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VONOVIA WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7J1 Kürzel: VNA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
33,03 EUR
-1,96 %-0,66
3. Oct, 13:13:03 Uhr,
Gettex
Kommentare 30.377
todi1,
24.06.2023 22:00 Uhr
0
Ein Beispiel: Wenn FFO in 2023 1.75mrd wird dann Fair Kurs ist bei 3% cap rate: 19.07euro. Wenn FFO 1.95mrd ist dann fair Kurs: 27.45euro.
Ohri,
24.06.2023 22:42 Uhr
0
Sehe ich nicht ganz so, da die cape Rate doch eher ein statisches Mittel zur kurzen anfangsanalyse ist. Selber habe ich hier oft den Kaufpreisfaktor angebracht und bin dafür kritisiert worden. Diese ist ja einfach der Kehrwert der cap Rate. Das Problem dabei ist, dass bei sinkendem NTA erstmal die cape Rate steigen würde. Was aber ein gefährlicher Trugschluss ist, da das fremdkapital vorhanden ist in der Bilanz und dadurch nur noch teurer wird, Stichwort LTV.
todi1,
24.06.2023 21:53 Uhr
0
Was in Vonovia eingepreist ist die Negativen. Die Mieterhöhungen noch nicht.
todi1,
24.06.2023 21:51 Uhr
0
Und noch eine Sache: Die Mieten von Vonovia sind jetzt relativ niedrig. Das ist unter dem Niederdrittel.
todi1,
24.06.2023 21:48 Uhr
0
Die Hauptsache ist: Die Miete werden erhöhen aufgrund der Inflation und des Wohnungsmangels.
Ohri,
24.06.2023 19:32 Uhr
0
Ich denke nur nicht dass wir dann bei 2,4mrd FFO sind, da wir durch weitere desinvestitionen und höherer Kosten zwei gegeneffekte haben, welche negativ auf den FFO wirken. Zudem wird der NTA weiter absinken in den nächsten Jahren und damit bei 50€/Aktie doch eine erhebliche Überbewertung gegeben ist.
Ohri,
24.06.2023 18:48 Uhr
0
Unmöglich sicher nicht, allerdings mit sehr vielen Eventualitäten verknüpft.
Ich, für mich ganz persönlich, gehe nicht davon aus, dass das Zinsthema in den nächsten 2 -3 Jahren vorbei ist. Was bedeutet, dass vonovia weiter desinvestieren muss. Stagniert der FFO maximal, bzw. Sinkt weiter...
Daher sehe ich persönlich die alten Höchststände hier lange nicht. Muss es aber auch nicht in meinem investment case.
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