^Ad-hoc-Meldung nach Art. 53 LR
* Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung von Novartis am 15.
September 2023 und Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre
publiziert
* Sandoz Kotierungsprospekt veröffentlicht
* Vorgeschlagene Ausschüttung einer Sachdividende in Form von Sandoz Aktien an
Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis: eine Sandoz Aktie pro fünf
Novartis Aktien und ein Sandoz ADR pro fünf Novartis ADRs
* Spin-off von Sandoz erwartet am oder um den 4. Oktober 2023
Basel, 18. August 2023 - Novartis hat heute die Einladung zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung publiziert, die am 15. September 2023 im
Hinblick auf den geplanten 100% Spin-Off von Sandoz, dem Generika- und
Biosimilar-Geschäft von Novartis, stattfinden soll.
An der ausserordentlichen Generalversammlung werden die Aktionärinnen und
Aktionäre von Novartis über zwei Anträge abstimmen:
1. Eine ausserordentliche Ausschüttung in Form einer Sachdividende zur
Durchführung des Spin-off der Sandoz Group AG
2. Eine Herabsetzung des Aktienkapitals der Novartis AG im Zusammenhang mit dem
Spin-off der Sandoz Group AG
Die ausserordentliche Generalversammlung wurde einberufen, nachdem der
Verwaltungsrat von Novartis einstimmig befürwortet und empfohlen hat, dass die
Aktionärinnen und Aktionäre die vorgeschlagene Trennung von Sandoz durch einen
Spin-off genehmigen.
Dies ist ein wichtiger Schritt im Ausgliederungsprozess, der im August 2022
eingeleitet wurde, als Novartis die Absicht bekannt gab, Sandoz vollumfänglich
auszugliedern und ein unabhängiges Unternehmen zu schaffen. Novartis ist
zuversichtlich, dass der Spin-off im besten Interesse aller Aktionärinnen und
Aktionäre ist und einen europäischen Champion und weltweit führenden Anbieter
von Generika und Biosimilars sowie eine stärker fokussierte Novartis schaffen
wird. In Zukunft würden beide Unternehmen in der Lage sein, sich auf die
Maximierung der Wertschöpfung für ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu
konzentrieren, indem sie der Kapital- und Ressourcenallokation Priorität
einräumen, separate Richtlinien bezüglich Kapitalstruktur anwenden und den Fokus
des Managements auf die jeweiligen Geschäftsbedürfnisse verstärken können.
Weitere heute veröffentlichte Informationen über Sandoz und die geplante
Ausgliederung umfassen:
* Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung | novartis
(https://www.novartis.com/investors/shareholder-information/general-
meetings#tabdeutsch-28826)
* Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre | novartis
(https://www.novartis.com/investors/shareholder-information/general-
meetings#tabdeutsch-28826)
* Kotierungsprospekt (veröffentlicht von Sandoz)
https://www.sandoz.com/prospectus
Ein Nachtrag mit dem kombinierten Sandoz Halbjahr 2023 und Pro-Forma-
Finanzabschluss soll Anfang September veröffentlicht werden.
Sollten die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis der vorgeschlagenen
ausserordentlichen Ausschüttung an der Generalversammlung zustimmen, wird der
Spin-off durch die Ausschüttung einer Sachdividende von Sandoz Aktien an die
Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und von Sandoz ADRs (American
Depositary Receipts) an die Inhaber von Novartis ADRs umgesetzt.
Die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und die Inhaber von Novartis ADRs
werden Folgendes erhalten:
* 1 Sandoz Aktie für je 5 Novartis Aktien
* 1 Sandoz ADR für je 5 Novartis ADRs
Es wird erwartet, dass die Ausgliederung für die Zwecke der Schweizer Steuer und
der US-Bundeseinkommensteuer steuerneutral sein wird.
Zusätzliche Details zur Transaktion
Die geplante 100%ige Ausgliederung von Sandoz ist am oder um den 4. Oktober
2023 vorgesehen. Die Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre von
Novartis enthält einen vorläufigen Zeitplan für die nächsten Schritte im
Zusammenhang mit der geplanten Ausgliederung von Sandoz.
Es ist geplant, Sandoz an der SIX Swiss Exchange zu kotieren und in den USA ein
ADR-Programm anzubieten. Die ADRs werden nicht an einer nationalen US-Börse
kotiert sein.
Neben der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis ist die
Durchführung der vorgeschlagenen Ausgliederung von Sandoz an die Erfüllung
bestimmter Bedingungen geknüpft. Dazu gehören die Erteilung der erforderlichen
Genehmigungen für die Börsennotierung der Sandoz Aktien, das Ausbleiben von
Ereignissen ausserhalb der Kontrolle von Novartis, die die Ausgliederung
verhindern könnten, sowie das Ausbleiben wesentlicher negativer Veränderungen.
Es kann nicht zugesichert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen wird oder überhaupt abgeschlossen wird.
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge
haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten
Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den
zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen
Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser
Mitteilung und dem jüngsten Dokument ?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der
?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem
Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.
Über Novartis
Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu
verhelfen. Wir stellen hochwertige Arzneimittel bereit, die die grössten
Krankheitslasten der Gesellschaft durch Technologieführerschaft in Forschung und
Entwicklung und neuartige Zugangskonzepte lindern. Dabei gehören wir regelmässig
zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung
investieren. Rund 103 000 Menschen aus mehr als 140 Nationen arbeiten zusammen,
um die Produkte von Novartis fast 800 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zur
Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.novartis.com.
Über Sandoz
Sandoz, eine Division von Novartis, ist weltweiter Marktführer für Generika und
Biosimilars. Unser Ziel ist es, durch die Entwicklung und Vermarktung
neuartiger, erschwinglicher Arzneimittel, die auf bisher ungedeckte
medizinischen Bedürfnisse eingehen, den Zugang für Patientinnen und Patienten zu
erleichtern. Es ist unsere Vision, das weltweit führende und am meisten
geschätzte Generikaunternehmen zu sein. Unser breites Portfolio an hochwertigen
Arzneimitteln deckt die wichtigsten Therapiegebiete ab.
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