Institut de Developpement Industriel IDI WKN: 882160 ISIN: FR0000051393 Finanzdienstleistung : Vermögensmanagement

Institut de Developpement Industriel IDI

IDI ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf fremdfinanzierte Übernahmen, Expansionskapital, Mittelstandskapital, Wachstumskapital, den Erwerb bedeutender Beteiligungen an börsennotierten kleinen und mittleren Unternehmen und sekundäre Private-Equity-Portfolios, Mezzanine-Finanzierungen, vorrangige Darlehen, abgezinste fremdfinanzierte Übernahmen in reifen Unternehmen und durch Co-Investitionen in vorbörsliche Finanzierungen spezialisiert hat. Im Rahmen von Dachfondsinvestitionen investiert das Unternehmen in Private-Equity-Fonds und Hedge-Fonds. Es wird versucht, in allen Sektoren zu investieren. Die Firma versucht in erster Linie in Frankreich und in den europäischen Industrieländern zu investieren. Sie tätigt im Allgemeinen Eigenkapitalinvestitionen zwischen 25 Mio. (27,61 Mio. $) und 70 Mio. (77,31 Mio. $) und investiert in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 10 Mio. (11,04 Mio. $) und 300 Mio. (331,34 Mio. $), wobei sie diese Grenze von Fall zu Fall überschreiten kann, und investiert zwischen 5 Mio. (5,52 Mio. $) und 25 Mio. (27,61 Mio. $) pro Transaktion. Das Unternehmen bemüht sich um Investitionen in Fonds mit einem Volumen zwischen 50 Mio. $ und 300 Mio. $ (331,34 Mio. $). Die Firma übernimmt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf Mehrheitspositionen in kleinen und mittleren Unternehmen liegt, die durch fremdfinanzierte Übernahmen erworben werden. Die Firma investiert hauptsächlich mit eigenem Kapital in Direkt- und Dachfondsinvestitionen. Das Unternehmen zieht es vor, aus der eigenen Bilanz zu investieren. IDI wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Paris, Frankreich, sowie ein weiteres Büro in Paris, Frankreich. Die IDI Aktie gehört zur Branche Finanzdienstleistung und dem Wirtschaftszweig Vermögensmanagement.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der IDI Aktie liegt bei 68,30 EUR (14. Nov, 17:14:38 Uhr). Damit ist die IDI Aktie zum Vortag um -0,44 % gefallen und liegt mit -0,30 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die IDI Aktie um +0,15 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die IDI Aktie mit +7,05 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +8,35 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -12,30 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von IDI zuletzt in 2023 mit 5,24 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die IDI Aktie aktuell bei 5,49 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

IDI zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,75 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 3,82 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die IDI Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 2,75 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 68,30 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 4,03 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für IDI an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei -31,04 und entspräche somit ungefähr der -31-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von -15,1 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie -2,10 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der IDI Aktie von 68,30 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -32,51 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für IDI wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 6,78 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für IDI in Höhe von 6,93 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 70,8 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 7,2 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 68,30 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.