VONOVIA WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7J1 Kürzel: VNA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
29,01 EUR
-0,07 %-0,02
14. Nov, 07:03:20 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 30.620
RichiRich123,
15.03.2024 15:50 Uhr
1
Nein. Das habe ich mit meinem DCF Modell gerechnet. Anstatt FCF habe ich FFO genutzt. Das ist natürlich mit 10% Discount. Wenn ich mit WACC= 7,3% rechne dann fair Wert ist 29,4 euro. Aber WACC ist für Vonovia wichtig. Für mich als Aktienhalter ist wichtig cost of equity was momentan über 10% steht.
Der WACC würde durch sinkende Zinsen aber auch wieder sinken, was den fair value steigen ließe. Darüber hinaus ist das Mietgeschäft zwar das Kerngeschäft von Vonovia, jedoch ist die Wertsteigerung des Immobilienportfolios in Zukunft mMn auch miteinzubeziehen.
Ihr DCF Modell ist schon stark vereinfacht, um von einem "fair value" zu sprechen.
Analysten arbeiten damit ja auch zum Teil.
todi1,
15.03.2024 15:55 Uhr
0
Ja vereinfacht aber das ist gut genug behaupten ob zB. Vonovia unter- über- oder fair bewertet ist.
derVorsichtiger,
15.03.2024 15:59 Uhr
1
Nun wo ist der Boden? Eine weitere schlechte Nachricht und wird auf 15€ sinken
todi1,
15.03.2024 16:00 Uhr
0
Und Immobilien Wertsteigerung oder Abwertungen ziehen nicht unbedingt die Mietpreise mit.
zB. am Ende 2022. Vonovia Asset Value war 94,694mrd.Rent euro/qm war 7,49.
Asset Value am Ende 2023. 83,927mrd und Rent euro/qm ist 7,74. Die Mietpreise sind eher im Zusammenhang mit Inflation.
todi1,
15.03.2024 15:36 Uhr
0
Es gibt eine andere Methode fair Wert rechnen aus Asset Value, Cap Rate, FFO und Net Debt. Dort benutze ich Asset Value am 31.12.2023. so bei dieser Rechnung rechne ich mit Abwertungen. Das Ergebnis dieser Rechnung ist: fair Wert 23,12 euro.
todi1,
15.03.2024 15:32 Uhr
0
Nein. Das habe ich mit meinem DCF Modell gerechnet. Anstatt FCF habe ich FFO genutzt. Das ist natürlich mit 10% Discount. Wenn ich mit WACC= 7,3% rechne dann fair Wert ist 29,4 euro. Aber WACC ist für Vonovia wichtig. Für mich als Aktienhalter ist wichtig cost of equity was momentan über 10% steht.
Camper69,
15.03.2024 15:09 Uhr
0
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VONOVIA-SE-13519421/news/JPMorgan-belasst-Vonovia-auf-Overweight-Ziel-31-Euro-46209116/
todi1,
15.03.2024 14:41 Uhr
2
Vonovia fair Wert mit 1.8mrd FFO, 4% Wachstum und 10% Discount ist 24-25 euro. Das ist jetzt die Realitat.
guy,
15.03.2024 14:33 Uhr
0
Heute wurden bisher 0,3% des Firmenwertes bzw. Aktien getradet. Blackrock sitzt auf 7,5% und denen kribbelt es nicht mal im grossen Zeh. Als Verkäufer würd ich mich mal fragen, wieso kauft mir den SCH*** eigentlich irgendwer ab….
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