^9. Juni 2023
PRESSEMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:
GAM Holding AG bestätigt die Veröffentlichung des Angebotsprospekts von
Liontrust
Liontrust Asset Management PLc hatte bereits mitgeteilt, dass sie beabsichtigen,
ein Rundschreiben und den Angebotsprospekt für das öffentliche Umtauschangebot
für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der GAM Holding AG am 9. Juni
2023 zu veröffentlichen. Liontrust Asset Management PLc geht nun davon aus, dass
sie sowohl das Rundschreiben als auch den Angebotsprospekt am oder um den 13.
Juni 2023 veröffentlichen werden.
GAM kommt mit dieser Mitteilung ihren Verpflichtungen gemäss Artikel 53 des
Kotierungsreglements der SIX Exchange nach.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Charles Naylor
Global Head of Communications and Investor Relations
T +44 7890 386 699
Media Relations
Ute Dehn Christen
T +41 58 426 31 36
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GAM
GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager, der in
seinem Geschäftsbereich Investment Management per 31. März 2023 Vermögen in der
Höhe von CHF 23.3 Milliarden (GBP 21.0 Milliarden) verwaltet. GAM verfügt über
eine globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist
geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. GAM hat
weltweit 3.500 Kunden, von denen ca. 2.700 in Europa ansässig sind. Der
Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in Zürich. GAM Investments wurde
1983 gegründet und hat seinen Sitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037
Schweiz.
Liontrust
Liontrust ist ein unabhängiger, spezialisierter Asset Manager, der 1995
gegründet wurde, seit 1999 an der Londoner Börse kotiert und Mitglied des FTSE
250 ist. Liontrust hat seinen Hauptsitz in London mit weiteren Büros in
Edinburgh und Luxemburg. Das Unternehmen verfügte am 17. April 2023 über GBP
31.8 Milliarden verwaltete Vermögen. Liontrust ist bestrebt, Anlegern eine
bessere finanzielle Zukunft zu ermöglichen, indem es in eine Reihe von globalen
Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, nachhaltigen Anlagen und Multi-Asset-
Portfolios und -Fonds investiert.
Rechtliche Hinweise und Informationen
Kein Angebot
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu
Informationszwecken und stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum
Kauf, Verkauf, Umtausch oder zur Ausgabe von Namenaktien oder anderen
Wertpapieren der GAM Holding AG (GAM) oder der Liontrust Asset Management Plc
(Liontrust) dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen
Aufforderung, noch bilden sie die Grundlage für einen diesbezüglichen Vertrag
oder können als verlässlich angesehen werden. Diese Mitteilung ist nicht Teil
der Angebotsdokumentation (wie unten definiert) im Zusammenhang mit dem
Umtauschangebot von Liontrust Asset Management Plc für alle sich im Publikum
befindenden Namenaktien der GAM Holding AG (das "Angebot"). Die Bedingungen des
Angebots wurden und/oder werden in der Angebotsdokumentation (wie nachstehend
definiert) zum Angebot veröffentlicht. Den Aktionären der GAM Holding AG wird
dringend empfohlen, die Angebotsdokumentation (wie unten definiert) zu lesen,
die unter www.liontrust.co.uk/gam-acquisition (http://www.liontrust.co.uk/gam-
acquisition) verfügbar ist und/oder sein wird.
