PhenixFIN Corporation ISIN: US71742W1036 Finanzdienstleistung : Vermögensmanagement

PhenixFIN Corporation

Die PhenixFIN Corporation ist eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft. Das Unternehmen investiert in privat ausgehandelte Schuldtitel und Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen. Sie investiert hauptsächlich in den folgenden Sektoren: Unternehmensdienstleistungen; Gebäude und Immobilien; Automobil; Öl und Gas; Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; Heim- und Büromöbel, Haushaltswaren und langlebige Konsumgüter; Gesundheitswesen, Bildung und Kinderbetreuung; persönliche, Lebensmittel- und sonstige Dienstleistungen; Einzelhandel, diversifiziertes oder konglomerates verarbeitendes Gewerbe; Telekommunikation; Bergbau, Stahl, Eisen und Nichtedelmetalle; Freizeit, Unterhaltung, Kinofilme und Entertainment; Chemikalien, Kunststoffe und Gummi; Finanzwesen; persönliche Konsumgüter und Verbrauchsgüter (nur verarbeitendes Gewerbe); Getränke, Lebensmittel und Tabakwaren; Behälter, Verpackungen und Glas; strukturierte Wertpapiere; Maschinen (ohne Landwirtschaft, Baugewerbe und Elektrotechnik); diversifizierte oder konglomerate Dienstleistungen; Gaststättengewerbe und Franchising; Elektronik und Frachtverkehr. Der Fonds versucht, in Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zu investieren. Der Fonds zielt auf private Fremdkapitaltransaktionen in Unternehmen mit einem Unternehmens- oder Vermögenswert zwischen 25 und 250 Mio. USD ab. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen mit einem Fremdkapitalinvestitionswert zwischen 10 Mio. und 50 Mio. USD zu investieren. Die meisten Investitionen werden bis zur Fälligkeit oder Rückzahlung gehalten, einige Investitionen können jedoch auch früher realisiert oder verkauft werden. Der Fonds kann in den Aufsichtsräten der Unternehmen, in die er investiert, einen Sitz einnehmen und kann bestimmten Portfoliounternehmen auch Unterstützung bei der Geschäftsführung anbieten. Er strukturiert seine Investitionen als erstrangig besicherte Darlehen, zweitrangig besicherte Darlehen, vorrangig besicherte Schuldverschreibungen, nachrangige Schuldverschreibungen, nachrangige Schuldverschreibungen, Unitranche-Darlehen und strebt Optionsscheine oder andere Kapitalbeteiligungen an. Der Fonds kann unter bestimmten Bedingungen in privat ausgehandelte Transaktionen mitinvestieren. Die PhenixFIN Corporation wurde 2010 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York. Die Medley Capital Aktie gehört zur Branche Finanzdienstleistung und dem Wirtschaftszweig Vermögensmanagement.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Medley Capital Aktie liegt bei 46,39 USD (23. Nov, 02:00:00 Uhr). Damit ist die Medley Capital Aktie zum Vortag um +0,13 % gestiegen und liegt mit +0,06 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Medley Capital Aktie mittlerweile -2,71 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Medley Capital Aktie mit +25,38 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +20,24 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -7,11 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Medley Capital zuletzt in 2023 mit 2,25 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Medley Capital Aktie aktuell bei 2,68 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Medley Capital zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,31 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 2,90 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Medley Capital Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,31 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 46,39 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 2,82 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Medley Capital an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei -3,81 und entspräche somit ungefähr der -4-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von -20,7 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie -10,25 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Medley Capital Aktie von 46,39 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -4,53 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Medley Capital wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 14,57 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.