the implementation of other terms of the Maturity Extension Transaction. In these circumstances, SIHNV would lose its interests in the underlying Group businesses and assets and shareholders would retain no economic interest in the restructured Group.
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steinmetz1, 18.12.2022 14:04 Uhr
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Überblick über die Supportvereinbarung: Die Unterstützungsvereinbarung bietet der Gruppe und ihren Stakeholdern eine Phase der Stabilität Während die entsprechenden Zustimmungen eingeholt werden, werden Dokumente ausgehandelt und Vereinbarungen getroffen zur Umsetzung der vorgeschlagenen Fälligkeitsverlängerungstransaktion eingerichtet werden. Die Unterstützung Die Vereinbarung wurde vom Unternehmen, Steenbok Newco 3 Ltd („Newco 3“) und unterzeichnet jeder der ursprünglich beteiligten Kreditgeber, die etwa 64 % der Gruppe repräsentieren Schulden aus Dienstleistungen (ohne konzerninterne Beteiligungen). Andere Unternehmen der Steinhoff-Gruppe und Sonstiges Finanzgläubiger können der Unterstützungsvereinbarung zu gegebener Zeit beitreten. Finanzieller Gläubigerzugang und Frühbuchergebühr Für Finanzgläubiger ist eine Kopie der Unterstützungsvereinbarung auf der entsprechenden Schuld erhältlich Domain, die für die Einrichtung eingerichtet wurde, an der der Finanzgläubiger beteiligt ist, oder von der zuständigen Facility Agent, zusammen mit Anweisungen, wie ein Beitrittsschreiben zu unterzeichnen ist dem Supportvertrag beitreten. Alle Fragen zum Beitrittsprozess sollten an Houlihan Lokey (ProjectPurpleHL@hl.com) gerichtet werden. Finanzgläubiger, die die Unterstützungsvereinbarung bis 17.00 Uhr unterzeichnen oder ihr beitreten. Londoner Zeit am 31. Dezember 2022 (die „Early-Bird-Gebührenfrist“) und die anschließend nicht verletzen den Bedingungen der Support-Vereinbarung, für eine Frühbuchergebühr (die „Early Bird Gebühr“) in Höhe ihres anteiligen Anteils an: • in Bezug auf SFHG A1- und A2-Finanzgläubiger eine von SFHG (LuxFinco 1) zu zahlende Gebühr in ein Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Schulden von SFHG A1 und A2; und • in Bezug auf die Finanzgläubiger SEAG A2 und B2 eine von SEAG (LuxFinco 2) in Höhe von 0,50 % der gesamten Verbindlichkeiten von SEAG A2 und B2. Arbeitsgebühr Jeder der ursprünglich teilnehmenden Kreditgeber, der weiterhin der Support-Vereinbarung beigetreten ist und gegen keine ihrer Bedingungen verstößt, wird eine Arbeitsgebühr (die „Arbeitsgebühr“) in Höhe von gezahlt ihren anteiligen Anteil an: • in Bezug auf ihre SFHG A1- und A2-Schulden eine von SFHG (LuxFinco 1) zu zahlende Gebühr in an Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Schulden von SFHG A1 und A2; und • in Bezug auf ihre SEAG A2- und B2-Schulden eine von SEAG (LuxFinco 2) zu zahlende Gebühr in an Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Verbindlichkeiten von SEAG A2 und B2. Die Early Bird Fee und Work Fee sind bargeldlos durch Ausstellung zu entrichten Zusagen unter neuen Schuldentranchen in jeder der SFHG- und SEAG-Schulden (wie anwendbar), auf Super-Senior-Basis, auflaufende Zinsen in Höhe von 10 % PIK auf halbjährlicher Basis nach dem 31. Dezember 2022, ohne CPU, fällig am 30. Juni 2026.