Angebotsrestriktionen / Certain Offer Restrictions
1. General
Die Verbreitung der Voranmeldung des Angebots, des Angebotsprospekts, und
anderer Materialien, die das Angebot betreffen (die "Angebotsdokumentation"),
und die Unterbreitung des Angebots können in bestimmten Rechtsordnungen
(einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Japan) ("Restricted Jurisdictions")
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, widerrechtlich sein, in anderer Weise
anwendbares Recht verletzen oder Liontrust oder eine ihrer direkten oder
indirekten Tochtergesellschaften verpflichten, irgendwelche Änderungen oder
Anpassungen der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches
Gesuch bei staatlichen, regulatorischen oder anderen Behörden oder zusätzliche
Handlungen in Bezug auf das Angebot vorzunehmen. Deshalb müssen Personen, welche
die Angebotsdokumentation erhalten oder in deren Besitz die
Angebotsdokumentation auf andere Weise gelangt, sich über all diese
Restriktionen informieren und diese einhalten. Weder GAM noch Liontrust noch der
Empfänger akzeptieren oder übernehmen die Verantwortung oder Haftung für
jegliche Verletzungen solcher Restriktionen durch jegliche Personen. Das Angebot
wird weder direkt noch indirekt in einer oder in eine Restricted Jurisdiction
gemacht oder gemacht werden. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf solche
Restricted Jurisdictions auszudehnen. Die Angebotsdokumentation sollte nicht in
die Restricted Jurisdictions gesendet oder anderweitig vertrieben werden und das
Angebot kann nicht durch einen solchen Gebrauch, solche Mittel oder Instrumente
in oder aus den Restricted Jurisdictions angenommen werden. Entsprechend werden
keine Kopien der Angebotsdokumentation in oder aus einer Restricted Jurisdiction
versendet oder anderweitig vertrieben und dürfen nicht in oder aus einer
Restricted Jurisdiction oder an Custodians, Nominees und Trustees (in deren
Funktion als solche), welche Aktien für Personen in einer Restricted
Jurisdiction halten, versendet oder anderweitig vertrieben werden. Personen,
welche solche Dokumente erhalten (einschliesslich Custodians, Nominees und
Trustees), dürfen diese nicht in oder aus einer Restricted Jurisdiction
vertreiben. Jede geltend gemachte Annahme des Angebots, welche direkt oder
indirekt aus einer Verletzung dieser Restriktionen resultiert, ist ungültig. Es
wird nicht um den Kauf oder Verkauf von Aktien von oder an Personen, die in
Restricted Jurisdictions ansässig sind, geworben, und falls eine in einer
Restricted Jurisdiction ansässige Person Aktien als Antwort darauf andient,
behält sich Liontrust vor, die Annahme abzulehnen. Die Angebotsdokumentation
darf von niemandem zum Zweck der Werbung für Käufe oder Verkäufe von Aktien von
GAM ("GAM Aktien") oder Aktien von Liontrust ("Liontrust Aktien") durch
juristische oder natürliche Personen verwendet werden, die in einer Restricted
Jurisdiction wohnhaft oder inkorporiert sind. Jede Person, die ein
Annahmeformular im Zusammenhang mit dem Angebot abgibt, wird aufgefordert zu
bestätigen, dass: (i) sie das Angebot, die Angebotsdokumentation oder das
Annahmeformular oder sonstige Dokument betreffend das Angebot nicht in einer
Restricted Jurisdiction erhalten hat und kein solches Dokument in einer oder in
eine Restricted Jurisdiction gesendet, übermittelt oder anderweitig vertrieben
hat; (ii) sie weder direkt noch indirekt den Versand, die Mittel oder
Handelsinstrumente oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse einer
Restricted Jurisdiction im Zusammenhang mit dem Angebot genutzt hat; (iii) sie
sich nicht in einer Restricted Jurisdiction befindet oder befand, als sie die
Bedingungen des Angebots akzeptiert hat oder das Annahmeformular zurückgesandt
hat; und (iv) falls sie in einer fiduziarischen Funktion, Vermittlungsfunktion
oder anderen Funktion als Intermediär handelt, (a) sie entweder freies Ermessen
betreffend Investitionen in die vom Annahmeformular gedeckten Wertpapiere hat
oder (b) die Person, in deren Namen sie handelt, sich ausserhalb der Restricted
Jurisdictions befunden hat, als er oder sie die Person instruiert hat, das
Angebot anzunehmen.
Vorbehaltlich der anwendbaren wertpapierrechtlichen Gesetzen und Regularien
beabsichtigt die Anbieterin, ein "Vendor Placement" in Bezug auf das Angebot für
Inhaber von GAM Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika und jeder anderer
Jurisdiktionen in welcher das Angebot nicht durchgeführt wird, anzubieten oder
in denen nach alleinigem Ermessen von Liontrust ein Angebot von Wertpapieren an
eine solche Person die Einreichung einer Registrierungserklärung bei der United
States Securities and Exchange Commission (die "SEC") oder einer anderen
relevanten Aufsichtsbehörde erfordern würde oder die aus anderen Gründen nicht
zur Teilnahme an dem Angebot gemäss den anwendbaren Gesetzen oder Regularien
berechtigt sind. Dementsprechend beabsichtigt die Anbieterin das Angebot so zu
strukturieren, dass jeder dieser Inhaber den durchschnittlichen Nettobarerlöse
aus dem Verkauf der Liontrust Aktien erhält, auf die dieser ansonsten im Rahmen
des Angebots Anspruch hätte (eine solche Strukturierung ein "Vendor Placement"),
es sei denn ein solcher Inhaber gibt diejenigen Zusicherungen, Garantien und
Bestätigungen ab, die Liontrust verlangen kann, und Liontrust nach eigenem
Ermessen entscheidet, dass ein solcher Inhaber die Liontrust Aktien ohne
Einreichung einer Registrierungserklärung (registration statement) bei der SEC
oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde erhalten kann. Jeder Verkauf von
Liontrust Aktien im Rahmen eines Vendor Placements würde ausserhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika und jeglicher Restricted Jurisdictions im Rahmen
eines zentralisierten Verkaufsprozesses erfolgen und anfallenden Gebühren und
Kosten unterliegen.
