STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 WKN: A14XB9 ISIN: NL0011375019 Kürzel: SNH Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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steinmetz1,
18.12.2022 14:00 Uhr
0
Überblick über die Supportvereinbarung:
Die Unterstützungsvereinbarung bietet der Gruppe und ihren Stakeholdern eine Phase der Stabilität
Während die entsprechenden Zustimmungen eingeholt werden, werden Dokumente ausgehandelt und Vereinbarungen getroffen
zur Umsetzung der vorgeschlagenen Fälligkeitsverlängerungstransaktion eingerichtet werden. Die Unterstützung
Die Vereinbarung wurde vom Unternehmen, Steenbok Newco 3 Ltd („Newco 3“) und unterzeichnet
jeder der ursprünglich beteiligten Kreditgeber, die etwa 64 % der Gruppe repräsentieren
Schulden aus Dienstleistungen (ohne konzerninterne Beteiligungen). Andere Unternehmen der Steinhoff-Gruppe und Sonstiges
Finanzgläubiger können der Unterstützungsvereinbarung zu gegebener Zeit beitreten.
Finanzieller Gläubigerzugang und Frühbuchergebühr
Für Finanzgläubiger ist eine Kopie der Unterstützungsvereinbarung auf der entsprechenden Schuld erhältlich
Domain, die für die Einrichtung eingerichtet wurde, an der der Finanzgläubiger beteiligt ist, oder von der
zuständigen Facility Agent, zusammen mit Anweisungen, wie ein Beitrittsschreiben zu unterzeichnen ist
dem Supportvertrag beitreten. Alle Fragen zum Beitrittsprozess sollten
an Houlihan Lokey (ProjectPurpleHL@hl.com) gerichtet werden.
Finanzgläubiger, die die Unterstützungsvereinbarung bis 17.00 Uhr unterzeichnen oder ihr beitreten. Londoner Zeit
am 31. Dezember 2022 (die „Early-Bird-Gebührenfrist“) und die anschließend nicht verletzen
den Bedingungen der Support-Vereinbarung, für eine Frühbuchergebühr (die „Early Bird
Gebühr“) in Höhe ihres anteiligen Anteils an:
• in Bezug auf SFHG A1- und A2-Finanzgläubiger eine von SFHG (LuxFinco 1) zu zahlende Gebühr in
ein Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Schulden von SFHG A1 und A2; und
• in Bezug auf die Finanzgläubiger SEAG A2 und B2 eine von SEAG (LuxFinco
2) in Höhe von 0,50 % der gesamten Verbindlichkeiten von SEAG A2 und B2.
Arbeitsgebühr
Jeder der ursprünglich teilnehmenden Kreditgeber, der weiterhin der Support-Vereinbarung beigetreten ist
und gegen keine ihrer Bedingungen verstößt, wird eine Arbeitsgebühr (die „Arbeitsgebühr“) in Höhe von gezahlt
ihren anteiligen Anteil an:
• in Bezug auf ihre SFHG A1- und A2-Schulden eine von SFHG (LuxFinco 1) zu zahlende Gebühr in an
Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Schulden von SFHG A1 und A2; und
• in Bezug auf ihre SEAG A2- und B2-Schulden eine von SEAG (LuxFinco 2) zu zahlende Gebühr in an
Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Verbindlichkeiten von SEAG A2 und B2.
Die Early Bird Fee und Work Fee sind bargeldlos durch Ausstellung zu entrichten
Zusagen unter neuen Schuldentranchen in jeder der SFHG- und SEAG-Schulden (wie
anwendbar), auf Super-Senior-Basis, auflaufende Zinsen in Höhe von 10 % PIK auf halbjährlicher Basis
nach dem 31. Dezember 2022, ohne CPU, fällig am 30. Juni 2026.
Überblick über den Zeitplan im Rahmen der Supportvereinbarung:
Die Unterstützungsvereinbarung strebt die Unterstützung von mindestens 80 % der Finanzgläubiger an
unter jeder Group Services Debt Facility.
