TUI - fachlicher Austausch WKN: TUAG50 ISIN: DE000TUAG505 Kürzel: TUI1 Forum: Aktien User: Deepblue

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https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/news/2024/ir-news/20240719_2 TUI kauft € 472 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 zurück Hannover, 19. Juli 2024. Die TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft") gibt die Ergebnisse der Einladung der Gesellschaft an die Inhaber der ausstehenden 5,00% vorrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (ISIN: DE000A3E5KG2) (die "Wandelschuldverschreibungen 2028"), die sich außerhalb der Vereinigten Staaten befinden und an die, die das Angebot zum Verkauf ansonsten rechtmäßig erfolgen kann, bekannt. Der ausstehende Nennbetrag der Wandelschuldverschreibung 2028 beläuft sich aktuell auf €589,6 Mio. Den Inhabern wurde angeboten ihre Wandelschuldverschreibungen 2028 gegen Barzahlung in Höhe eines Gesamtnennbetrags von bis zu ca. €472 Mio. (der "Zielbetrag") zum Kauf anzubieten (das "Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen"). TUI hat beschlossen, €472 Mio. der Wandelschuldverschreibung 2028 (der "Endgültige Annahmebetrag") zurückzukaufen, was etwa 80% des ausstehenden Nennbetrags entspricht. Zur Finanzierung dieser Rückkäufe wird TUI den Erlös aus der gestern angekündigten erfolgreichen Emission von €487 Mio. Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 verwenden. Der Kaufpreis beträgt 101,5% des Nennbetrags pro Wandelschuldverschreibung 2028, die im Rahmen des Rückkaufangebots für Wandelschuldverschreibungen angeboten wird (was €101.500 pro €100.000 Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen 2028 entspricht). Die Gesellschaft wird aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen auf die zum Kauf angenommenen Wandelschuldverschreibungen 2028 ab dem unmittelbar vorangegangenen Zinszahlungsdatum der Wandelschuldverschreibungen 2028 bis einschließlich des Lieferungstags, der voraussichtlich am oder um den 29. Juli 2024 sein wird, zahlen. Die Zinsen pro Wandelschuldverschreibung 2028 werden dann €1.420,77 betragen. Nach dem Rückkauf bleiben Wandelschuldverschreibungen 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von €117,6 Mio. ausstehend. Die Clean-up-Call-Option der Gesellschaft wird voraussichtlich nicht vor dem Kalenderjahr 2025 ausgeübt werden. Mit dieser Transaktion ist es TUI gelungen, ihr Fälligkeitsprofil zu verlängern und ihre Barzinskosten deutlich zu senken. Die Transaktion ist sowohl für den Netto- als auch für den Bruttoverschuldungsgrad neutral. BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UniCredit Bank GmbH fungierten als Joint Dealer Manager für das Rückkaufangebot für Wandelschuldverschreibungen.

https://www.boersen-zeitung.de/unternehmen-branchen/tui-verringert-zinskosten Tui verringert Zinskosten Nach der Platzierung einer neuen Wandelanleihe kann der Reisekonzern Tui mit einer Reduzierung seiner Zinskosten um fast 20 Mill. Euro pro Jahr rechnen. Oha, die machen das bei TUI also nicht willkürlich, es steckt tatsächlich ein Plan dahinter...💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶,wer hätte das gedacht....🙄😂

Macht das irgendeinen Sinn ? Die Umwandlung der Wandelanleihe in Aktien erfolgt in der Regel zu einem vorher festgelegten Kurs, dem sogenannten Wandlungspreis. Dieser Kurs liegt meist über dem aktuellen Aktienkurs, um den Anleger zu einer längeren Haltedauer der Anleihe zu motivieren und um eine Verwässerung des Aktienkapitals zu vermeiden.

https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/anleihen-und-ratings/Wandelanleihe2024 Die Anleihe ist lt. Termsheet ab 05. 09.24 in Aktien wandelbar

Ist das diese Weltweite IT Störung die für Kursstürze sorgt ? Rixhtiger Absturz seit gestern hab zum Glück die Hälfte noch gesichert von alles..

Wo wird das denn nicht gerade gemacht…. Das müsste verboten werden. Irgendwie sickert da immer was durch.,.

Guter Überblick was alles zu TUI gehört 🫡 https://www.abendblatt.de/ratgeber-wissen/reise/article406623666/tui-geschichte-reisen-aktie-urlaub-buchen.html

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Übrigens: ich kann frei über meine Lebenszeit verfügen. Und das schon lange 😘

Wer leidet hat an der Börse nichts verloren...sollte nur Spielgeld sein...also Geld das man über einen längeren Zeitraum 3-5 Jahre nicht für andere Zwecke benötigt...dann passt das auch mit dem Leidwesen 😘

Stimmt wohl leider - zu unserem Leidwesen.

Wäre aber übel, da man genau den falschen Kandidaten fast 10 Prozent der Aktien zur Verfügung stellen würde, die nach Belieben damit manipulieren könnten. Damit sollte auch klar sein, wer die Zeichner der Wandelschuldverschreibung sind.

D.h. der Kurs muss min. ~10,50€ erreichen, damit der Investor 0 auf 0 rausgeht, weil ja der Kurs bei Wandlung um etwa 10% verwässert. Also aktuell 507Mio Aktien, 487Mio/9,60€=50Mio Aktien (also die 10% Verwässerung). Daraus folgt, dass der Investor mit Kursen jenseits von 11,12,13,15,16€ rechnet, sonst würde er doch nicht sein Geld für 1,95% Zinsen hergeben, wenn er nicht am Ende (über 7 Jahre gesehen) min. 30, 40, 50% Gewinn durch Wandlung macht.🤷‍♂️