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DGAP-News: Oldenburgische Landesbank AG
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
OLB setzt mit Kauf der Degussa Bank profitablen Wachstumskurs fort
„Die geplante Übernahme der Degussa Bank ist ein weiterer Meilenstein auf unserem profitablen Wachstumskurs,“ sagt Stefan Barth, CEO der OLB. „Die Degussa Bank ergänzt unser Geschäftsmodell hervorragend. Zusammen können wir unser Geschäft deutschlandweit deutlich ausbauen und unser Produktportfolio erweitern. Von der geplanten Übernahme werden Kunden, Mitarbeiter und auch alle weiteren Stakeholder profitieren.“ Dr. Christian Olearius, einer der Hauptgesellschafter der Degussa Bank, sagt: „Den Eigentümern ist die Entscheidung für den Verkauf der Degussa Bank nicht leicht gefallen. Sie danken Vorstand und Mitarbeitern sowie den eingeschalteten Beratern für die konstruktive Begleitung des anspruchsvollen Verkaufsprozesses. Den Hauptgesellschaftern ist es wichtig, eine abschließende und gute Lösung für die anstehenden Herausforderungen gefunden zu haben.“ Michael Krupp, CEO der Degussa Bank, sagt: „Mit der OLB haben wir den passenden Eigentümer gefunden, der es uns ermöglicht, unser Potenzial auszuschöpfen und unser Geschäft skalierbarer und effizienter für die Zukunft aufzustellen. Wir freuen uns darauf, mit den Kolleginnen und Kollegen der OLB zusammenzuarbeiten.“ Die Degussa Bank bietet Privat- und Geschäftskunden ein breites Angebot an Finanzprodukten. Als einzige Worksite-Bank Deutschlands betreibt sie Bankfilialen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Betriebsgelände ihrer Partnerunternehmen und berät zudem über ihren innovativen digitalen Bank-Shop. Mit rund 500 Vollzeitstellen betreut die Bank derzeit Kundeneinlagen in Höhe von 5,0 Mrd. Euro. Mit dem Erwerb der Degussa Bank folgt die OLB ihrer langfristigen Strategie, ihr organisches Wachstum durch gezielte Akquisitionen zu ergänzen. Finanziell attraktive Transaktion Aufbauend auf ihren Erfahrungen mit vorangegangenen Akquisitionen hat die OLB ein erhebliches Potenzial für Kostensynergien identifiziert, das sie zügig nach Abschluss der Transaktion heben will. Auf Basis dieser Kostensynergien sowie der geringen Komplexität des Geschäftsmodells der Degussa Bank erwartet die OLB, das kombinierte Unternehmen mittelfristig auf das angestrebte Kosten-Ertrags-Verhältnis von circa 40 Prozent zu bringen. Zudem wird erwartet, dass die Kundeneinlagen der Degussa Bank in Höhe von 5,0 Mrd. Euro die Entwicklung der OLB begünstigen und die Refinanzierungsmöglichkeiten verbreitern werden. Dementsprechend soll die Transaktion die Fähigkeit der OLB stärken, mittelfristig eine Eigenkapitalrendite („RoE“) nach Steuern am oberen Ende der Zielspanne von 13 bis 15 Prozent zu erreichen. Die Vertragsparteien haben sich auf einen Kaufpreis von 220 Mio. Euro für die Degussa Bank geeinigt, der zum Closing einem harten Kernkapital (CET1) in Höhe von 357 Mio. Euro gegenüberstehen wird. Daraus ergibt sich für die OLB ein negativer Goodwill in Höhe von 137 Mio. EUR. Die Degussa Bank wird über erhebliche Kapitalüberschüsse verfügen, welche die OLB für weiteres organisches Wachstum nutzen kann. Die OLB plant, die Akquisition aus bestehenden Ressourcen und Kapitalsynergien zu finanzieren, ohne zusätzliches Kapital zu benötigen. Das strategische Mittelfristziel für die CET1-Quote von mindestens 12,25 Prozent sowie alle anderen Mittelfristziele der OLB bleiben wie bisher kommuniziert bestehen. Freigaben Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Bankenaufsicht. Über die OLB Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) ist eine moderne, kundenorientierte Bank mit Verankerung im Nordwesten Deutschlands und starker regionaler und internationaler Expertise. Die OLB ist in zwei strategischen Geschäftsfeldern tätig: Privat- und Geschäftskunden sowie Corporates & Diversified Lending. Die OLB betreut mehr als 600.000 Kunden und verfügt über eine Bilanzsumme von ca. 24 Mrd. EUR. Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube. Kontaktdaten: Oldenburgische Landesbank AG Investor Relations Theodor-Heuss-Allee 108 60486 Frankfurt am Main Telefon +49 (0)69 756193-0 investor.relations@olb.de Ihre Ansprechpartner: Sandra Büschken Telefon +49 (0)69 756193-36 sandra.bueschken@olb.de Marthe Schepker Telefon +49 (0)441 221-2742 marthe.schepker@olb.de Oldenburgische Landesbank AG Corporate Communications Stau 15/17 26122 Oldenburg Telefon +49 (0)441 221-1413 pressestelle@olb.de Ihre Ansprechpartner: Britta Silchmüller Telefon +49 (0)441 221-1213 britta.silchmueller@olb.de Timo Cyriacks Telefon +49 (0)441 221-1781 timo.cyriacks@olb.de Disclaimer Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der OLB enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). 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14.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. |
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