Das Support Agreement wird die notwendige Stabilität zur Umsetzung der Maturity bieten
Verlängerungstransaktion bis zum „Long Stop Date“ vom 30. Juni 2023, vorbehaltlich begrenzt
Beendigungsereignisse. Wenn die Fälligkeitsverlängerungstransaktion bis zu diesem Datum nicht zustande kommt, wird die
Long Stop Date kann verlängert werden:
• auf ein Datum bis zum 31. Dezember 2023, durch SIHNV, Newco 3 und eine einfache Mehrheit der CPU
Gläubiger; oder
• bis zu einem Datum nach dem 31. Dezember 2023, von SIHNV, Newco 3 und 80 % der Gläubiger unter
jede der Group Services Debt Facilities.
steinmetz1,
18.12.2022 13:57 Uhr
0
DIE NACHSTEHENDE ZUSAMMENFASSUNG GIBT EINEN ÜBERBLICK AUF HOHER EBENE ÜBER DIE UNTERSTÜTZUNGSVEREINBARUNG UND
DIE BEDINGUNGEN DER LAUFZEITVERLÄNGERUNGSTRANSAKTION. DIE VORGESCHLAGENEN BEDINGUNGEN SIND VORBEHALTLICH
VERTRAG, ABSCHLIESSENDE GENEHMIGUNGEN UND IMPLEMENTIERUNG. ENTSPRECHEND GIBT ES KEINE
SICHERHEIT, DASS DIE VERLÄNGERUNG UND DIE DAMIT VERBUNDENEN BEDINGUNGEN ABGESCHLOSSEN WERDEN.
Überblick über die wichtigsten Bedingungen der vorgeschlagenen Fälligkeitsverlängerungstransaktion
Die Laufzeitverlängerungstransaktion führt zu:
• Eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums im Rahmen der Group Services Debt Facilities, verbunden
CPUs der Gesellschaft und konzerninterne Darlehen bis mindestens 30. Juni 2026, mit zwei
Zwölfmonatige Verlängerungsoptionen verfügbar mit mehrheitlicher Zustimmung des Kreditgebers unter jedem von
die Group Services Debt Facilities (unter Vorbehalt stehende Zustimmungen);
• die Refinanzierung oder Änderung und Verlängerung der SEAG-Fazilität A1 und der SEAG-Fazilität B1,
wobei SEAG-Fazilität A2-Kreditgeber danach den vollen Vorteil der SEAG-CPU erhalten. SEAG
A2-Kreditgeber werden auch von einer Umklassifizierung der bestehenden Fazilität A2 in ein Instrument profitieren
die vollständig von der SEAG-CPU abgedeckt wird (mit einer Größe von 87 % der bestehenden SEAG-Einrichtung A2),
wobei der Überschuss (13 %) in die SEAG-Fazilität B2 oder eine neue fungible Tranche umzuklassifizieren ist
mit SEAG Facility B2 (die nicht von einer CPU profitiert). Dies stellt eine Steigerung dar
CPU-Abdeckung für die Kreditgeber der SEAG Facility A2 von 80,3 % auf 87 %.
• Kreditgeber mit Verpflichtungen von über 100 Mio. EUR in den SFHG-Fazilitäten, der SEAG
Einrichtungen und die Hemisphere-Einrichtungen, die Vertragspartei der Support-Vereinbarung werden
oder vor dem 31. Dezember 2022 (und die anschließend nicht gegen die Bestimmungen des
Support-Vereinbarung), die anteilig von einem ROFO und ROFR profitieren
der Refinanzierung der SEAG Facility A1 und B1.
• Eine Neufestsetzung des Kupons der SEAG-Fazilität A2 auf 10,0 % (halbjährliche Aufzinsung) aus
30. Juni 2023 von derzeit 10,75 %. Um eine vollständige CPU-Abdeckung für SEAG Facility A2 sicherzustellen
In Zukunft wird der fiktive Zinssatz unter der SEAG-CPU so ausgerichtet, dass er um den wächst
gleiche Rate.
• Änderungen an den relevanten Schuldendokumenten der Gruppe, die zu CPU-Inhabern führen
vor allen Inhabern von Eigenkapitalinstrumenten, die von SIHNV ausgegeben werden, gezahlt werden.
