AURELIUS Equity Opportunities WKN: A0JK2A ISIN: DE000A0JK2A8 Kürzel: AR4 Branche: Industrie, Diverse

AURELIUS Equity Opportunities

AURELIUS ist seit vielen Jahren international erfolgreich im Markt für Unternehmensübernahmen und eine der führenden europäischen Beteiligungsgruppen. Ausgehend von Büros in München, London, Stockholm und Madrid erwirbt AURELIUS europaweit Unternehmen und Konzernabspaltungen mit Entwicklungspotenzial. Die Tochterunternehmen werden unter dem Dach von AURELIUS strategisch langfristig ausgerichtet und weiterentwickelt und profitieren dabei von der Managementerfahrung und Finanzkraft des Mutterkonzerns. Aktuell zählen weltweit 23 Konzernunternehmen mit Standorten in Europa, Asien, und den USA zum AURELIUS Konzern. Dazu gehören zahlreiche bekannte Traditionsmarken, Dienstleistungsunternehmen sowie Industrieunternehmen. Die Akquisition von Unternehmen erfolgt nach strengen Investitionskriterien, unterliegt aber keinem Branchenfokus. Die Aktie der AURELIUS SE & Co. KGaA ist im m:access der Börse München gelistet und wird unter der ISIN DE000A0JK2A8 an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Am 02. Januar 2017 übernahm AURELIUS Office Deopt Europa, das europäische Geschäft von Office Depot, Inc., was die bisher umsatzstärkste Übernahme des Unternehmens darstellt.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der AURELIUS Equity Opportunities Aktie liegt bei 14,05 EUR (01. Jun, 12:59:51 Uhr). Somit hat sich die AURELIUS Equity Opportunities Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, konnte die AURELIUS Equity Opportunities Aktie um +4,00 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die AURELIUS Equity Opportunities Aktie mit -19,60 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +29,22 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -32,14 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von AURELIUS Equity Opportunities zuletzt in 2021 mit 0,30 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die AURELIUS Equity Opportunities Aktie aktuell bei 0,16 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

AURELIUS Equity Opportunities zahlte im Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2022 mit 8,26 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die AURELIUS Equity Opportunities Aktie, können wir mit der uns aus 2022 vorliegenden Dividende von 1,50 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 14,05 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 10,68 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für AURELIUS Equity Opportunities an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2021, liegt bei 17,80 und entspräche somit ungefähr der 18-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2021 übermitteltem Cash-Flow von 42,9 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,44 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der AURELIUS Equity Opportunities Aktie von 14,05 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 9,75 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für AURELIUS Equity Opportunities wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 8,40 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für AURELIUS Equity Opportunities in Höhe von 3,00 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 139,3 Mio. EUR aus 2021 nutzen, diesen Wert durch die 29,8 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 14,05 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Aktie von AURELIUS Equity Opportunities, notiert unter dem Tickersymbol "AR4", repräsentiert das Eigenkapital in einer der führenden europäischen Beteiligungsgesellschaften. AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, mit Hauptsitz in Grünwald bei München, Deutschland, ist spezialisiert auf die Übernahme und operative Entwicklung von mittelständischen Unternehmen in Umbruchsituationen.

Unternehmensprofil

AURELIUS Equity Opportunities wurde 2006 gegründet und hat sich auf das Segment der Unternehmensübernahmen und Restrukturierungen spezialisiert. Das Unternehmen erwirbt Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen in Europa, die sich in einer Phase der Veränderung oder Herausforderung befinden, wie beispielsweise bei Unternehmensnachfolgen, Restrukturierungen oder strategischen Neuausrichtungen. AURELIUS bietet diesen Unternehmen neben finanziellen Ressourcen auch operative Unterstützung an.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Performance von AURELIUS Equity Opportunities wird von der erfolgreichen Akquisition, Entwicklung und dem späteren Verkauf der Beteiligungsunternehmen bestimmt. Die Unternehmensstrategie basiert darauf, Wert durch aktives Portfoliomanagement, operative Verbesserungen und die Realisierung von Synergien zwischen den Portfoliounternehmen zu schaffen.

Aktienperformance

Die Aktie von AURELIUS Equity Opportunities spiegelt die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens wider. Der Aktienkurs ist beeinflusst durch Ankündigungen von Unternehmensakquisitionen und -verkäufen, Finanzergebnisse, die Entwicklung der Beteiligungsunternehmen und die allgemeinen Marktbedingungen im Private-Equity-Sektor.

Dividenden und Aktionärsrendite

AURELIUS Equity Opportunities hat eine variable Dividendenpolitik, die von der finanziellen Leistung des Unternehmens und den erzielten Erfolgen im Portfoliomanagement abhängt. Die Dividendenhöhe kann daher je nach Geschäftsjahr und Unternehmenserfolg variieren.

Investmentstrategie und Marktentwicklung

AURELIUS verfolgt eine aktive Investmentstrategie, die darauf abzielt, in Unternehmen mit ungenutztem Potenzial zu investieren und diese durch operative Expertise und strategische Neuausrichtungen zu entwickeln. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine Vielzahl von Branchen und Märkten in Europa.

Herausforderungen und Ausblick

AURELIUS Equity Opportunities steht vor Herausforderungen wie der Identifikation geeigneter Akquisitionsziele, der effektiven Integration und Entwicklung der Portfoliounternehmen und der Realisierung von Exit-Strategien. Die Zukunft des Unternehmens wird von seiner Fähigkeit abhängen, attraktive Investmentmöglichkeiten zu identifizieren und Wert durch aktives Portfoliomanagement zu generieren.

Fazit

Die AURELIUS Equity Opportunities-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in eine etablierte Beteiligungsgesellschaft mit einer diversifizierten Investmentstrategie zu investieren. Sie ist attraktiv für Anleger, die an einem Unternehmen interessiert sind, das Wert durch die Umgestaltung und Entwicklung von mittelständischen Unternehmen schafft. Investoren sollten jedoch die spezifischen Risiken und Herausforderungen des Private-Equity-Marktes berücksichtigen.