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EQS-News: ABIVAX
/ Schlagwort(e): Börsengang
Abivax gibt Abschluss seines Börsenganges am Nasdaq Global Market bekannt PARIS, Frankreich, 24. Oktober 2023 – 22:05 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX) („Abivax“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen Entwicklung, das seinen Fokus auf Therapeutika legt, die die natürlichen, körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu modulieren, gab heute den Abschluss seines Börsenganges am Nasdaq Global Market bekannt. Im Rahmen eines Global Offering wurden insgesamt 20.325.500 neue Stammaktien in Form eines öffentlichen Angebots von 18.699.460 Stammaktien als American Depositary Shares („ADS“), die jeweils das Recht zum Erhalt einer Stammaktie verbriefen, in den Vereinigten Staaten (das „US-Offering“) und gleichzeitig als Angebot von 1.626.040 Stammaktien in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten an bestimmte Investoren (die „europäische Privatplatzierung“, zusammen mit dem US-Offering das „Global Offering“) ausgegeben. Der Angebotspreis wurde auf 11,60 US-Dollar pro ADS im Rahmen des US-Angebots und auf 10,9864 EUR pro Stammaktie im Rahmen der europäischen Privatplatzierung festgelegt. Der gesamte Bruttoerlös belief sich vor Abzug der Zeichnungsprovisionen und der geschätzten Ausgaben des Unternehmens auf ca. 235,8 Mio. US-Dollar (ca. 223,3 Mio. EUR). Alle ADSs und Stammaktien im Rahmen des Global Offering wurden von Abivax angeboten. Die Stammaktien von Abivax sind an der Euronext Paris unter dem Symbol „ABVX“ und die ADS am Nasdaq Global Market unter dem Symbol „ABVX“ notiert. Die ADS wurden am 20. Oktober 2023 in den Handel am Nasdaq Global Market aufgenommen. Morgan Stanley und Leerink Partners agierten als gemeinsame globale Koordinatoren für das Global Offering und als gemeinsame Bookrunner für das U.S.-Offering. LifeSci Capital agierte als Lead Manager für das U.S.-Offering. Bryan, Garnier & Co fungierte als Lead Manager für die europäische Privatplatzierung (zusammen die „Konsortialbanken“). Namsen Capital fungierte als Kapitalmarktberater von Abivax. Eine Registrierungserklärung zu den im Rahmen des Global Offering angebotenen Wertpapieren wurde bei der U.S.-amerikanischen Börsenaufsicht, der Securities and Exchange Commission („SEC“), eingereicht und von dieser am 19. Oktober 2023 für wirksam erklärt. Das Global Offering wurde nur mittels eines Prospekts durchgeführt. Kopien des Prospekts mit den geltenden Bedingungen für das Global Offering sind erhältlich bei: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 oder per E-Mail unter prospectus@morganstanley.com; oder bei Leerink Partners LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, per Telefon unter (800) 808-7525, Durchwahl 6105, oder per E-Mail unter syndicate@leerink.com. ***** Über Abivax Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen Entwicklung. Der Fokus des Unternehmens mit Sitz in Frankreich und den USA liegt auf Medikamenten, die die natürlichen, körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu modulieren. Der führende Medikamentenkandidat von Abivax, Obefazimod (ABX464), befindet sich in klinischen Phase-3-Studien zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer, aktiver Colitis ulcerosa.
***** Diese Pressemitteilung wurde sowohl in deutscher, französischer als auch in englischer Sprache verfasst. Im Falle von Unterschieden zwischen den drei Versionen der Pressemitteilung hat die französische Version Vorrang. ***** Disclaimers This press release does not constitute an offer to sell nor a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of ordinary shares or ADSs in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction. The distribution of this document may, in certain jurisdictions, be restricted by local legislations. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such potential local restrictions. This press release has been prepared in both French and English. In the event of any differences between the two versions of the press release, the French language version shall supersede. European Economic Area In relation to each Member State of the European Economic Area (each, a “Relevant State”), no offer to the public of ordinary shares and ADSs may be made in that Relevant State other than:
provided that no such offer of the securities shall require the Company or any of its representatives to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation. For the purposes of this provision, the expression an “offer to the public” in relation to the securities in any Relevant State means the communication in any form and by any means presenting sufficient information on the terms of the offer and any securities to be offered so as to enable an investor to decide to purchase any securities, and the expression “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 of June 14, 2017, as amended. France The securities have not been and will not be offered or sold to the public in the Republic of France, and no offering of this prospectus or any marketing materials relating to securities may be made available or distributed in any way that would constitute, directly or indirectly, an offer to the public in the Republic of France (except for public offerings defined in Article L.411-2 1° of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et financier)). The securities may only be offered or sold in France pursuant to Article L. 411-2 1° of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et financier) to qualified investors (investisseurs qualifiés) (as such term is defined in Article 2(e) of the Prospectus Regulation) acting for their own account, and in accordance with Articles L. 411-1, L. 411-2 and D. 411-2 to D.411-4 of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et financier). This announcement is not an advertisement and not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation.
24.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. |
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