DPE platziert 708 Mio. EUR Continuation Fund für zwei führende

europäische Beratungsunternehmen für Technologie und Digitale

Transformation

München (ots) -

- Bislang größter GP-led Secondary in Deutschland

- DPE CF I investiert in die DPE-Portfoliounternehmen Eraneos und valantic

- Zusätzliches Kapital und Zeit zur Erschließung von signifikanten

Wachstumspotenzialen durch M&A Transaktionen

Die DPE Deutsche Private Equity ("DPE"), einer der führenden Wachstumsinvestoren

in der DACH-Region, hat seinen DPE Continuation Fund I ("DPE CF I") mit einem

Fondsvolumen von rund 708 Mio. EUR erfolgreich platziert. Der Fonds DPE CF I

wurde aufgelegt, um in die Unternehmen Eraneos Gruppe ("Eraneos") und valantic

Gruppe ("valantic") zu investieren - zwei Beteiligungen von DPE gemanagten Fonds

("DPE Fund III") aus 2017 und 2019 mit starker Performance. Damit erhalten die

Unternehmen zusätzliches Kapital und Zeit, um die sehr erfolgreichen

Wachstumsstrategien fortzuführen, die seit dem Einstieg von DPE in beide Firmen

implementiert wurden.

DPE CF I wird von namhaften internationalen Investoren unterstützt

Ein Konsortium führender globaler Investoren mit AlpInvest Partners als

Lead-Investor und HarbourVest Partners und Pantheon Ventures als Co-Lead

Investoren hat gemeinsam mit einer Reihe Bestandsinvestoren und neuen Investoren

den DPE CF I Fonds mit Kapital ausgestattet. DPE konnte sich damit die

Unterstützung von einer Gruppe ausgezeichneter Investoren für diese Transaktion

sichern - eine Indikation für das starke Interesse an hochqualitativen

Unternehmen in einer generell unsicheren Marktlage.

Darüber hinaus bot der DPE CF I den DPE Fund III Investoren zwei attraktive

Optionen zum Laufzeitende: die Realisierung einer hohen Rendite oder die weitere

Unterstützung der Wachstumsstrategien von Eraneos und valantic durch eine

Beteiligung am DPE CF I.

DPE-Portfoliounternehmen mit beeindruckendem organischem Wachstum und

erfolgreicher M&A Erfolgsbilanz

Eraneos und valantic haben nach dem Einstieg von DPE unter der Leitung ihrer

leistungsstarken Managementteams ihren beeindruckenden Wachstumskurs fortgesetzt

und sich als führende Beratungsunternehmen für Technologie und digitale

Transformation in der DACH-Region etabliert. So konnten Eraneos und valantic

ihre Umsätze um über 270 % bzw. 240 % seit dem Einstieg von DPE steigern und

zusammen mehr als 20 ergänzende Akquisitionen durchführen.

DPE CF I wird die erfolgreiche Investitionsstrategie fortsetzen. Das

eingeworbene zusätzliche Kapital soll für wertsteigernde, ergänzende

Transaktionen und eine Reihe breit angelegter Initiativen für die Steigerung des

organischen Wachstums eingesetzt werden. Die Managementteams beider Unternehmen

bleiben in erheblichem Umfang investiert und werden den Wachstumskurs weiter

vorantreiben.

Fortführung des Investments zur Erschließung zusätzlicher Wachstumspotenziale

"Wir freuen uns sehr, dass wir den DPE CF I aufgelegt und erfolgreich platziert

haben. Damit können wir die nächste Wertsteigerungsphase für Eraneos und

valantic finanzieren", sagt Marc Thiery, Managing Partner bei DPE. "Wir sind

davon überzeugt, dass beide Unternehmen sehr gute zusätzliche Wachstumschancen

haben, und freuen uns darauf, mit den beiden herausragenden Managementteams

unsere erfolgreiche Partnerschaft fortzuführen."

"Das ist die nächste Entwicklungsstufe für unsere Beteiligung an Eraneos und

valantic. Wir freuen uns sehr darauf, beide Unternehmen bei ihrer Expansion

weiter zu beraten", sagt Guido Prehn, Managing Director bei DPE. "Wir haben hohe

Renditen für Investoren des DPE Fund III erzielt und uns gleichzeitig die

Unterstützung einer Gruppe erstklassiger Investoren für unseren Continuation

Fund gesichert."

Nächste Stufe der erfolgreichen Unternehmensentwicklung für Eraneos und valantic

"Wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Wir haben Eraneos zu

einem hochqualitativen Management und Technologie-Beratungsunternehmen

aufgebaut. Das verdanken wir der Leidenschaft und dem Engagement unserer

Mitarbeiter und der fantastischen Partnerschaft mit DPE", so Oliver Vaterlaus,

CEO von Eraneos. "Die Zukunft hält eine Fülle von Chancen für uns bereit und

unsere Wachstumsambitionen sind so groß wie eh und je. Das starke Engagement von

DPE und seinen Investoren ist für uns die ideale Basis, um diese spannende

Entwicklung fortzusetzen."

"Wir haben valantic erfolgreich zu einem der führenden digitalen Beratungs- und

Softwareunternehmen in der DACH-Region entwickelt. Darauf sind wir sehr stolz",

sagt Dr. Holger von Daniels, CEO von valantic. "Mit dem zusätzlichen Kapital und

der Zeit, die wir durch diese Transaktion gewonnen haben, werden wir uns in den

nächsten Jahren weiter auf unsere europäische Wachstumsstrategie konzentrieren

und in unsere Mitarbeiter, Innovationsinitiativen und Technologien investieren

können. Alle valantic Partner sind hochmotiviert und an Bord, ich persönlich

habe 100% re-investiert und wir freuen uns sehr auf diese neue Phase unserer

Partnerschaft mit DPE."