• Ein „solventes Ausschüttungssystem“ zur Erleichterung einer effizienten Ausschüttung der Vermögenswerte der Gruppe
zum beizulegenden Zeitwert direkt an Finanzgläubiger, vorbehaltlich aller gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen
Beschränkungen, wenn die Schulden bei verlängerter Laufzeit (oder danach) nicht vollständig getilgt sind
jede frühere Beschleunigung). Das Regime umfasst Bedingungen für begrenzten Rückgriff und „solvent
Liquidation“-Bestimmungen zugunsten von SIHNV (einschließlich aller neuen obersten Muttergesellschaften der
Group) und deren Tochtergesellschaften.
steinmetz1,
18.12.2022 13:56 Uhr
0
Steinhoff International Holdings N.V.
(Eingetragen in den Niederlanden)
(Registrierungsnummer: 63570173)
Aktiencode: SNH
ISIN: NL0011375019
Steinhoff Investment Holdings Limited
(Eingetragen in der Republik Südafrika)
(Registrierungsnummer: 1954/001893/06)
JSE-Code: SHFF
ISIN: ZAE000068367
STEINHOFF: UPDATE ZU VORSCHLÄGEN ZUR VERLÄNGERUNG BEVORSTEHENDER LAUFZEITEN DES KONZERNS
DIENSTLEISTUNGSSCHULDEN
Steinhoff International Holdings N.V. wird als „SIHNV“ oder das „Unternehmen“ bezeichnet und mit seinen
Tochtergesellschaften, „Steinhoff“ oder die „Gruppe“; „Gruppendienstleistungsschuld“ bedeutet die Verschuldung
unter (i) den Contingent Payment Undertakings („CPUs“), die von SIHNV eingegangen wurden; und (ii) die
von Steenbok Lux Finco 1 S.à.r.l. („LuxFinco 1“), Steenbok Lux Finco
2 S.à.r.l. („LuxFinco 2“) und Hemisphere International Properties B.V. („Hemisphere“) (die
Instrumente zusammen die „Group Services Debt Facilities“), jeweils in der jeweils gültigen Fassung
Zeit.
Einführung
Steinhoff freut sich bekannt zu geben, dass es eine Rahmenunterstützungsvereinbarung abgeschlossen hat
(„Unterstützungsvereinbarung“) mit seinen größten Finanzgläubigern (die „Ursprüngliche Beteiligte
Kreditgeber“), was etwa 64 % der gesamten Schulden des Konzerns für Dienstleistungen ausmacht (ohne
konzerninterne Beteiligungen). Der Vorstand ist der Ansicht, dass die Unterstützungsvereinbarung einen stabilen Rahmen bietet
Plattform für Steinhoff, um die Zustimmungen zu erhalten, die zur Verlängerung der Laufzeit der
Group Services Debt vom aktuellen Fälligkeitsdatum 30. Juni 2023 bis mindestens 30. Juni 2026,
zusammen mit verschiedenen damit verbundenen Reorganisationsschritten und Transaktionen (die „Maturity Extension
Transaktion").
Wenn die SIHNV-Aktionäre der Fälligkeitsverlängerungstransaktion zustimmen, behalten sie 20 % der
wirtschaftlichen Anteil am Eigenkapital des Konzerns nach Abschluss, wobei die Finanzgläubiger
berechtigt, den Restbetrag zu erhalten. Stimmen sie nicht zu, haben die Aktionäre keine mehr
Interesse an der Gruppe.
Steinhoff sucht nun die Unterstützung seiner Finanzgläubiger und Aktionäre für die Bedingungen von
die Laufzeitverlängerungstransaktion, einschließlich langfristiger Laufzeitverlängerungen in der gesamten Gruppe
Dienstleistungsschulden. Die Laufzeitverlängerungstransaktion wird die stabile Plattform für aufrechterhalten
kontinuierliche Wertschöpfung und Monetarisierung des Vermögensportfolios von Steinhoff.
steinmetz1,
18.12.2022 13:53 Uhr
0
2. ÜBERBLICK
Steinhoff Investments ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Steinhoff International Holdings N.V. und ist die
Emittent von variabel verzinslichen, kumulativen, nicht rückzahlbaren, nicht gewinnberechtigten Vorzugsaktien mit a
Kapitalwert von R1,5 Milliarden. Die Vorzugsaktien sind an der JSE notiert.
