Plansecur erstmals mit über 1,5 Milliarden Euro Depotvolumen
Kassel (ots) - Ausdruck des engen Vertrauensverhältnisses zwischen Beraterschaft
und Kundschaft
Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hat beim betreuten
Depotvolumen erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Euro überschritten. "Das ist
ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte", freut sich Geschäftsführer Heiko
Hauser. Erst im Jahr 2020 war die Milliardenschwelle erreicht worden. Gegenüber
2017 entspricht dies einer Verdoppelung des Volumens an betreuten Kundengeldern
in Investmentfonds von damals 750 Millionen Euro.
Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser betont, dass Investmentfonds nur einen
Teil des Geschäfts ausmachen. Hinzu kommen Anlagen in Sachwerte wie Immobilien
und Unternehmensbeteiligungen sowie Versicherungsprodukte. "Unsere rund 180
Beraterinnen und Berater besprechen mit jeder einzelnen Kundin und jedem
einzelnen Kunden alle Finanzfragen im Detail. Erst anhand dieses Überblicks
erstellen sie ein individuelles Finanzkonzept, das der jeweiligen
Kundensituation am besten Rechnung trägt. Im Rahmen eines solchen Konzepts
empfehlen wir auch Investmentfonds", erläutert Heiko Hauser die Vorgehensweise.
Vertriebsleiter Wolfgang Stolz ergänzt: "Der jüngste Meilenstein ist ein
Ausdruck des engen Vertrauensverhältnisses zwischen unserer Beraterschaft und
ihrer Kundschaft. Als Teil ihres individuellen Finanzkonzepts legt ein immer
größerer Teil der Kundinnen und Kunden ihre liquiden Mittel vertrauensvoll in
die Hände von Plansecur. Ich gratuliere allen Beraterinnen und Beratern, denen
es gelungen ist, eine derart enge Bindung zu ihren Kundinnen und Kunden
herzustellen!"
Weiterer Ausbau der Vermögensanlage geplant
Plansecur will sein Engagement in der Betreuung vermögender Privatkundinnen und
-kunden weiter ausbauen. "Mit der Werteorientierung, die Plansecur schon immer
ausgemacht hat, sehen wir uns besonders gut aufgestellt, Vermögenden, die ihr
Geld sinnvoll anlegen wollen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen", sagt Heiko
Hauser.
Plansecur legt größten Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Grundsätze, die
unmittelbar in die Kundenberatung einfließen. Eine wesentliche Grundlage hierfür
bildet die 100-prozentige Eigenfinanzierung der Gruppe; es sind keine externen
Investoren beteiligt. Stattdessen gehört Plansecur mehrheitlich denjenigen
Beraterinnen und Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind. Daher unterliegen
sie keinen absatz- oder provisionsgetriebenen Vorgaben, sondern agieren als
neutrale Beratungsinstanz.
Elite der Finanzberatung in Deutschland
Diese in der Branche nur selten anzutreffende Konzernunabhängigkeit und
Produktneutralität gepaart mit der Werteorientierung zieht vor allem
Beraterinnen und Berater mit ähnlichen Werten an, die sich selbstständig machen
möchten und unabhängig von Konzernvorgaben die Kundschaft in den Mittelpunkt
stellen wollen. "Plansecur zieht die richtigen Beraterinnen und Berater an",
freut sich Wolfgang Stolz. Er stellt klar: "Das Wachstum von Plansecur liegt in
der Qualität der Beraterschaft. Unser Ziel lautet nicht etwa, immer mehr Berater
zu haben, sondern wir legen größten Wert darauf, dass unsere Beraterinnen und
Berater die Elite der Finanzberatung in Deutschland darstellen."
Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige
Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische
Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am
Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder
Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus
anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu
gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das
Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft
mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber
(2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola
Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",
2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022). Die Vordenkerin des Jahres
2024 ist Lamia Messari-Becker.
Bildmaterial für die Presse finden Sie hier
(https://plansecur.de/plansecur/presse-und-aktuelles/#downloads) .
Kontakt:
Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,
Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:presse@plansecur.de,
Web: http://www.plansecur.de und http://www.linkedin.com/company/plansecur/
Presse: euromarcom public relations,
E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/5865153
OTS: Plansecur KG