DPE wurde bei dieser Transaktion von PJT Park Hill (Financial Advisory), Pöllath

+ Partners (Strukturierung), Stephenson Harwood, Latham & Watkins, Walder Wyss,

Arendt, Gleiss Lutz und Proskauer (Recht), Alvarez & Marsal (Financial Due

Diligence) sowie Lincoln International (Fairness Opinion) beraten.

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Über DPE

Die DPE ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft und zählt zu den

größten Wachstumskapitalgebern in Deutschland. Sie fokussiert sich dabei auf

mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die in Branchen tätig

sind, die eine langfristig positive Entwicklungsperspektive aufweisen. DPE wurde

2007 gegründet und hat sich seitdem an 36 Unternehmen beteiligt, die über 100

Folgeinvestitionen getätigt haben und heute mehr als 10.000 Mitarbeiter

beschäftigen. DPE verwaltet ein Gesamtvermögen von rund 3 Mrd. EUR.

Weitere Informationen: http://www.dpe.de .

Über AlpInvest

AlpInvest ist einer der global führenden Private Equity Investoren der über

umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Komplementären bei der

Bereitstellung von Liquiditätslösungen verfügt. AlpInvest ist ein sehr

erfahrener Sekundär-Investor und hat bis zum 30. Juni 2022 für 180 Transaktionen

mehr als 24 Mrd. USD zugesagt. Die Aktivitäten von AlpInvest decken ein breites

Spektrum von Private-Equity-Investitionen ab, darunter primäre

Fondsverpflichtungen, Sekundärkäufe und Co-Investitionen.

Weitere Informationen: http://www.alpinvest.com .

Über HarbourVest

HarbourVest ist ein unabhängiges, globales Privatmarkt-Unternehmen mit 40 Jahren

Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von mehr als 98 Milliarden US-Dollar

weltweit (Stand: 31. März 2022). Unsere vernetzte Plattform bietet Kunden Zugang

zu globalen Primärfonds, Sekundärtransaktionen, direkten Co-Investitionen,

Immobilien und Infrastruktur sowie privaten Krediten. Unsere Stärken erstrecken

sich über alle Anlagestrategien und stützen sich auf unser Team von mehr als 850

Mitarbeitern, darunter mehr als 180 Anlageexperten in Asien, Europa und Amerika.

Im Rahmen unserer Private-Market-Plattform hat unser Team mehr als 51 Mrd. USD

in neu gegründete Fonds investiert, über 41 Mrd. USD an Sekundärkäufen getätigt

und mehr als 28 Mrd. USD direkt in operativ tätige Unternehmen investiert. Wir

gehen strategische Partnerschaften ein und planen unsere Angebote innovativ, um

unseren Kunden Zugang, Einblicke und globale Chancen zu bieten.

Weitere Informationen: http://www.harbourvest.com .

Über Pantheon

Pantheon ist ein führendes globales Privatmarktunternehmen, das derzeit im

Auftrag von mehr als 900 Investoren investiert, darunter für öffentliche und

private Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Fonds.

Pantheon hat sich in allen Anlageklassen des Privatmarktes einen Namen gemacht

und deckt alle Phasen und Regionen ab. Zum 31. März 2022 verfügte Pantheon über

ein verwaltetes und beratenes Vermögen von 87,8 Mrd. USD. Seit seiner Gründung

im Jahr 1982 hat Pantheon Kapital für mehr als 870 Primärfonds, 280

Co-Investitionen und 420 Sekundärtransaktionen und damit mehr als 45 Mrd. USD an

Kapital für Private-Equity-Strategien bereitgestellt.

Weitere Informationen: http://www.pantheon.com .

Über Eraneos

Eraneos ist eine führende unabhängige Management- und

Technologieberatungsgruppe, die 2021 aus dem Zusammenschluss der Ginkgo

Management Consulting, Quint Gruppe und AWK Gruppe hervorgegangen ist. Eraneos

betreut Kunden auf drei Kontinenten, wo rund 1.000 engagierte und

hochqualifizierte Fachleute gemeinsam daran arbeiten, das volle Potenzial der

Digitalisierung auszuschöpfen. Die Dienstleistungen reichen von der Entwicklung

digitaler Geschäftsmodelle und Datenanalysen bis hin zu Cybersicherheit, von

Sourcing und IT-Beratung bis hin zum Management komplexer

Transformationsprojekte. Eraneos hat Niederlassungen in der Schweiz,

Deutschland, Luxemburg, Spanien, den Niederlanden, China und Singapur.

Weitere Informationen: http://www.eraneos.com/en .

Über valantic

valantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am

schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und

Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische

Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 500 Blue Chip Kunden

vertrauen bereits auf valantic - davon 32 von 40 DAX-Konzernen sowie eine

Vielzahl internationaler Marktführer. Mit mehr als 3.000 spezialisierten

Solutions-Berater*innen und Entwickler*innen und einem erwarteten Umsatz von

rund 400 Mio. EUR in 2022(e) ist valantic in Deutschland, Österreich, der

Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Portugal sowie an zahlreichen weiteren

internationalen Standorten vertreten.

valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern

und Expert*innenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von

Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das

Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Digital Strategy & Analytics, Customer

Experience, SAP Services, Smart Industries sowie Financial Services Automation.

Weitere Informationen: http://www.valantic.com/en .

Pressekontakt für DPE:

Mathias Weidner

Mobil: +49 172 674 02 92

Phone: +49 89 2000 38 290

Mail: mailto:mathias.weidner@dpe.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102876/5331529

OTS: DPE Deutsche Private Equity GmbH