Tomco Energy WKN: A2DR6R ISIN: IM00BZBXMN96 Kürzel: NI41 Forum: Aktien User: Pferdeschwanz

https://polaris.brighterir.com/public/tomco/news/json_news/story/rd33v4x

Unternehmen Ende Januar 2022 beschaffte das Unternehmen brutto 1,25 Millionen £ über eine Platzierung, die die Ausgabe von 250 Millionen neuen Stammaktien zu einem Preis von 0,50 Pence pro Aktie umfasste, wobei der Nettoerlös zur Deckung des allgemeinen Betriebskapitalbedarfs und der damit verbundenen Kosten verwendet wurde drei Explorationsbohrungen auf dem TSHII-Gelände zu bohren und die Finanzierungspläne von Greenfield voranzutreiben. Am 1. September 2022 erhielt das Unternehmen eine unbesicherte Fazilität von bis zu 0,75 Mio. £ über ein Wandeldarlehensinstrument und die damit verbundene Zeichnungs- und Verkaufsoption, die mit bestimmten Zeichnern eingegangen wurde, die vom Makler des Unternehmens eingeführt wurden. Diese Fazilität wurde anschließend in Anspruch genommen und vollständig umgewandelt, und die Erlöse wurden verwendet, um insgesamt 0,5 Millionen Dollar des Nennbetrags des unbesicherten Darlehens in Höhe von 1,5 Millionen Dollar zurückzuzahlen, das Valkor Greenfield (das „Valkor-Darlehen“) im Zusammenhang mit seinem Kauf gewährt hatte einer anfänglichen 10%-Mitgliedschaftsbeteiligung an TSHII und für allgemeine Unternehmenszwecke. Nach dem Ende des Geschäftsjahres, am 30. November 2022, beschaffte das Unternehmen weitere 0,925 Millionen £ brutto durch die Platzierung von 264.285.714 neuen Stammaktien zu einem Preis von 0,35 Pence pro Aktie, um zusätzliche Mittel zur Deckung der Ausgaben des Unternehmens bereitzustellen, während es seine Pläne vorantreibt für Greenfield. Die Bedingungen des Valkor-Darlehens wurden ebenfalls geändert, um das Rückzahlungsdatum für den verbleibenden Kapitalbetrag von 1 Million US-Dollar bis zum Abschlussdatum einer geeigneten Finanzierungstransaktion für Greenfield zu verlängern, die TomCo ausreichende Mittel zur Verfügung stellt, um es TomCo unter anderem zu ermöglichen, die Rückzahlung zu bewirken . Zum Datum dieser Erklärung betrug der ausstehende Kapitalbetrag in Bezug auf das Valkor-Darlehen 750.000 $. Am 30. März 2023 sicherte sich das Unternehmen eine neue, zugesagte, unbesicherte Wandeldarlehensfazilität in vier Tranchen von bis zu 1 Mio. £, um zusätzliches Betriebskapital für die Gruppe bereitzustellen und gleichzeitig die Finanzierungsvereinbarungen für Greenfield abzuschließen. Ende Januar 2022 freute sich das Unternehmen, die Ernennung von bekannt zu gebenZac Phillipsals Non-Executive Director im AnschlussRichard Horsmannzurückgetreten und es gab seither keine weiteren Veränderungen im Vorstand. Die drei Non-Executive Directors des Unternehmens (Ludwig Castro,Zac Phillipsund ich) besuchtUtahim Mai 2022, um unser Verständnis der Entwicklungspläne von Greenfield zu vertiefen und die wichtigsten Parteien, einschließlich eines potenziellen Sandabnahmepartners, zu treffenJohn Potter, unser CEO, hat sich versammelt, um das Projekt zu verwirklichen. Basierend auf meiner persönlichen Erfahrung in den Vorständen einer Reihe von AIM-börsennotierten Unternehmen bin ich fest davon überzeugt, dass der aktuelle Vorstand des Unternehmens ein besonders sachkundiges und effektives Team umfasst. Ich bin allen Direktoren sehr dankbar für ihre hervorragenden Beiträge und insbesondere anJohn Potterfür seinen unermüdlichen Einsatz zur Verwirklichung der klaren strategischen Ziele des Unternehmens. Ausblick und Zusammenfassung Das Unternehmen erkennt die anhaltende Unterstützung und Geduld unserer Aktionäre an und schätzt sie sehr, während wir uns bemühen, das Greenfield-Entwicklungsprojekt voranzutreiben und das andere bedeutende Potenzial von TomCo trotz des derzeitigen globalen wirtschaftlichen Gegenwinds auszuschöpfen.

