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EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Finanzierung MÜNCHEN, 14. März 2024 - Die Mynaric AG (NASDAQ: MYNA; ISIN: US62857X1019) (FRA: M0YN; ISIN: DE000A31C305) (das "Unternehmen") hat heute beschlossen mit ihren in den USA ansässigen Darlehensgebern, bei denen es sich um mit einer ebenfalls in den USA ansässigen globalen Investmentgesellschaft verbundene Fonds handelt (die "Darlehensgeber"), eine Erweiterung der bestehenden Darlehensfazilität über USD 75 Mio. abzuschließen. Dabei wird die Darlehenslinie im Rahmen der Darlehensfazilität um USD 20 Millionen erhöht, wobei eine verzögerte Ziehungsfazilität genutzt wird. Die Erweiterung wird im Wesentlichen zu den gleichen Bedingungen wie die bestehende Darlehensfazilität bereitgestellt. Wie auch im Rahmen der bestehenden Darlehensfazilität wird auch bei der verzögerten Ziehungsfazilität die Mynaric USA Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, die Darlehensnehmerin sein.
Die verzögerte Ziehungsfazilität in Höhe von USD 20 Mio. steht bis September 2025 zur Verfügung und wie bei der bestehenden Darlehensfazilität werden die im Rahmen dieser Fazilität in Anspruch genommenen Darlehen vom Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften garantiert und durch Sicherungsrechte an nahezu allen Vermögenswerten der Darlehensnehmerin und jedem der Garantiegeber besichert. Die Darlehen im Rahmen der verzögerte Ziehungsfazilität werden zu demselben Zinssatz verzinst wie die Darlehen im Rahmen der bestehenden Darlehensfazilität, d. h. zu einem Zinssatz, der der Term Secured Overnight Financing Rate (SOFR) für eine Laufzeit von drei Monaten oder, nach Wahl der Darlehensnehmerin, einem bestimmten alternativen Basiszinssatz (jeweils mit einer Untergrenze von 2 %) zuzüglich einer Marge von 10 % beziehungsweise 9 %. Wie auch im Rahmen der bestehenden Darlehensfazilität können bis zu 300 Basispunkte der Zinsen, die am oder vor dem ersten Zinszahlungstermin am oder nach dem 25. April 2025 fällig werden, in Form von Sachleistungen gezahlt werden, indem der Kapitalbetrag der Darlehen erhöht wird. Die zusätzliche Darlehensfazilität wird nach der für heute erwarteten Unterzeichnung des geänderten Darlehensvertrages in vollem Umfang zur Verfügung stehen (vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen für die Ziehung zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme, einschließlich der Zahlung eines Abschlags von 2 % zum Zeitpunkt jeder Ziehung) und wird voraussichtlich je nach Bedarf in Anspruch genommen werden, um den Betriebskapitalbedarf des Unternehmens zu decken sowie für andere allgemeine Unternehmenszwecke.
Über Mynaric
Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.
Zukunftsgerichtete Aussage Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, einschließlich Aussagen zu unseren künftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, zur Branchendynamik, zu unserer Geschäftsstrategie und unseren Plänen sowie zu unseren Zielen für künftige Geschäfte, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen unsere Meinungen, Erwartungen, Annahmen, Überzeugungen, Absichten, Schätzungen oder Strategien in Bezug auf die Zukunft dar, die sich möglicherweise nicht realisieren lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "Ziel", "beabsichtigen", "sich freuen auf", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "Ziel", "werden", "würden" und/oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen weitgehend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen wir glauben, dass sie sich auf unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere Geschäftsstrategie, unsere kurz- und langfristigen Geschäftsabläufe und -ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind oder sich unserer Kontrolle entziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören unter anderem (i) die Auswirkungen geopolitischer Spannungen oder der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft, unsere Branche und Märkte sowie unser Geschäft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Betriebsgeschichte, unserer Vergangenheit mit erheblichen Verlusten und der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie, (iii) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unsere Produkte erfolgreich herzustellen und einzusetzen, und Risiken im Zusammenhang mit der Serienproduktion unserer Produkte, (iv) Risiken im Zusammenhang mit unserem Verkaufszyklus, der lang und kompliziert sein kann, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Erfahrung mit der Auftragsabwicklung, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Erfahrung in der Auftragsabwicklung, unserer Abhängigkeit von Drittanbietern und externen Beschaffungsrisiken, (vi) Risiken im Zusammenhang mit Defekten oder Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii) Auswirkungen des Wettbewerbs und der Entwicklung des Marktes für Laserkommunikationstechnologie im Allgemeinen, (viii) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, zukünftiges Wachstum effektiv zu managen und ausreichende Finanzmittel für den Betrieb und das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens zu erhalten, (ix) Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit der prognostizierten Finanzinformationen, (x) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere Eigentumsrechte angemessen zu schützen und (xi) Änderungen der regulatorischen Anforderungen, staatlichen Anreize und Marktentwicklungen. Darüber hinaus tauchen von Zeit zu Zeit neue Risiken auf. Es ist für unsere Geschäftsleitung nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse, von denen in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es möglich, dass die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir warnen Sie daher davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und wir schränken alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Vorsichtshinweise ein. 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Sie sollten diese Mitteilung in dem Bewusstsein lesen, dass unsere tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen sowie Ereignisse und Umstände erheblich von unseren Erwartungen abweichen können. Diese Mitteilung kann bestimmte Finanzkennzahlen enthalten, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS dargestellt werden. Solche Finanzkennzahlen sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistung gemäß IFRS und können Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung unserer Finanzergebnisse von Bedeutung sind. Daher sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zum Periodenverlust oder anderen Rentabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass unsere Darstellung dieser Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist, die möglicherweise anders definiert und berechnet werden.
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| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Mynaric AG |
| Bertha-Kipfmüller-Str. 2-8 | |
| 81249 München | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 8105 7999 0 |
| E-Mail: | comms@mynaric.com |
| Internet: | www.mynaric.com |
| ISIN: | DE000A31C305 |
| WKN: | A31C30 |
| Indizes: | Scale 30 |
| Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq |
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1858315 14.03.2024 CET/CEST