Der Konzernabschluss der Gesellschaft umfasst das Jahr zum 30. September 2022 und auch
auf die wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bis zum Veröffentlichungsdatum dieses Berichts eingehen.
3. DIVIDENDENERKLÄRUNG – Stammaktien
Am 15. Februar 2022 erklärte das Unternehmen eine ordentliche Bruttodividende von 8,7 Mrd. R, zahlbar an
Steinhoff International Holdings N.V., im Rahmen der Umsetzung des Global Litigation
Siedlung.
4. EXTERNE PRÜFUNG
Der Konzernabschluss 2022 wurde von den Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft, Mazars, geprüft.
der hierzu einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.
Der vollständige Bestätigungsvermerk ist Bestandteil des Konzernabschlusses 2022 und enthält Einzelheiten
der besonders wichtigen Prüfungssachverhalte. Der Konzernabschluss 2022 ist über die Links verfügbar
unten bereitgestellt.
5. KURZE ANKÜNDIGUNG
Für diese Kurzmitteilung sind die Direktoren der Gesellschaft verantwortlich. Es ist nur ein
Zusammenfassung der Informationen im Konzernabschluss 2022 und enthält nicht vollständig
oder vollständige Details. Diese Ankündigung wurde nicht geprüft, sondern aus dem Jahr 2022 entnommen
Konsolidierte Bilanz. Den Konzernabschluss 2022 finden Sie unter:
https://senspdf.jse.co.za/documents/2022/jse/issh/shffh/SHFFFY22.pdf
und ist auch auf der Website von Steinhoff International http://www.steinhoffinternational.com oder verfügbar
kann persönlich am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder im Büro des Sponsors unter der Nr
Gebühr, während der Bürozeiten.
Allen Anlageentscheidungen von Anlegern und/oder Vorzugsaktionären sollte zugrunde gelegt werden
Berücksichtigung der vollständigen Ankündigung als Ganzes.
Diese Ergebnisse wurden unter der Aufsicht von TLR de Klerk (Direktor) erstellt; BCom (Hons), CTA,
HDip (Steuer), CFM.
15. Dezember 2022
JSE-Sponsor: PSG Capital
steinmetz1,
18.12.2022 13:52 Uhr
0
JAHRESERGEBNISSE FÜR DAS JAHR ZUM 30. SEPTEMBER 2022
1. HERVORRAGENDE MERKMALE
• Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten, der nur Pepkor Holdings umfasst, stieg um 5,3 % auf
81,4 Mrd. R für das am 30. September 2022 endende Jahr („GJ 2022“, „Berichtszeitraum“) ab
R77,3 Milliarden im Vorjahr.
• Der Betriebsgewinn aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich um 68,1 % von einem Gewinn von 11,9 Milliarden Rand
für das Geschäftsjahr 2021 auf einen Gewinn von 20,0 Mrd. Rand im Geschäftsjahr 2022. Der Anstieg ist hauptsächlich getrieben durch
die unten aufgeführten nicht zahlungswirksamen Posten:
o Die Ausbuchung der SIHPL-CPU und die Anerkennung und anschließende
Die Neubewertung der S155 Settlement Note mit begrenztem Rückgriff führte zu einem Nettogewinn
von R17,0 Milliarden.
o Eine Wertminderung in Höhe von 3,5 Mrd. Rand (2021: Wertaufholung von 11,3 Mrd. Rand) wurde in Bezug auf erfasst
Vermögenswerte.
o Der Gesamtverlust beim Ansatz von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten belief sich auf 3,3 Milliarden Rand
(2021: 2,2 Milliarden Rand).
• Der Großteil der Rückstellung für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten des Konzerns wurde im Laufe des Jahres beglichen. Das
Der Anteil von Steinhoff Investment an der Einigung bestand aus 9,0 Mrd. Rand in bar, 6,9 Mrd. Rand
in Aktien von Pepkor Holdings und R0,3 Milliarden in Call-Optionen. Der Saldo der Siedlung war
bezahlt von der Holdinggesellschaft Steinhoff International Holdings N.V.
