^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 LR
* Nachtrag von Sandoz veröffentlicht vor der ausserordentlichen
Generalversammlung von Novartis am 15. September 2023
* Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigten eine anhaltende Dynamik mit
starkem Umsatzwachstum; Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt
* Der Spin-off von Sandoz ist am oder um den 4. Oktober 2023 geplant
Basel, 5. September 2023 - Sandoz hat heute im Vorfeld einer ausserordentlichen
Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis einen Nachtrag
zu ihrem am 18. August 2023 publizierten Kotierungsprospekt veröffentlicht.
* Klicken Sie hier (www.sandoz.com/sandoz-spin (http://www.sandoz.com/sandoz-
spin)), um auf den Nachtrag zum Kotierungsprospekt und weitere entsprechende
Dokumente zu gelangen,
* hier (www.sandoz.com/prospectus (http://www.sandoz.com/prospectus)) um auf
den Kotierungsprospekt zu gelangen,
* hier (General Meetings | novartis
(https://www.novartis.com/investors/shareholder-information/general-
meetings#tabdeutsch-28826)) um auf die Informationsbroschüre für
Aktionärinnen und Aktionäre zu gelangen.
Die ausserordentliche Generalversammlung findet am 15. September 2023 statt und
wurde einberufen, nachdem der Verwaltungsrat von Novartis dem geplanten Spin-off
von Sandoz, dem Generika- und Biosimilars-Geschäft von Novartis, zugestimmt
hatte.
Der Nachtrag enthält den kombinierten und Pro-forma-Finanzabschluss von Sandoz
für das 1. Halbjahr 2023.
Der Nettoumsatz von Sandoz mit Drittparteien belief sich auf 4,8 Milliarden USD
(+5 %, +8 % kWk), wobei das Volumen 12 Prozentpunkte zum Wachstum beitrug und
einen negativen Einfluss von 4 Prozentpunkten auf der Preisseite mehr als
ausglich. Der Umsatzanstieg war hauptsächlich auf Europa zurückzuführen, das von
einem starken Volumenwachstum profitierte, das auf die anhaltende Dynamik der
Markteinführungen im Vorjahr, eine starke Husten- und Erkältungssaison und das
Biosimilars-Geschäft zurückzuführen war.
Das Kern-EBITDA betrug 1,0 Milliarden USD (-4 %, +3 % kWk), was ein starkes
Umsatzwachstum und einen verbesserten Produktmix widerspiegelt.
Die Prognose wurde für das laufende Geschäftsjahr 2023 und die Mittelfrist (2024
bis 2028) bestätigt. Sandoz erwartet sowohl für 2023 als auch mittelfristig ein
Nettoumsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich, wobei die Kern-EBITDA-
Marge mittelfristig von 18-19% im Jahr 2023 auf 24-26% steigen soll.
Wenn die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis der vorgeschlagenen
Ausschüttung auf der ausserordentlichen Generalversammlung zustimmen, wird der
Spin-off durch die Ausschüttung einer Sachdividende in Form von Sandoz Aktien an
Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und von Sandoz ADRs (American
Depositary Receipts) an ADR-Inhaberinnen und Inhaber von Novartis umgesetzt.
Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und Inhaberinnen und Inhaber von
Novartis ADRs erhalten:
* 1 Sandoz Aktie für jeweils 5 Novartis Aktien
* 1 Sandoz ADR für jeweils 5 Novartis ADRs
Es wird erwartet, dass der Spin-off für die Zwecke der Schweizer Steuer und der
US-Bundeseinkommensteuer steuerneutral sein wird.
Zusätzliche Details zur Transaktion
Der geplante 100%ige Spin-off von Sandoz soll am oder um den 4. Oktober 2023
erfolgen. Die Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis
enthält einen vorläufigen Zeitplan für die nächsten Schritte für den geplanten
Spin-off von Sandoz.
Es ist geplant, Sandoz an der SIX Swiss Exchange zu kotieren und in den USA ein
ADR-Programm anzubieten. Die ADRs werden nicht an einer nationalen US-
Wertpapierbörse notiert.
Neben der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis ist der
Abschluss des geplanten Spin-off von Sandoz an die Erfüllung bestimmter
Bedingungen geknüpft. Dies beinhaltet den Erhalt der erforderlichen
Genehmigungen für die Börsennotierung der Aktien von Sandoz, das Ausbleiben von
Ereignissen ausserhalb der Kontrolle von Novartis, die die Ausgliederung
verhindern könnten, sowie das Ausbleiben wesentlicher negativer Veränderungen.
Es kann keine Zusicherung hinsichtlich des endgültigen Zeitpunkts der geplanten
Transaktion oder des Abschlusses der Transaktion gegeben werden.
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge
haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten
Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den
zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen
Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser
Mitteilung und dem jüngsten Dokument ?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der
?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem
Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.
Über Novartis
Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu
verhelfen. Wir stellen hochwertige Arzneimittel bereit, die die grössten
Krankheitslasten der Gesellschaft durch Technologieführerschaft in Forschung und
Entwicklung und neuartige Zugangskonzepte lindern. Dabei gehören wir regelmässig
zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung
investieren. Rund 103 000 Menschen aus mehr als 140 Nationen arbeiten zusammen,
um die Produkte von Novartis fast 800 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zur
Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.novartis.com.
Über Sandoz
Sandoz, eine Division von Novartis, ist weltweiter Marktführer für Generika und
Biosimilars. Unser Ziel ist es, durch die Entwicklung und Vermarktung
neuartiger, erschwinglicher Arzneimittel, die auf bisher ungedeckte
medizinischen Bedürfnisse eingehen, den Zugang für Patientinnen und Patienten zu
erleichtern. Es ist unsere Vision, das weltweit führende und am meisten
geschätzte Generikaunternehmen zu sein. Unser breites Portfolio an hochwertigen
Arzneimitteln deckt die wichtigsten Therapiegebiete ab.
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