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steinmetz1, 18.12.2022 14:00 Uhr
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Überblick über die Supportvereinbarung: Die Unterstützungsvereinbarung bietet der Gruppe und ihren Stakeholdern eine Phase der Stabilität Während die entsprechenden Zustimmungen eingeholt werden, werden Dokumente ausgehandelt und Vereinbarungen getroffen zur Umsetzung der vorgeschlagenen Fälligkeitsverlängerungstransaktion eingerichtet werden. Die Unterstützung Die Vereinbarung wurde vom Unternehmen, Steenbok Newco 3 Ltd („Newco 3“) und unterzeichnet jeder der ursprünglich beteiligten Kreditgeber, die etwa 64 % der Gruppe repräsentieren Schulden aus Dienstleistungen (ohne konzerninterne Beteiligungen). Andere Unternehmen der Steinhoff-Gruppe und Sonstiges Finanzgläubiger können der Unterstützungsvereinbarung zu gegebener Zeit beitreten. Finanzieller Gläubigerzugang und Frühbuchergebühr Für Finanzgläubiger ist eine Kopie der Unterstützungsvereinbarung auf der entsprechenden Schuld erhältlich Domain, die für die Einrichtung eingerichtet wurde, an der der Finanzgläubiger beteiligt ist, oder von der zuständigen Facility Agent, zusammen mit Anweisungen, wie ein Beitrittsschreiben zu unterzeichnen ist dem Supportvertrag beitreten. Alle Fragen zum Beitrittsprozess sollten an Houlihan Lokey (ProjectPurpleHL@hl.com) gerichtet werden. Finanzgläubiger, die die Unterstützungsvereinbarung bis 17.00 Uhr unterzeichnen oder ihr beitreten. Londoner Zeit am 31. Dezember 2022 (die „Early-Bird-Gebührenfrist“) und die anschließend nicht verletzen den Bedingungen der Support-Vereinbarung, für eine Frühbuchergebühr (die „Early Bird Gebühr“) in Höhe ihres anteiligen Anteils an: • in Bezug auf SFHG A1- und A2-Finanzgläubiger eine von SFHG (LuxFinco 1) zu zahlende Gebühr in ein Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Schulden von SFHG A1 und A2; und • in Bezug auf die Finanzgläubiger SEAG A2 und B2 eine von SEAG (LuxFinco 2) in Höhe von 0,50 % der gesamten Verbindlichkeiten von SEAG A2 und B2. Arbeitsgebühr Jeder der ursprünglich teilnehmenden Kreditgeber, der weiterhin der Support-Vereinbarung beigetreten ist und gegen keine ihrer Bedingungen verstößt, wird eine Arbeitsgebühr (die „Arbeitsgebühr“) in Höhe von gezahlt ihren anteiligen Anteil an: • in Bezug auf ihre SFHG A1- und A2-Schulden eine von SFHG (LuxFinco 1) zu zahlende Gebühr in an Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Schulden von SFHG A1 und A2; und • in Bezug auf ihre SEAG A2- und B2-Schulden eine von SEAG (LuxFinco 2) zu zahlende Gebühr in an Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Verbindlichkeiten von SEAG A2 und B2. Die Early Bird Fee und Work Fee sind bargeldlos durch Ausstellung zu entrichten Zusagen unter neuen Schuldentranchen in jeder der SFHG- und SEAG-Schulden (wie anwendbar), auf Super-Senior-Basis, auflaufende Zinsen in Höhe von 10 % PIK auf halbjährlicher Basis nach dem 31. Dezember 2022, ohne CPU, fällig am 30. Juni 2026. Überblick über den Zeitplan im Rahmen der Supportvereinbarung: Die Unterstützungsvereinbarung strebt die Unterstützung von mindestens 80 % der Finanzgläubiger an unter jeder Group Services Debt Facility. Das Support Agreement wird die notwendige Stabilität zur Umsetzung der Maturity bieten Verlängerungstransaktion bis zum „Long Stop Date“ vom 30. Juni 2023, vorbehaltlich begrenzt Beendigungsereignisse. Wenn die Fälligkeitsverlängerungstransaktion bis zu diesem Datum nicht zustande kommt, wird die Long Stop Date kann verlängert werden: • auf ein Datum bis zum 31. Dezember 2023, durch SIHNV, Newco 3 und eine einfache Mehrheit der CPU Gläubiger; oder • bis zu einem Datum nach dem 31. Dezember 2023, von SIHNV, Newco 3 und 80 % der Gläubiger unter jede der Group Services Debt Facilities.
