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Liebe Leserinnen und Leser,
Silber ist praktisch überall zu finden und aus der Zukunft nicht mehr wegzudenken. Von elektrischen Schaltern und Solarmodulen bis hin zu Katalysatoren für die chemische Produktion ist Silber ein wesentlicher Bestandteil in vielen Branchen. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ist es nahezu unmöglich, es zu ersetzen, und es wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.
Nahezu jeder Computer, jedes Mobiltelefon, jedes Auto und jedes Gerät enthält Silber. Aufgrund seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit und Langlebigkeit ist es der perfekte Stoff für die Beschichtung elektrischer Kontakte – wie die in Leiterplatten.
Silberhighlights in knapp 6 Minuten!
Investoren brauchen Silber
Silber hat sich einen Platz in den Portfolios vieler Anleger als solide Investition und als Wertanlage verdient. Als Tauschmittel wird Silber auf ähnliche Weise wie Gold verwendet – und aufgrund seines geringeren Wertes ist es für eine größere Anzahl von Menschen zugänglich, die sich dafür entscheiden, physisches Silber anstelle von Papiergeld zu besitzen.
Heute wird physisches Silber in gesicherten Tresoren und Banken für verschiedene börsengehandelte Fonds (ETFs) und andere Investmentderivate gelagert.
Wachstumstreiber für Silber
Ein bedeutender Wachstumstreiber ist die Entwicklung von Batterietechnologien. Unternehmen wie Samsung arbeiten an innovativen Lösungen, die den Silberbedarf erheblich steigern könnten. Die neuen Festkörperbatterien von Samsung sind ein Beispiel dafür, wie Silber in der Elektromobilität eingesetzt werden kann.
- Samsung benötigt nur 1 kg Silber pro Fahrzeug für eine Batterie mit 100 kWh Kapazität.
- Im Vergleich dazu benötigen Lithium-Ionen-Batterien wie die in Tesla-Fahrzeugen über 60 kg Lithium.
Wenn wir davon ausgehen, dass jährlich 80 Millionen Fahrzeuge produziert werden und 20 % davon mit Samsungs Technologie ausgestattet sind, würde dies zu einer zusätzlichen Nachfrage von etwa 16.000 Tonnen Silber pro Jahr führen.
Endeavour Silver: Ein Schlüsselakteur im Silbermarkt
Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N) hat sich als einer der wichtigsten Akteure im Silberbergbau etabliert. Trotz der Herausforderungen, die mit der Produktion verbunden sind, zeigt das Unternehmen eine starke Leistung und eine klare Wachstumsstrategie.
Produktion und Herausforderungen
Die Guanaceví-Mine von Endeavour hat zuletzt einige Produktionsprobleme erlebt, die jedoch nicht die langfristigen Perspektiven des Unternehmens trüben. Die jährliche Silberproduktion wird für 2024 zwischen 4,4 und 4,6 Millionen Unzen geschätzt, während die Goldproduktion zwischen 36.000 und 38.000 Unzen liegen soll.
- Die Silberäquivalentproduktion für 2024 wird auf 7,3 bis 7,6 Millionen Unzen geschätzt.
- Endeavour hat bereits 4,4 Millionen Unzen Silberäquivalent in der ersten Jahreshälfte erzielt.
Die vorübergehenden Produktionsanpassungen während der Instandhaltungsarbeiten sind Teil der Strategie, die langfristige Lebensfähigkeit der Mine zu sichern.
Finanzielle Perspektiven und Marktstrategie
Das Management von Endeavour arbeitet intensiv daran, die Produktionskapazität zu optimieren und die Kosten zu kontrollieren. Die geschätzten Kosten für die Instandsetzung der Produktionsanlagen liegen bei etwa 500.000 US-Dollar, und die Installation wird voraussichtlich 16 Wochen in Anspruch nehmen.
Die Einschätzung der zukünftigen Cashflows bleibt positiv, da das Unternehmen in der Lage ist, seine Produktion unter den aktuellen Metallpreisen nachhaltig zu gestalten.
Fazit
Der Silbermarkt erlebt derzeit ein Defizit, das sich im sechsten Jahr befindet. Für das laufende Jahr wird ein Mangel von mindestens 280 Millionen Unzen Silber prognostiziert, was die Preise erheblich beeinflussen könnte. Es wird erwartet, dass der Silberpreis bald die 38 $-Marke überschreiten und bis zum Ende des Jahrzehnts möglicherweise 100 $ pro Unze erreichen könnte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Silbermarkt vor einer spannenden Zeit steht. Die Innovationskraft im Bereich der Batterietechnologie und die zunehmende Nachfrage aus der Industrie werden voraussichtlich zu einem signifikanten Anstieg des Silberpreises führen. Endeavour Silver positioniert sich als ein wichtiger Akteur in diesem Markt und könnte von den kommenden Entwicklungen stark profitieren.
Die nächsten Jahre könnten entscheidend sein, sowohl für den Silberpreis als auch für die Performance von Unternehmen wie Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N). Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten, um von den Chancen zu profitieren, die sich in diesem dynamischen Markt bieten.
Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.
Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.
Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.
Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.
Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger
Swiss Resource Capital AG
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