VARTA WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55 Kürzel: VAR1 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Es gibt einen vollständigen Bericht für das 1. Quartal. Die Zahlen sind viel schlechter als vom Unternehmen dargestellt. Ich empfehle jedem der Zeit hat Punkt "5. Ausblick" auf Seiten 15 und 16 genau zu lesen. Dort wird mehrfach auf extremste Unsicherheit bei Umsatzprognosen hingewiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass für Investitionen Geld von externen Kapitalgebern unverzichtbar wäre und es wird darauf hingewiesen, dass alle Prognosen nur viel Lärm um nichts sind, für die es keinerlei Anhaltspunkte wie z. B. Auftragsbestände gibt. Und es wird darauf hingewiesen, dass eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen aus erhaltenen öffentlichen Zuschüssen (300 Mio.) bestehen. Mit der Kapitalerhöhung von 50 Mio hat das Unternehmen zum grössten Teil überfällige Lieferantenkredite bezahlt. Das Fremdkapital hat sich weiter erhöht. Die Warenbestände - die sinken sollten - sind zusammen mit "aktivierten eigenen Entwicklungskosten" weiter um 25 Mio gestiegen. Das Unternehmen will 31 Mio investiert haben. Was da angeschafft wurde, wird mit keinem Wort erwähnt. Die Liquidität ist weiter gesunken. Netto sind keine liquiden Mittel mehr vorhanden. Ich kann wirklich nur empfehlen, den Bericht insbesondere Seiten 15 und 16 in Ruhe und mit Verstand zu lesen. Das würde ich auch dem Goldman Sachs Analysten Philipp Konig empfehlen, der "deutliches Erholungspotential" sieht. Das ist keine Analyse, das ist für mich ein Gefälligkeitsurteil. Für mich stinkt die ganze Sache zum Himmel. https://www.varta-ag.com/fileadmin/varta_ag/publications/financial_and_quarterly_reports/Finanzbericht_Q1_final_DE.pdf
Schon fraglich, wie Varta seine Verträge abschließt. Da baut man ein extra Werk für die CoinPower, für das es nie eine Nachfrage gab und gleichzeitig verliert man quasi das gesamt CoinPower Geschäft. 2,7 Mio.€ Umsatz in dem Bereich, die haben quasi alle Aufträge verloren. Da wird man bald das Werk in Ellwangen auch Abschreiben müssen. Die wurden von Samsung und Apple verars***. Von der V4Drive spricht auch keiner mehr. Bleibt nur noch ESS, wobei man diese Sparte völlig vernachlässigt hat. Nächste KE kommt bestimmt bald.
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