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steinmetz1, 18.12.2022 13:57 Uhr
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DIE NACHSTEHENDE ZUSAMMENFASSUNG GIBT EINEN ÜBERBLICK AUF HOHER EBENE ÜBER DIE UNTERSTÜTZUNGSVEREINBARUNG UND DIE BEDINGUNGEN DER LAUFZEITVERLÄNGERUNGSTRANSAKTION. DIE VORGESCHLAGENEN BEDINGUNGEN SIND VORBEHALTLICH VERTRAG, ABSCHLIESSENDE GENEHMIGUNGEN UND IMPLEMENTIERUNG. ENTSPRECHEND GIBT ES KEINE SICHERHEIT, DASS DIE VERLÄNGERUNG UND DIE DAMIT VERBUNDENEN BEDINGUNGEN ABGESCHLOSSEN WERDEN. Überblick über die wichtigsten Bedingungen der vorgeschlagenen Fälligkeitsverlängerungstransaktion Die Laufzeitverlängerungstransaktion führt zu: • Eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums im Rahmen der Group Services Debt Facilities, verbunden CPUs der Gesellschaft und konzerninterne Darlehen bis mindestens 30. Juni 2026, mit zwei Zwölfmonatige Verlängerungsoptionen verfügbar mit mehrheitlicher Zustimmung des Kreditgebers unter jedem von die Group Services Debt Facilities (unter Vorbehalt stehende Zustimmungen); • die Refinanzierung oder Änderung und Verlängerung der SEAG-Fazilität A1 und der SEAG-Fazilität B1, wobei SEAG-Fazilität A2-Kreditgeber danach den vollen Vorteil der SEAG-CPU erhalten. SEAG A2-Kreditgeber werden auch von einer Umklassifizierung der bestehenden Fazilität A2 in ein Instrument profitieren die vollständig von der SEAG-CPU abgedeckt wird (mit einer Größe von 87 % der bestehenden SEAG-Einrichtung A2), wobei der Überschuss (13 %) in die SEAG-Fazilität B2 oder eine neue fungible Tranche umzuklassifizieren ist mit SEAG Facility B2 (die nicht von einer CPU profitiert). Dies stellt eine Steigerung dar CPU-Abdeckung für die Kreditgeber der SEAG Facility A2 von 80,3 % auf 87 %. • Kreditgeber mit Verpflichtungen von über 100 Mio. EUR in den SFHG-Fazilitäten, der SEAG Einrichtungen und die Hemisphere-Einrichtungen, die Vertragspartei der Support-Vereinbarung werden oder vor dem 31. Dezember 2022 (und die anschließend nicht gegen die Bestimmungen des Support-Vereinbarung), die anteilig von einem ROFO und ROFR profitieren der Refinanzierung der SEAG Facility A1 und B1. • Eine Neufestsetzung des Kupons der SEAG-Fazilität A2 auf 10,0 % (halbjährliche Aufzinsung) aus 30. Juni 2023 von derzeit 10,75 %. Um eine vollständige CPU-Abdeckung für SEAG Facility A2 sicherzustellen In Zukunft wird der fiktive Zinssatz unter der SEAG-CPU so ausgerichtet, dass er um den wächst gleiche Rate. • Änderungen an den relevanten Schuldendokumenten der Gruppe, die zu CPU-Inhabern führen vor allen Inhabern von Eigenkapitalinstrumenten, die von SIHNV ausgegeben werden, gezahlt werden. • Ein „solventes Ausschüttungssystem“ zur Erleichterung einer effizienten Ausschüttung der Vermögenswerte der Gruppe zum beizulegenden Zeitwert direkt an Finanzgläubiger, vorbehaltlich aller gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Beschränkungen, wenn die Schulden bei verlängerter Laufzeit (oder danach) nicht vollständig getilgt sind jede frühere Beschleunigung). Das Regime umfasst Bedingungen für begrenzten Rückgriff und „solvent Liquidation“-Bestimmungen zugunsten von SIHNV (einschließlich aller neuen obersten Muttergesellschaften der Group) und deren Tochtergesellschaften.
