Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2025:
Phlegma vieler Vermögenden begünstigt Vermögensschwund und meist
weniger gute Anlageberater
München (ots) - Elite Report 2025: 54 empfehlenswerte Institute in Deutschland
(41), Österreich (7), Schweiz (3), Liechtenstein (2) und Luxemburg (1) bilden im
deutschsprachigen Raum die Qualitätsgemeinschaft der Vermögensverwalter
München/Salzburg, 27. November 2024 - Erstaunlich viele Vermögende nehmen zum
Teil deutliche Vermögensverluste hin, ohne die Ursachen bei ihren
Vermögensverwaltern zu hinterfragen. Dies ist eines der überraschenden
Ergebnisse der jährlichen Recherchen des Elite Reports. Wie sich bei der
Begutachtung zahlreicher Jahresauswertungen von Vermögensverwalter-Kunden
herausstellte, sind es meist ältere Privatanleger, die den teils erheblichen
Vermögensschwund durch falsche Portfoliostrategien, Provisionen und andere
Kosten kritiklos hinnehmen. Trotz auffälligem Minus gehen sie oft auch nach
Jahren nicht auf die Suche nach einem neuen Vermögensverwalter mit besserer
Performance-Bilanz.
Von diesem "Vermögensphlegma" profitieren in der Regel die weniger
leistungsstarken Anlageberater, erklärt Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredakteur
des Elite Report, bei der Vorstellung der neuen Jahresstudie 2025 in Salzburg.
Der Elite Report 2025 hebt, wie in jedem Jahr, die besonders leistungsstarken
und zuverlässigen Anbieter der Anlagebranche hervor. Viele Vermögende
unterschätzen laut von Schönfels den Effekt eines Wechsels des Vermögensberaters
und scheuen zu Unrecht - ob aus Bequemlichkeit oder Risikoscheu - vor diesem
Schritt zurück. Dabei zeigen zahlreiche der gesetzlich vorgeschriebenen
Reportings, die der Elite Report-Gutachter, der öffentlich bestellte und
vereidigte Sachverständige für Wertpapieranlagen, Reinhard Vennekold genauestens
geprüft hat, frühzeitig Probleme bei der Performance, im Risiko-Mix, in der
Asset Allokation oder in der Kostenstruktur auf. Diese und weitere Erkenntnisse
ergeben sich aus der Auswertung von rund 400 Gesprächen mit Vermögenden aus den
ersten drei Quartalen dieses Jahres, die sich in der Redaktion meldeten. Etwa
zwei Drittel beschwerten sich über wenig aktive Betreuer und einen ständigen
Beraterwechsel bei ihrem Vermögensverwalter.
Der Elite Report für 2025 erscheint im 22. Jahrgang
Insgesamt wurden dieses Mal 54 Vermögensverwalter als "empfehlenswert"
eingestuft. Von anfänglich 372 Anbietern blieben nach einer ersten und zweiten
Analyse noch 141 übrig. Nach Durchführung weiterer Prüfschritte, wie der
Beantwortung eines umfangreichen Fragebogens und diversen Leumundsbefragungen
sowie dem Bilanzcheck, reduzierte sich die Zahl auf 78. Die anschließende
Auswertung von Beratungsberichten privater Anleger und Nachrecherchen reduzierte
die Anzahl noch einmal auf insgesamt 54 Anbieter.
Die zehn besten Vermögensverwalter für 2025
Von den 54 empfehlenswerten Häusern sind 41 deutsche Adressen, sieben haben
ihren Sitz in Österreich, drei in der Schweiz, zwei im Fürstentum Liechtenstein
und eines in Luxemburg. Zum Segment "summa cum laude" gehören 37
Vermögensverwalter mit 760 bis 810 Punkten. Die Auszeichnung "magna cum laude"
erhalten zwölf Häuser mit 710 bis 759 Punkten, fünf Anbieter zählen mit 650 bis
709 Punkten zu "cum laude".
Die zehn besten Vermögensverwalter sind in diesem Jahr die Bank Pictet & Cie
(D/CH), die DZ Privatbank S.A. (D/L), die Frankfurter Bankgesellschaft (D/CH),
die Fürst Fugger Privatbank AG (D), HRK Lunis AG (D), die LGT Bank (FL/CH), die
Nord LB (D), die Schelhammer Capital Bank Vermögensmanagement (A), Werther und
Ernst (D) sowie Value Experts Vermögensverwaltung AG (D).
Der Report "Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2025"
wird in Kooperation mit dem 'Handelsblatt' herausgegeben. Der Elite Report ist
für 39,80 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand erhältlich.
Handelsblatt-Abonnenten erhalten zehn Euro Rabatt (Auslandsporto wird extra
berechnet). Bestellungen können per E-Mail unter bestellung@elitereport.de oder
telefonisch +49(0) 89 /470 36 48 aufgegeben werden.
Pressekontakt:
Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredaktion "Elite Report",
Telefon 089 / 470 36 48, E-Mail: redaktion@elitereport.de,
www.elitereport.de
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