2. United States of America
Shareholders of GAM Holding AG in the United States of America are advised that
the GAM Shares are not listed on a U.S. securities exchange and that GAM Holding
AG is not subject to the periodic reporting requirements of the U.S. Securities
Exchange Act of 1934, as amended (the "Exchange Act"), and is not required to,
and does not, file any reports with the U.S. Securities and Exchange Commission
thereunder.
The Liontrust Shares to be offered in exchange for GAM Shares pursuant to the
Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of
1933, as amended ("U.S. Securities Act"), nor under any law of any state of the
United States of America, and may not be offered, sold, resold or delivered,
directly or indirectly, in or into the United States of America, except pursuant
to an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act
and applicable state securities laws. The pre-announcement to the Offer does not
constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any
securities in the United States of America. Liontrust Asset Management Plc will
not register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the
Offer, in the United States of America.
The securities referred to herein have not been and are not presently expected
to be listed on any US securities exchange or quoted on any inter-dealer
quotation system in the United States of America. None of GAM Holding AG or
Liontrust Asset Management Plc presently intends to take any action to
facilitate a market in such securities in the United States of America.
Neither the U.S. Securities and Exchange Commission, nor any U.S. state
securities commission, has approved or disapproved of the securities to be
offered in exchange for GAM Shares pursuant to the Offer or any related
transaction or determined if the information contained herein or in any offering
circular to be prepared in connection with the Offer is accurate or complete.
Any representation to the contrary is a criminal offense in the U.S.
As used herein, "United States of America", "U.S." or "US" means the United
States of America, its territories and possessions (including Puerto Rico, the
U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana
Islands), any state of the United States of America and the District of
Columbia.
3. United Kingdom
The Offer is only being made within the United Kingdom pursuant to an exemption
under Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of
the European Union (Withdrawal) Act 2018 (as amended and together with any
applicable adopting or amending measures in the United Kingdom, the "UK
Prospectus Regulation") from the requirement to publish a prospectus that has
been approved by the UK Financial Conduct Authority and published in accordance
with the UK Prospectus Regulation.
4. European Economic Area
The Offer is only being made within the European Economic Area ("EEA") pursuant
to an exemption under Regulation (EU) 2017/1129 (as amended and together with
any applicable adopting or amending measures in any relevant member state of the
EEA, the "Prospectus Regulation"), from the requirement to publish a prospectus
that has been approved by the competent authority in that relevant member state
and published in accordance with the Prospectus Regulation or, where
appropriate, approved in another relevant member state and notified to the
competent authority in that relevant member state, all in accordance with the
Prospectus Regulation.
5. Japan
The Offer is not addressed to shareholders of GAM Holding AG whose place of
residence, seat or habitual abode is in Japan, and such shareholders may not
accept the offer.
Reference is made to the offer prospectus regarding the tender offer published
today for the full offer restrictions.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Die Mitteilung enthält Aussagen, oder kann Aussagen enthalten, die
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Wörter wie "erwarten", "antizipieren",
"beabsichtigen", "planen", "glauben", "suchen", "sehen", "werden", "würden",
"könnten", "zielen" und ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Negative dieser
Wörter identifizieren diese Aussagen, oder können diese Aussagen identifizieren,
als zukunftsgerichtete Aussagen.
Solche Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung und beruhen auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne
Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und
Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder
Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der
Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen
Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter,
Vertreter und Berater, und sie können erhebliche Elemente subjektiver
Beurteilung und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die
richtig oder falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder
implizierten abweichen. Es wird dringend davor gewarnt, sich in unangemessener
Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder
übernimmt irgendeine Haftung im Zusammenhang mit diesen Aussagen.
Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine Empfehlung
zum Erwerb, Umtausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine
Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Berücksichtigung der
Ziele, der rechtlichen, finanziellen oder steuerlichen Situation und Bedürfnisse
von Einzelpersonen erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten
Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick auf ihre eigenen
Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation und ihre
Bedürfnisse prüfen und sich entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und
ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig beraten lassen.
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