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steinmetz1, 18.12.2022 13:56 Uhr
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Steinhoff International Holdings N.V. (Eingetragen in den Niederlanden) (Registrierungsnummer: 63570173) Aktiencode: SNH ISIN: NL0011375019 Steinhoff Investment Holdings Limited (Eingetragen in der Republik Südafrika) (Registrierungsnummer: 1954/001893/06) JSE-Code: SHFF ISIN: ZAE000068367 STEINHOFF: UPDATE ZU VORSCHLÄGEN ZUR VERLÄNGERUNG BEVORSTEHENDER LAUFZEITEN DES KONZERNS DIENSTLEISTUNGSSCHULDEN Steinhoff International Holdings N.V. wird als „SIHNV“ oder das „Unternehmen“ bezeichnet und mit seinen Tochtergesellschaften, „Steinhoff“ oder die „Gruppe“; „Gruppendienstleistungsschuld“ bedeutet die Verschuldung unter (i) den Contingent Payment Undertakings („CPUs“), die von SIHNV eingegangen wurden; und (ii) die von Steenbok Lux Finco 1 S.à.r.l. („LuxFinco 1“), Steenbok Lux Finco 2 S.à.r.l. („LuxFinco 2“) und Hemisphere International Properties B.V. („Hemisphere“) (die Instrumente zusammen die „Group Services Debt Facilities“), jeweils in der jeweils gültigen Fassung Zeit. Einführung Steinhoff freut sich bekannt zu geben, dass es eine Rahmenunterstützungsvereinbarung abgeschlossen hat („Unterstützungsvereinbarung“) mit seinen größten Finanzgläubigern (die „Ursprüngliche Beteiligte Kreditgeber“), was etwa 64 % der gesamten Schulden des Konzerns für Dienstleistungen ausmacht (ohne konzerninterne Beteiligungen). Der Vorstand ist der Ansicht, dass die Unterstützungsvereinbarung einen stabilen Rahmen bietet Plattform für Steinhoff, um die Zustimmungen zu erhalten, die zur Verlängerung der Laufzeit der Group Services Debt vom aktuellen Fälligkeitsdatum 30. Juni 2023 bis mindestens 30. Juni 2026, zusammen mit verschiedenen damit verbundenen Reorganisationsschritten und Transaktionen (die „Maturity Extension Transaktion"). Wenn die SIHNV-Aktionäre der Fälligkeitsverlängerungstransaktion zustimmen, behalten sie 20 % der wirtschaftlichen Anteil am Eigenkapital des Konzerns nach Abschluss, wobei die Finanzgläubiger berechtigt, den Restbetrag zu erhalten. Stimmen sie nicht zu, haben die Aktionäre keine mehr Interesse an der Gruppe. Steinhoff sucht nun die Unterstützung seiner Finanzgläubiger und Aktionäre für die Bedingungen von die Laufzeitverlängerungstransaktion, einschließlich langfristiger Laufzeitverlängerungen in der gesamten Gruppe Dienstleistungsschulden. Die Laufzeitverlängerungstransaktion wird die stabile Plattform für aufrechterhalten kontinuierliche Wertschöpfung und Monetarisierung des Vermögensportfolios von Steinhoff.
