TUI Hauptforum WKN: TUAG50 ISIN: DE000TUAG505 Kürzel: TUI1 Forum: Aktien User: VeNoMxPURE

TUI kauft € 472 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 zurück Hannover, 19. Juli 2024. Die TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft") gibt die Ergebnisse der Einladung der Gesellschaft an die Inhaber der ausstehenden 5,00% vorrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (ISIN: DE000A3E5KG2) (die "Wandelschuldverschreibungen 2028"), die sich außerhalb der Vereinigten Staaten befinden und an die, die das Angebot zum Verkauf ansonsten rechtmäßig erfolgen kann, bekannt. Der ausstehende Nennbetrag der Wandelschuldverschreibung 2028 beläuft sich aktuell auf €589,6 Mio. Den Inhabern wurde angeboten ihre Wandelschuldverschreibungen 2028 gegen Barzahlung in Höhe eines Gesamtnennbetrags von bis zu ca. €472 Mio. (der "Zielbetrag") zum Kauf anzubieten (das "Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen"). TUI hat beschlossen, €472 Mio. der Wandelschuldverschreibung 2028 (der "Endgültige Annahmebetrag") zurückzukaufen, was etwa 80% des ausstehenden Nennbetrags entspricht. Zur Finanzierung dieser Rückkäufe wird TUI den Erlös aus der gestern angekündigten erfolgreichen Emission von €487 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 verwenden. Der Kaufpreis beträgt 101,5% des Nennbetrags pro Wandelschuldverschreibung 2028, die im Rahmen des Rückkaufangebots für Wandelschuldverschreibungen angeboten wird (was €101.500 pro €100.000 Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen 2028 entspricht). Die Gesellschaft wird aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen auf die zum Kauf angenommenen Wandelschuldverschreibungen 2028 ab dem unmittelbar vorangegangenen Zinszahlungsdatum der Wandelschuldverschreibungen 2028 bis einschließlich des Lieferungstags, der voraussichtlich am oder um den 29. Juli 2024 sein wird, zahlen. Die Zinsen pro Wandelschuldverschreibung 2028 werden dann €1.420,77 betragen. Nach dem Rückkauf bleiben Wandelschuldverschreibungen 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von €117,6 Mio. ausstehend. Die Clean-up-Call-Option der Gesellschaft wird voraussichtlich nicht vor dem Kalenderjahr 2025 ausgeübt werden. Mit dieser Transaktion ist es TUI gelungen, ihr Fälligkeitsprofil zu verlängern und ihre Barzinskosten deutlich zu senken. Die Transaktion ist sowohl für den Netto- als auch für den Bruttoverschuldungsgrad neutral. BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UniCredit Bank GmbH fungierten als Joint Dealer Manager für das Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen.

Charttechnisch TUI: https://invst.ly/15njch

Spätestens nach der Verkündung neuer Rekordumsätze stehen wir hier bei 5,78👍

Wenn sie die zweite Wandelschuldverschreibung dieses Jahr noch ausgeben wie geplant, kommen 100 Millionen Zinskosten dazu.🤭

https://www.boersen-zeitung.de/unternehmen-branchen/tui-verringert-zinskosten Tui verringert Zinskosten Nach der Platzierung einer neuen Wandelanleihe kann der Reisekonzern Tui mit einer Reduzierung seiner Zinskosten um fast 20 Mill. Euro pro Jahr rechnen. 20 Millionen Euro pro Jahr zu Gunsten TUI, nicht zu Lasten! 🤫

Erstmal kommt die Umsetzung der Wandelschuldverschreibung von Februar. Das Geld muss ja dieses Jahr noch kommen.

Ja , das Holdings hat bestimmt noch paar Überraschungen in der Hinterhand , da werden die 🐑🐑🐑noch blöken ! 😎😂

Nach der Wandelanleihe kommt bestimmt bald wieder eine Kapitalerhöhung. NmM😭

Ich glaub die 5.87 sind schnell erreicht . Ein Gewinn Bericht und wir sind sogar darunter

https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/anleihen-und-ratings/Wandelanleihe2024 Die Anleihe ist lt. Termsheet ab 05. 09.24 in Aktien wandelbar Ab heute wollen die Banken, dass der Kurs anzieht✌️

Storchi schon wieder im Keller? 😅 Hat er sich vom eigenen Arbeitgeber verarschen lassen. Die sind aber auch hintertrieben.

Willst du den 🐑🐑🐑das WE versüßen ?? oder machst du dich etwa lustig ?😏

🙃mache vergessen hier ständig dass das Tui Holdings ist , einer der Top Geldverbrenner der deutschen Indizes🤣📉!

Super short squeeze, aber nun kann es weiter fallen.

Shortsqueeze👆🍿

Warum steigt es?