Neue Emissionen und Rückkäufe als strategische Schritte

Der Reisekonzern TUI plant die Emission von Wandelschuldverschreibungen im Wert von etwa 475 Millionen Euro, die bis 2031 laufen sollen. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Strategie zur Refinanzierung und Reduzierung bestehender Schulden. Gleichzeitig will TUI mit den Einnahmen aus den neuen Anleihen alte Wandelanleihen mit einer Fälligkeit bis 2028 zurückkaufen. Das Unternehmen hat am Donnerstagabend mitgeteilt, dass durch diesen Rückkauf bis zu 472 Millionen Euro bestehender Verbindlichkeiten getilgt werden sollen.

Diese Schritte sind essenziell, um die in der Pandemie erhaltenen Staatshilfen der KfW zurückzuzahlen. TUI hatte in der Corona-Krise erhebliche finanzielle Unterstützung erhalten, um die Insolvenz des weltgrößten Reisekonzerns abzuwenden. Nun soll die Kreditlinie der staatlichen Förderbank KfW von derzeit 550 Millionen Euro auf rund 220 Millionen Euro gesenkt werden. Der verbleibende Betrag wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2025 zurückgezahlt.

Verlängertes Fälligkeitsprofil und reduzierte Zinskosten

Ein weiteres Ziel dieser Finanzstrategie ist die Verlängerung des Fälligkeitsprofils der Schulden und die signifikante Reduzierung der Zinskosten. Durch die Emission der neuen Wandelschuldverschreibungen kann TUI seine finanzielle Flexibilität erhöhen und gleichzeitig die finanziellen Belastungen durch Zinsen verringern. Dies soll dem Unternehmen helfen, seine finanzielle Stabilität zu verbessern und sich auf zukünftiges Wachstum zu konzentrieren.

Im Zuge der Ankündigung verzeichnete die TUI-Aktie einen leichten Rückgang. Auf der Handelsplattform Tradegate gab die Aktie gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um 0,7 Prozent nach. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Nachricht wurde die TUI-Aktie mit einem Minus von 8,34 Prozent und einem Kurs von 6,548 Euro gehandelt (Stand: 18. Juli 2024, 18:29 Uhr).

Diese Maßnahmen zeigen, dass TUI trotz der Herausforderungen in der Reisebranche weiterhin aktiv an der Stabilisierung und Optimierung seiner Finanzstruktur arbeitet. Die Refinanzierungsstrategie könnte langfristig dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Position von TUI im globalen Reisemarkt zu festigen.