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EQS-Ad-hoc: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Börsengang NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt Karlsruhe/Berlin, 7. Februar 2023. Die United Internet AG („United Internet“) und WP XII Venture Holdings II SCSp, („WP XII“), ein mit Warburg Pincus verbundenes Unternehmen (zusammen „Warburg Pincus“), die Aktionäre der IONOS Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute den finalen Platzierungspreis für die Aktien der IONOS Group SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „IONOS“ oder die „Gesellschaft“) auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt. Es werden 24.150.000 Aktien aus den Beständen von United Internet und Warburg Pincus bei Investoren platziert, bestehend aus 15.771.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand der United Internet AG, 5.229.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus sowie 3.150.000 weiteren nennwertlosen Stammaktien aus den Beständen von United Internet und WP XII zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe). Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option zum endgültigen Platzierungspreis auf rund EUR 447 Millionen. Der erwartete Streubesitz beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 17,3 %. Nach Abschluss des Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option werden United Internet ca. 62,1 % und WP XII ca. 20,6 % der Aktien an der IONOS Group SE halten. Die Aktien der IONOS Group SE werden ab dem 8. Februar 2023 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker Symbol: IOS notiert. IONOS Presse Andreas Maurer Telefon: +49 2602 96-1275 Haftungsausschluss Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Weder diese Mitteilung noch die Publikation, in der sie enthalten ist, ist zur direkten oder indirekten, vollständigen oder teilweisen Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia (die "Vereinigten Staaten") bestimmt. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel mit Aktien des Unternehmens in irgendeiner Rechtsordnung dar. Alle hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, gezeichnet, verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder übertragen werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt. Es war und ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen nach geltendem Recht dürfen die hierin genannten Wertpapiere weder in Australien, Kanada oder Japan noch an Staatsangehörige, Gebietsansässige oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder auf deren Rechnung oder zugunsten angeboten oder verkauft werden. Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens über künftige Ereignisse und die finanzielle und betriebliche Entwicklung widerspiegeln. Wörter wie "beabsichtigen", "erwarten", "vorhersehen", "können", "glauben", "planen", "schätzen" und andere Ausdrücke, die Hinweise oder Vorhersagen zukünftiger Entwicklungen oder Trends implizieren und nicht auf historischen Fakten beruhen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß sowohl bekannte als auch unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie von zukünftigen Ereignissen und Umständen abhängen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nur an Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs oder im Vereinigten Königreich an (i) Personen mit beruflicher Erfahrung in Anlageangelegenheiten, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der geänderten Fassung (die "Verordnung") oder (ii) vermögende Personen, die unter Artikel 49 (2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese Personen werden hier als "relevante Personen" bezeichnet) oder (iii) Personen, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 des United Kingdom Financial Services and Markets Act 2000) in Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder mitgeteilt werden kann. Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich nur an Relevante Personen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Ad-hoc-Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder auf sie vertrauen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Ad-hoc-Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen getätigt. In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme von Deutschland richtet sich diese Ad-hoc-Mitteilung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung sind ("qualifizierte Anleger"). 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07.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | IONOS Group SE |
| Elgendorfer Straße 57 | |
| 56410 Montabaur | |
| Deutschland | |
| E-Mail: | info@ionos-group.com |
| ISIN: | DE000A3E00M1 |
| WKN: | A3E00M |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) |
| EQS News ID: | 1554085 |
| IPO geplant / intended to be listed; |
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1554085 07.02.2023 CET/CEST
