Unfassbar unterbewertet? ISIN: US89484T1043 Forum: Aktien User: padd1
7,20 EUR
±0,00 %±0,00
12. Nov, 21:07:50 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 4
JayEL,
30.01.2023 22:42 Uhr
0
@padd1 Vor kurzem drauf gestoßen, wirklich sehr interessant aktuell. Die allgemeine Tech-Zerstörung hat auch hier die Bewertung dezimiert, obwohl Fundamentaldaten und Bilanz, wie du sagtest, eigentlich kaum einen Grund dafür geben. Die Aktie könnte tatsächlich a) übernommen oder b) mit dem Zwei- oder Dreifachen des aktuelle. Kurses bewertet sein, erst Recht wenn man sich Wettbewerber im Ad-Tech Markt wie TheTradeDesk etc anguckt.
Vor kurzem kam tatsächlich zu diesem Unternehmen ein Write-Up auf der Seite ValueInvestorsClub, ich weiß ja nicht ob du die kennst?
JayEL,
30.01.2023 22:51 Uhr
0
aber ganz 350 Mio in Netto Cash haben sie nicht, da hast du meiner Meinung nach die falschen Daten. Also das Unternehmen hat knapp 370 Mio in Cash, ja, aber davon muss man ja alle Verbindlichkeiten von ca. 230 Mio abziehen.
Macht 140 Mio in Netto-Cash.
Das PE ex-cash bzw. der Price-to-FCF ex-cash ist natürlich trotzdem ein Witz
padd1,
03.10.2022 10:54 Uhr
0
Tremor hat ein KGV von 10, eine gute Bilanz, keine Schulden und Netto cash von ca. 350 Mio.
Bei einer Marketcap von 480 Mio bedeutet das, wenn man das Netto cash abzieht, hat man ein KGV von ca. 3!
Warum sind die so tief bewertet?
Auf den ersten Blick macht der vielversprechende Bereich CTV bei Tremor einen sehr hohen Umsatzanteil vomG Gesamtumsat.
Zudem ist man nach Aussagen des CEOs wohl nur sehr begrenzt auf third Party cookies angewiesen. Bedeutet, wenn in 2024 hier ggf. third Party cookies verboten oder eingeschränkt werden, wird Tremor (im Gegensatz zu vielen Konkurrenten) nur geringfügig negativ beeinflusst.
Ich frage mich jetzt: Wie komm diese niedrige Bewertung zustande? Für mich wäre es nur gerechtfertigt, wenn Tremor mindestens mit dem doppelten oder dreifachen bewertet wäre.
Wo ist hier der Haken?
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