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steinmetz1, 18.12.2022 13:53 Uhr
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2. ÜBERBLICK Steinhoff Investments ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Steinhoff International Holdings N.V. und ist die Emittent von variabel verzinslichen, kumulativen, nicht rückzahlbaren, nicht gewinnberechtigten Vorzugsaktien mit a Kapitalwert von R1,5 Milliarden. Die Vorzugsaktien sind an der JSE notiert. Der Konzernabschluss der Gesellschaft umfasst das Jahr zum 30. September 2022 und auch auf die wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bis zum Veröffentlichungsdatum dieses Berichts eingehen. 3. DIVIDENDENERKLÄRUNG – Stammaktien Am 15. Februar 2022 erklärte das Unternehmen eine ordentliche Bruttodividende von 8,7 Mrd. R, zahlbar an Steinhoff International Holdings N.V., im Rahmen der Umsetzung des Global Litigation Siedlung. 4. EXTERNE PRÜFUNG Der Konzernabschluss 2022 wurde von den Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft, Mazars, geprüft. der hierzu einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Der vollständige Bestätigungsvermerk ist Bestandteil des Konzernabschlusses 2022 und enthält Einzelheiten der besonders wichtigen Prüfungssachverhalte. Der Konzernabschluss 2022 ist über die Links verfügbar unten bereitgestellt. 5. KURZE ANKÜNDIGUNG Für diese Kurzmitteilung sind die Direktoren der Gesellschaft verantwortlich. Es ist nur ein Zusammenfassung der Informationen im Konzernabschluss 2022 und enthält nicht vollständig oder vollständige Details. Diese Ankündigung wurde nicht geprüft, sondern aus dem Jahr 2022 entnommen Konsolidierte Bilanz. Den Konzernabschluss 2022 finden Sie unter: https://senspdf.jse.co.za/documents/2022/jse/issh/shffh/SHFFFY22.pdf und ist auch auf der Website von Steinhoff International http://www.steinhoffinternational.com oder verfügbar kann persönlich am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder im Büro des Sponsors unter der Nr Gebühr, während der Bürozeiten. Allen Anlageentscheidungen von Anlegern und/oder Vorzugsaktionären sollte zugrunde gelegt werden Berücksichtigung der vollständigen Ankündigung als Ganzes. Diese Ergebnisse wurden unter der Aufsicht von TLR de Klerk (Direktor) erstellt; BCom (Hons), CTA, HDip (Steuer), CFM. 15. Dezember 2022 JSE-Sponsor: PSG Capital
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steinmetz1, 18.12.2022 13:52 Uhr
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JAHRESERGEBNISSE FÜR DAS JAHR ZUM 30. SEPTEMBER 2022 1. HERVORRAGENDE MERKMALE • Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten, der nur Pepkor Holdings umfasst, stieg um 5,3 % auf 81,4 Mrd. R für das am 30. September 2022 endende Jahr („GJ 2022“, „Berichtszeitraum“) ab R77,3 Milliarden im Vorjahr. • Der Betriebsgewinn aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich um 68,1 % von einem Gewinn von 11,9 Milliarden Rand für das Geschäftsjahr 2021 auf einen Gewinn von 20,0 Mrd. Rand im Geschäftsjahr 2022. Der Anstieg ist hauptsächlich getrieben durch die unten aufgeführten nicht zahlungswirksamen Posten: o Die Ausbuchung der SIHPL-CPU und die Anerkennung und anschließende Die Neubewertung der S155 Settlement Note mit begrenztem Rückgriff führte zu einem Nettogewinn von R17,0 Milliarden. o Eine Wertminderung in Höhe von 3,5 Mrd. Rand (2021: Wertaufholung von 11,3 Mrd. Rand) wurde in Bezug auf erfasst Vermögenswerte. o Der