VONOVIA WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7J1 Kürzel: VNA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Wollte da nochmal ansetzen... die Cap-Rate scheint ja offensichtlich zu niedrig zu sein, was ich hier so lese (nicht das ich auf die Cap-Rate aus BWL-Sicht etwas geben würde um das mal los zu werden, wie auch immer...) also sie ist zu niedrig. Aber der Kurswert ist aktuell 11,5 Mrd unter EK (laut Bilanz). Das heisst es sind Abwertungen im Kurs eingepreist... Wenn ich die Abwertungen in der Cap-Rate berücksichtige, dann scheint mir die Cap-Rate ganz ordentlich auszusehen... d.h. für mich, dass der Kurs auf ein Niveau gedrückt wird, wo die Cap-Rate Sinn macht (obwohl die Abwertung von 11,5 Mrd. in der Bilanz noch gar nicht vollzogen wurde). Macht das Sinn? Falls ich einigermaßen verständlich war...
Weil die cap-rate steigen muss bei den hohen Zinsen. Das kann durch zwei Dinge passieren, steigende Einnahmen (was bei Wohnimmobilien nur sehr langsam passiert) oder eben fallende Verkehrswerte des Bestandes. Der NTA ist durch die Zinsen und den Verkäufen und somit schlechteren LTV bereits um ca. 25% eingebrochen und das war sicher noch nicht das Ende. Mal sehen wie die Abwertungen weitergehen.
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