Taiwan Semiconductor Manufacturing WKN: 909800 ISIN: US8740391003 Kürzel: TSM Technologie : Halbleiterindustrie

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture Taiwans (Republik China), Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR’s (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie gehört zur Branche Technologie und dem Wirtschaftszweig Halbleiterindustrie.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie liegt bei 176,00 EUR (21. Nov, 12:55:08 Uhr). Damit ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie zum Vortag um -1,62 % gefallen und liegt mit -2,90 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie mittlerweile -0,11 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie mit +93,09 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +51,99 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -11,59 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie aktuell bei 0,42 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Taiwan Semiconductor Manufacturing zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 11,00 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 1,27 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 11,00 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 176,00 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 6,25 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Für Taiwan Semiconductor Manufacturing wird uns aktuell kein Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) übermittelt. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 1.283,7 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 247,53 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie von 176,00 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 0,71 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Taiwan Semiconductor Manufacturing wird uns momentan kein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bereitgestellt. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Taiwan Semiconductor Manufacturing in Höhe von 1,07 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 851,7 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 5,2 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 176,00 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist das weltweit größte Halbleiterunternehmen, das sich auf die Herstellung von Halbleitern im Auftrag von Drittfirmen spezialisiert hat. Die Aktien des Unternehmens sind an der Taiwan Stock Exchange unter dem Ticker 2330 und an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Ticker TSM gelistet.

Unternehmensprofil

TSMC wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hsinchu, Taiwan. Das Unternehmen gilt als Pionier des Geschäftsmodells der reinen Auftragsfertigung von Halbleitern (Foundry). TSMC produziert eine breite Palette von Halbleiterprodukten für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Computer, Mobilgeräte, Automobilindustrie und das Internet der Dinge (IoT). Das Unternehmen ist bekannt für seine fortschrittlichen Fertigungstechnologien und seine Innovationskraft.

Geschäftsbereiche und Technologien

TSMC ist in mehreren Schlüsselbereichen der Halbleiterfertigung tätig:

1. Wafer-Herstellung - TSMC bietet eine Vielzahl von Fertigungsprozessen an, von der Produktion von Chips mit älteren Technologien bis hin zu den modernsten Halbleiterprozessen wie 5nm und 3nm. Das Unternehmen ist führend bei der Einführung neuer Fertigungstechnologien und arbeitet kontinuierlich an der Entwicklung noch kleinerer und effizienterer Chips.

2. Anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs) - TSMC stellt maßgeschneiderte Chips her, die speziell für die Anforderungen einzelner Kunden und deren spezifische Anwendungen entwickelt wurden. Diese ASICs sind in vielen Branchen von entscheidender Bedeutung, darunter Telekommunikation, Automobilindustrie und Unterhaltungselektronik.

3. Forschung und Entwicklung (F&E) - Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von TSMC ist die kontinuierliche Investition in F&E. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung neuer Fertigungstechnologien und Materialien, um seine führende Position in der Halbleiterindustrie zu sichern. Dazu gehören Fortschritte in der EUV-Lithografie (Extreme Ultraviolet Lithography) und der 3D-Packaging-Technologie.

Marktposition und Wettbewerb

TSMC ist der weltweit größte und führende Auftragsfertiger für Halbleiter und konkurriert mit anderen großen Halbleiterherstellern wie Samsung Foundry, Intel und GlobalFoundries. Die Wettbewerbsfähigkeit von TSMC beruht auf seiner Fähigkeit, modernste Fertigungstechnologien bereitzustellen, hohe Produktionsvolumina zu bewältigen und enge Partnerschaften mit führenden Halbleiterdesign-Unternehmen wie Apple, Nvidia und Qualcomm zu pflegen.

Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleitern, die in einer Vielzahl von technologischen Anwendungen unerlässlich sind. Dazu gehören Hochleistungsrechner, Künstliche Intelligenz, 5G-Netzwerke und autonome Fahrzeuge.

Finanzielle Leistung

TSMC hat in den letzten Jahren ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnet, unterstützt durch die hohe Nachfrage nach seinen fortschrittlichen Halbleiterlösungen. Die finanzielle Performance des Unternehmens wird durch die Preise für seine Dienstleistungen, die Produktionskosten und die Fähigkeit, technologische Innovationen voranzutreiben, beeinflusst.

Das Unternehmen investiert kontinuierlich in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten und die Verbesserung seiner Fertigungstechnologien, um die Effizienz zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Diese Investitionen sind entscheidend, um die langfristige Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Forschung und Entwicklung

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von TSMC ist die kontinuierliche Investition in Forschung und Entwicklung (F&E). Das Unternehmen arbeitet an der Verbesserung der Effizienz und Leistung seiner Fertigungstechnologien sowie an der Entwicklung neuer Anwendungen für seine Chips. Diese F&E-Aktivitäten sind entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und technologische Innovationen voranzutreiben.

Aktienkurs und Anlagestrategien

Der Aktienkurs von TSMC kann stark schwanken und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter technologische Fortschritte, Markttrends im Bereich Halbleiter, regulatorische Entwicklungen und die finanzielle Performance des Unternehmens. Investoren, die in TSM-Aktien investieren möchten, sollten die Unternehmensnachrichten, Markttrends und regulatorischen Rahmenbedingungen genau beobachten.

Langfristige Anleger könnten von TSMCs starkem Engagement in der Entwicklung fortschrittlicher Halbleitertechnologien und der kontinuierlichen Expansion seiner Produktionskapazitäten profitieren. Kurzfristige Anleger sollten sich der Volatilität und den Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in Technologieunternehmen verbunden sind.

Fazit

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Halbleiterfertigung, das durch seine fortschrittlichen Technologien und umfassenden Produktionskapazitäten eine bedeutende Rolle in der globalen Halbleiterindustrie spielt. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung, strategische Partnerschaften und die Anpassung an veränderte Marktbedingungen bietet das Unternehmen Potenzial für langfristiges Wachstum. Investoren sollten die Fortschritte des Unternehmens und die Entwicklungen im globalen Markt für Halbleiter genau beobachten, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.