EQS-News: Eurobattery Minerals AB
/ Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
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Hintergrund und Beweggründe kurz erläutert Eurobattery ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das gezielte Mineralexplorationen in Europa durchführt, wobei der Schwerpunkt auf Rohstoffen für die fortschreitende Elektrifizierung liegt (zum Beispiel Nickel, Kupfer und Kobalt). Das Unternehmen hat derzeit zwei Vorzeigeprojekte mit Schwerpunkt auf Nickel, Kobalt und Kupfer im Nordwesten Spaniens und im Osten Finnlands. Aufgrund der im Mai 2020 unterzeichneten Investitionsvereinbarung hält Eurobattery seit dem 1. Juli 2022 40 Prozent der Anteile an FinnCobalt Oy und dem Hautalampi-Projekt. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an FinnCobalt im ersten Quartal 2023 abzuschließen. Die Entwicklung in Hautalampi verlief günstig und im Juni 2021 konnte das Unternehmen die gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcentonnage des Projekts um etwa 100 Prozent und den Metallgehalt um etwa 50 Prozent erhöhen. Im Oktober 2022 konnte das Unternehmen eine weitere Steigerung des Metallgehalts um etwa 40 Prozent bestätigen. Zusätzlich zum Abschluss des Erwerbs von Hautalampi erwartet das Unternehmen im ersten Quartal 2023 die Veröffentlichung einer aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (preliminary economic assessment oder PEA) und einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) für Hautalampi. Auch das spanische Corcel-Projekt hat sich seit der Übernahme von Corcel Minerals S.L. durch das Unternehmen im Februar 2019 gut entwickelt. Im Juni 2022 konnte das Unternehmen auf der Grundlage früherer Studien und des erstellten NI 43-101-Berichts die Lagerstätte auf etwa 60 Millionen Tonnen mit einem erheblichen Nickelgehalt schätzen. Mit nur 10 Prozent der Lagerstätte könnte das Unternehmen Nickel für die Produktion von mindestens 500.000 Autobatterien liefern. Im August 2022 kam Corcel der Abbauphase einen Schritt näher, als die notwendigen Informationen für die Fertigstellung der Umweltverträglichkeitserklärung und der Betriebsgenehmigung bei den örtlichen Behörden eingereicht wurden. Das Unternehmen wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 neue metallurgische Ergebnisse veröffentlichen und im ersten Quartal 2023 mit einer dritten Bohrkampagne beginnen, um Corcel auf das gleiche Projektstadium wie Hautalampi zu bringen. Im Hinblick auf die Entwicklungspläne von Eurobattery ist das Unternehmen der Ansicht, dass das vorhandene Betriebskapital nicht ausreicht, um die zukünftigen Aktivitäten zu finanzieren. Daher hat der Vorstand beschlossen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 30. November 2022, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen im Wert von ca. 49,6 Mio. SEK durchzuführen. Der Nettoerlös aus der Bezugsrechtsemission und die eventuelle Ausübung der damit verbundenen Optionsscheine sollen für die folgenden Zwecke verwendet werden, und zwar in der Reihenfolge ihrer Priorität:
Um von einer Überzeichnung der Bezugsrechtsemission zu profitieren, hat sich das Unternehmen verpflichtet, im Rahmen der Mehrzuteilungsemission zusätzliche Anteile im Wert von maximal 15,0 Mio. SEK anzubieten. Der Nettoerlös aus der Mehrzuteilungsemission und die Optionsscheine sollen zu einer erhöhten finanziellen Flexibilität im Hinblick auf das oben Beschriebene beitragen. Bedingungen der Bezugsrechtsemission, der Mehrzuteilungsemission und der Wandelanleihe Der Vorstand von Eurobattery hat heute, am 31. Oktober 2022, vorbehaltlich der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 30. November 2022, beschlossen, eine Bezugsrechtsemission von maximal 16.522.237 Anteilen mit Vorzugsrechten für bestehende Aktionäre durchzuführen. Der Vorstand hat der außerordentlichen Hauptversammlung außerdem vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, eine Mehrzuteilung in Höhe von 15,0 Mio. SEK (5.000.000 Anteile) zu beschließen, um von einer etwaigen Überzeichnung der Bezugsrechtsemission zu profitieren. Die wichtigsten Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind nachstehend aufgeführt:
Der Zeichnungspreis und die sonstigen Bedingungen der Mehrzuteilungsemission sind die gleichen wie bei der Bezugsrechtsemission. Wenn der Vorstand die Mehrzuteilung beschließt, wird er die Aktien aus der Emission nach eigenem Ermessen und unter Ausschluss des Bezugsrechts zuteilen. Seit dem 7. April 2022 hat Eurobattery ein ausstehendes Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 18,0 Mio. SEK an Formue Nord Fokus A/S, das den Inhaber zum Umtausch in bis zu 1.200.000 neue Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis von 15,0 SEK pro Aktie berechtigt. In Verbindung mit der Bezugsrechtsemission hat sich die Gesellschaft verpflichtet, 8,0 Mio. SEK des laufenden Wandeldarlehens an die Formue Nord Fokus A/S zurückzuzahlen. Diese hat sich dazu verpflichtet, das verbleibende Wandeldarlehen mit einem neu ausgegebenen Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 10,0 Mio. SEK zu verrechnen. Als Teil der Vereinbarung über die Rückzahlung des ausstehenden Wandeldarlehens erhält die Formue Nord Fokus A/S unentgeltlich 3.333.333 Optionsscheine der gleichen Serie, die im Rahmen der Bezugsrechtsemission unentgeltlich ausgegeben wurden. Die Bedingungen der Wandelanleihe, einschließlich des Wandlungspreises, wurden in Verhandlungen mit Formue Nord Fokus A/S festgelegt und werden vom Vorstand als marktgerecht erachtet. Die wichtigsten Bedingungen für die Ausgabe der Wandelanleihe sind nachstehend aufgeführt:
Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen Vor der Veröffentlichung der Bezugsrechtsemission sind der Vorstandsvorsitzende Henrik Johannesson, das Vorstandsmitglied und der CEO Roberto García Martínez (über eine hundertprozentige Gesellschaft) und der CFO Mattias Modén (über eine hundertprozentige Gesellschaft) Zeichnungsverpflichtungen für ihre jeweiligen Anteile in Höhe von insgesamt etwa 1,3 Mio. SEK bzw. 2,6 Prozent der Bezugsrechtsemission eingegangen. Darüber hinaus sind die derzeitigen Aktionäre Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 0,4 Mio. SEK bzw. 0,8 Prozent eingegangen. Außerdem haben Roberto García Martínez sowie ein Konsortium bestehender und externer Investoren Zeichnungszusagen in Höhe von insgesamt ca. 23,1 Mio. SEK bzw. 46,6 Prozent der Bezugsrechtsemission abgegeben. Die Zeichnungsverpflichtungen berechtigen nicht zu einer Vergütung. Die Übernahmeverpflichtungen berechtigen zu einer Übernahmevergütung in Höhe von zwölf (12) Prozent in bar, was für die Gesellschaft maximale Barkosten in Höhe von etwa 2,8 Mio. SEK bedeutet, oder alternativ zu vierzehn (14) Prozent in Form von Anteilen. Der Zeichnungspreis für die in der Übernahmevergütung genannten Anteile basiert auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft während der Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission, mindestens jedoch auf 3,00 SEK. Insgesamt ist die Bezugsrechtsemission durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von etwa 24,8 Mio. SEK gesichert, was 50,0 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert. Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission
Außerordentliche Hauptversammlung Der Beschluss des Vorstandes über die Bezugsrechtsemission steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 30. November 2022. Die außerordentliche Hauptversammlung am 30. November 2022 soll auch über die Wandelanleihe entscheiden und den Vorstand ermächtigen, über die Mehrzuteilungsemission zu entscheiden. Der Beschluss über die Bezugsrechtsemission setzt auch voraus, dass die Beschränkungen des Aktienkapitals und der Anzahl der Aktien in der Satzung der Gesellschaft gemäß dem Vorschlag des Vorstandes für die außerordentliche Hauptversammlung geändert werden, und steht unter dem Vorbehalt, dass dies geschieht. Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung wird in einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht. Prospekt Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission werden im EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten sein, der voraussichtlich am 2. Dezember 2022 veröffentlicht wird. Der Prospekt und das Zeichnungsformular werden auf der Website des Unternehmens unter www.eurobatteryminerals.com/ir/ verfügbar sein. Disclaimer Bei diesen Informationen handelt es sich um solche, die das Unternehmen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung der EU offenlegen muss. Die Informationen wurden am 31. Oktober 2022 um 07:35 MEZ durch Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB, zur Veröffentlichung freigegeben. Berater Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Bird & Bird Advokat KB als Rechtsberater bei dieser Transaktion. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Roberto García Martínez – CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Telefon: +46 (0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se. WICHTIGE INFORMATIONEN Die Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in einigen Rechtsordnungen gesetzlichen und rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verbreitet wurde, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel mit Aktien oder anderen Wertpapieren von Eurobattery Minerals dar. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act von 1933 oder ohne Anwendung einer Ausnahme von einer solchen Registrierung verkauft werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Neuseeland, Hongkong, Japan, der Schweiz, Singapur, Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.
31.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Eurobattery Minerals AB |
114 56 Stockholm | |
Schweden | |
Telefon: | +49 151 6568 0361 |
E-Mail: | info@eurobatteryminerals.com |
Internet: | www.eurobatteryminerals.com |
ISIN: | SE0012481570 |
WKN: | A2PG12 |
Börsen: | Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart |
EQS News ID: | 1475061 |
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1475061 31.10.2022 CET/CEST