Viatris aktuell WKN: A2QAME ISIN: US92556V1061 Kürzel: VTRS Forum: Aktien User: DonauPirat

Denke es geht jetzt stetig hoch. Nebenbei gibt es das ARP über 250 Mio $ im Quartal. Denke wirklich 17$ sind ein Zwischenziel. Aktuell 1191 Mio Aktien Quelle Seeking Alpha.

Es fehlen die Beiträge aus den verkauften Beteiligungen die eingesparten Zinsen stehen dagegen. Als eigenständige Firma seit 4 Jahren hat man die Pharmaforschung verstärkt und für Q3 soll ein kommender Blockbuster auf den Markt kommen. Viatris kauft verschiedene Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien dazu und entwickelt fertig. Das ist eine offensichtlich erfolgreiche Strategie. Für die volle Entwicklung eines neuen Medikaments braucht man 10-15:Jahre hat der Bayer CEO Bill Anderson erklärt. Der Weg von Viatris bringt schneller neue Blockbuster auf den Markt kostet aber auch mehr. Q3 wird mehr F&E kosten bei geringeren Zinskosten. Das Geschäft läuft weiter immer besser aber die Summe könnte das Ergebnis für Q3 leicht sinken. Diesen Rückgang des EBITs in 2025 sehe ich nicht. Denke das ist eine falsche Fortschreibung der vergangenen Jahre. Die jetzige Struktur mit 40% Generika und 60% patentgeschützte Medikamente war das Ziel. Biosimilars und women's health wurden verkauft weil zu klein und die nötigen Investitionen zu hoch waren. Bank of America hat Viatris am Freitag zum Verkauf gegeben. Die lieben Big Pharma wie Pfizer , Merck, Ellie, BM. Bei Viatris muss man Quartal für Quartal sehen wo die hinsegeln. Bis jetzt bin ich zufrieden.

Neue Struktur nach netto 5,2 Mrd $ Verkäufen. Soll jetzt die vereinfachte Struktur sein von der aus die mit vorerst ca 3% wachsen wollen. Haben in den letzten 4 Jahren ca 15 Mrd $ Umsatz verkauft davon viele Wachstumsbereiche wie Biosimilars und Frauenmedizin wo zu klein war und hätte zukaufen müssen. Jetzt muss das Management liefern oder gehen.

Es kam die Meldung dass der Verkauf des OTC Geschäfts in Europa vollzogen wurde. Mit über 10,85 $ ist die Hürde überwunden und der Weg bis 12$ ist frei.