• Der Gesamtgewinn pro Aktie verbesserte sich von 11.843,6 Cent im GJ 2021 auf 26.797,0 Cent im GJ
2022.
• Das unverwässerte Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 11 685,5 Cent im Geschäftsjahr 2021 auf 25 863,6 Cent im Geschäftsjahr 2022.
• Es wurden zwei Vorzugsaktiendividenden beschlossen, wie in den Vorzugsbedingungen festgelegt
Anteile:
o Am 24. März 2022 erklärte der Vorstand eine Bruttodividende von 293,55308 Cent pro
Vorzugsaktie, die am 25. April 2022 gezahlt wurde; und
o Am 29. September 2022 erklärte der Vorstand eine Bruttodividende von 315,59075 Cent pro
Vorzugsaktie, die am 24. Oktober 2022 gezahlt wurde.
steinmetz1,
18.12.2022 13:44 Uhr
0
HANDELSRECHNUNG – JAHRESABSCHLUSS 2022
Steinhoff Investments ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Steinhoff International Holdings N.V. und
ist der Emittent von variabel verzinslichen, kumulativen, nicht rückzahlbaren, nicht gewinnberechtigten Vorzugsaktien
mit einem Kapitalwert von 1,5 Milliarden Rand. Die Vorzugsaktien sind an der JSE notiert.
Gemäß Paragraph 3.4(b) der JSE Limited Listing Requirements ist ein börsennotiertes Unternehmen erforderlich
eine Handelserklärung zu veröffentlichen, sobald hinreichend sicher ist, dass die Finanzergebnisse vorliegen
für den nächsten Berichtszeitraum um mehr als 20 % von denen des vorangegangenen abweichen werden
entsprechenden Zeitraum.
Dementsprechend erfolgt eine Überprüfung der Finanzergebnisse für das am 30. September 2022 endende Jahr
Das Management hat mit hinreichender Sicherheit angegeben, dass für Steinhoff Investments:
• Das Ergebnis je Stammaktie wird voraussichtlich zwischen 25.000,0 Cent und 27.000,0 Cent liegen
im Vergleich zu 11.685,5 Cent im entsprechenden Vorjahreszeitraum; und
• Der Gesamtgewinn pro Stammaktie wird voraussichtlich zwischen 26.000,0 und 28 Cent liegen
000,0 Cent gegenüber 11 843,6 Cent im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Stellenbosch, 15. Dezember 2022
Kontraindikator,
18.12.2022 12:41 Uhr
0
Also ein verdoppelt ist von jetzt ab doch schon gut möglich. Aber longtherm ist es glaub keine gute Idee. Vorallem diejenigen die vor Jahren eingekauft haben werden vermutlich schlechte Karten haben
Kontraindikator,
18.12.2022 12:40 Uhr
0
Aber würde glaub auch mal drin bleiben und schauen was passiert. Natürlich immer mit einer gewissen zocker posi aber ich könnte mir auch vorstellen das es net sooo einfach durchläuft wie es sich ldp gedacht hat . Wenn das in einem Rechtsstreit endet und der angekündigte Prozess ins Stocken gerät dann ist das Teil schnell wieder bei > 8 cent
Kontraindikator,
18.12.2022 12:36 Uhr
0
Knappe 4K
Kontraindikator,
18.12.2022 12:36 Uhr
0
180k ist all in ? 😲
C
Chiliflocke,
18.12.2022 12:17 Uhr
0
All In in die Drecksbude, 180.000 Stück gogogo
b
btza,
18.12.2022 11:58 Uhr
0
Dankeschön Wulf 🙏
F
FlixStock,
18.12.2022 11:11 Uhr
0
Auf*
F
FlixStock,
18.12.2022 11:06 Uhr
0
Ich setzte auch ein kurzfristigen Trade 💪🏼🔝
M
MeisterTrade,
18.12.2022 10:56 Uhr
0
https://youtu.be/cfhpN5KNIEc
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