Gesamtverlust beim Ansatz von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten belief sich auf 3,3 Milliarden Rand (2021: 2,2 Milliarden Rand). • Der Großteil der Rückstellung für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten des Konzerns wurde im Laufe des Jahres beglichen. Das Der Anteil von Steinhoff Investment an der Einigung bestand aus 9,0 Mrd. Rand in bar, 6,9 Mrd. Rand in Aktien von Pepkor Holdings und R0,3 Milliarden in Call-Optionen. Der Saldo der Siedlung war bezahlt von der Holdinggesellschaft Steinhoff International Holdings N.V. • Der Gesamtgewinn pro Aktie verbesserte sich von 11.843,6 Cent im GJ 2021 auf 26.797,0 Cent im GJ 2022. • Das unverwässerte Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 11 685,5 Cent im Geschäftsjahr 2021 auf 25 863,6 Cent im Geschäftsjahr 2022. • Es wurden zwei Vorzugsaktiendividenden beschlossen, wie in den Vorzugsbedingungen festgelegt Anteile: o Am 24. März 2022 erklärte der Vorstand eine Bruttodividende von 293,55308 Cent pro Vorzugsaktie, die am 25. April 2022 gezahlt wurde; und o Am 29. September 2022 erklärte der Vorstand eine Bruttodividende von 315,59075 Cent pro Vorzugsaktie, die am 24. Oktober 2022 gezahlt wurde.
steinmetz1
steinmetz1, 18.12.2022 13:44 Uhr
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HANDELSRECHNUNG – JAHRESABSCHLUSS 2022 Steinhoff Investments ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Steinhoff International Holdings N.V. und ist der Emittent von variabel verzinslichen, kumulativen, nicht rückzahlbaren, nicht gewinnberechtigten Vorzugsaktien mit einem Kapitalwert von 1,5 Milliarden Rand. Die Vorzugsaktien sind an der JSE notiert. Gemäß Paragraph 3.4(b) der JSE Limited Listing Requirements ist ein börsennotiertes Unternehmen erforderlich eine Handelserklärung zu veröffentlichen, sobald hinreichend sicher ist, dass die Finanzergebnisse vorliegen für den nächsten Berichtszeitraum um mehr als 20 % von denen des vorangegangenen abweichen werden entsprechenden Zeitraum. Dementsprechend erfolgt eine Überprüfung der Finanzergebnisse für das am 30. September 2022 endende Jahr Das Management hat mit hinreichender Sicherheit angegeben, dass für Steinhoff Investments: • Das Ergebnis je Stammaktie wird voraussichtlich zwischen 25.000,0 Cent und 27.000,0 Cent liegen im Vergleich zu 11.685,5 Cent im entsprechenden Vorjahreszeitraum; und • Der Gesamtgewinn pro Stammaktie wird voraussichtlich zwischen 26.000,0 und 28 Cent liegen 000,0 Cent gegenüber 11 843,6 Cent im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Stellenbosch, 15. Dezember 2022
Kontraindikator
Kontraindikator, 18.12.2022 12:41 Uhr
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Also ein verdoppelt ist von jetzt ab doch schon gut möglich. Aber longtherm ist es glaub keine gute Idee. Vorallem diejenigen die vor Jahren eingekauft haben werden vermutlich schlechte Karten haben
Kontraindikator
Kontraindikator, 18.12.2022 12:40 Uhr
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Aber würde glaub auch mal drin bleiben und schauen was passiert. Natürlich immer mit einer gewissen zocker posi aber ich könnte mir auch vorstellen das es net sooo einfach durchläuft wie es sich ldp gedacht hat . Wenn das in einem Rechtsstreit endet und der angekündigte Prozess ins Stocken gerät dann ist das Teil schnell wieder bei > 8 cent
Kontraindikator
Kontraindikator, 18.12.2022 12:36 Uhr
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