QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an 03.09.2024, 07:55 Uhr von EQS News Jetzt kommentieren: 0

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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an

Venlo, Niederlande, den 3. September 2024 – Der Vorstand und der Aufsichtsrat der QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) ("QIAGEN" oder die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich (net share settlement) mit Fälligkeit 2031 zu begeben, die teilweise in Stammaktien der Gesellschaft ("Aktien") gewandelt werden können (die "Schuldverschreibungen").

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in einer Stückelung von jeweils 200.000 US-Dollar, in einem Gesamtvolumen von 450 Mio. US-Dollar und im Einklang mit Regulation S im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger, die keine US-Personen sind, nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Südafrika und Japan auszugeben (das "Angebot"). Die Anzahl der Aktien, die den Schuldverschreibungen zugrunde liegen, wird etwa 6,9 Millionen betragen, was etwa 3,1 % des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des Wandlungsverhältnisses entsprechend den Anleihebedingungen).

Die Gesellschaft plant, Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 7 Jahren auszugeben. Die Schuldverschreibungen werden zum Nennbetrag ausgegeben, werden eine Verzinsung zwischen 2,125 % und 2,625 % p.a. haben, die halbjährlich nachträglich zu zahlen ist, und werden, sofern die Schuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, zum Nennbetrag zurückgezahlt. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit Wirkung an oder nach dem 1. Oktober 2029 alle, aber nicht nur einige der ausstehenden Schuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitraums 150 % des vorherrschenden Wandlungspreises erreicht oder übersteigt oder wenn weniger als 20 % des Gesamtnennwerts der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen ausstehen und von anderen Personen als der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften gehalten werden. Die Inhaber der Schuldverschreibungen haben das Recht, am 5. Jahrestag ihrer Emission eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Schuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu verlangen. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einem Aufschlag von zwischen 42,5 % und 47,5 % des Referenzaktienkurses festgesetzt, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der New York Stock Exchange am heutigen Handelstag, dem 3. September 2024, entspricht.

Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden im Laufe des heutigen Tages, dem 3. September 2024, festgelegt, und durch eine separate Pressemitteilung bekannt gegeben.

Wenn Inhaber der Schuldverschreibungen ihr Wandlungsrecht ausüben, erhalten sie nach Maßgabe der Anleihebedingungen einen Geldbetrag in Höhe des Nennbetrags der Schuldverschreibungen sowie eine Anzahl von Aktien, so dass die Summe aus dem Geldbetrag und dem Wert der gelieferten Aktien dem Wert der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien entspricht. Valutatag wird voraussichtlich der 10. September 2024 sein und die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird veranlasst.

QIAGEN beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Schuldverschreibungen für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der Ablösung bestehender Verbindlichkeiten, zu verwenden.

In Bezug auf das Angebots wird sich QIAGEN verpflichten, während einer Lock-up Periode, die 90 Tage nach dem Valuatag endet, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen und eines Verzichts der Joint Global Coordinators, keine Wertpapiere zu verkaufen, die den Schuldverschreibungen oder ihren Aktien im Wesentlichen ähnlich sind.

QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

Niederlande

ISIN: NL0015001WM6

Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)

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