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN Ich freue mich, meine dritte Erklärung des Vorsitzenden vor den Aktionären vonTomCo Energy plc, zusammen mit dem Jahresbericht und Jahresabschluss für das am 30. September 2022 endende Jahr. Betriebsüberprüfung Greenfield Energy LLC Das Hauptaugenmerk des Unternehmens lag im Laufe des Jahres weiterhin auf Greenfield Energy LLC ("Greenfield") und seinen Plänen, den Bau von zwei Ölsand-Trennanlagen fortzusetzen, die mindestens 6.000 Tonnen Ölsand pro Tag verarbeiten könnenUtah, USA, zum frühestmöglichen Zeitpunkt, sowie möglicherweise andere ihm zur Verfügung stehende Möglichkeiten zu nutzen. Während des Geschäftsjahres bis zum 30. September 2022 war das Unternehmen bestrebt, Greenfield bei der Sicherung der Finanzierung für die Umsetzung seiner oben genannten Strategie zu unterstützen. Dies erfordert im Wesentlichen: (i) die Beschaffung der 16,25 Mio. $, die erforderlich sind, um eine exklusive Option zum Kauf der verbleibenden 90 % von Tar Sands Holdings II ("TSHII") auszuüben, das 760 Acres mit einer großen Bergbaugenehmigung besitztUtahund (ii) Beschaffung der erforderlichen zusätzlichen Summen für den Bau von bis zu zwei Ölsand-Trenn-/Verarbeitungsanlagen im kommerziellen Maßstab auf einem solchen genehmigten Gebiet, während auch mit dem Bohren von Bohrlöchern in den tieferen Ölsand begonnen wird, der zu tief ist, um für die Verarbeitung von Öl abgebaut zu werden Erholungsprozesse. Gleichzeitig hat das Unternehmen auch seine Beziehung zu Valkor Oil & Gas LLC ("Valkor") und anderen technischen Parteien gestärkt und an der Spezifikation für die vorgeschlagenen Ölsandverarbeitungsanlagen gearbeitet. Nach dem Ende des Geschäftsjahres hat das Unternehmen weiter daran gearbeitet, das erforderliche Finanzierungspaket für die Entwicklung von Greenfield zu sichern, wobei ein Szenario unter anderem den potenziellen Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Greenfield an einen oder mehrere Partner als Gegenleistung beinhaltet, bestimmte Vorauszahlungen in bar, eine fortgesetzte Kapitalbeteiligung von TomCo an Greenfield ohne die Anforderung weiterer Kapitaleinlagen von TomCo und die Bereitstellung eines beträchtlichen Finanzierungspakets für Greenfield. Die Gespräche sind im Gange und der Vorstand bleibt zuversichtlich, dass trotz des derzeit schwierigen makroökonomischen Umfelds geeignete Finanzierungsvereinbarungen im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen werden können. Nach einer Einigung mit dem Verkäufer von TSHII wurde die Frist für Greenfield zur Ausübung seiner Option auf die restlichen 90 % kürzlich bis zum 30. April 2023 verlängert. TurboShale-HF-Technologie Unser Fokus war und ist Greenfield. Die potenzielle Ausbeutung von TurboShale und Oil des UnternehmensBergbaufirmaVermögenswerte, die jetzt aus buchhalterischer Sicht vollständig wertgemindert sind, werden zu gegebener Zeit erneut überprüft und überprüft.

Danke

Dank dir für die Infos...

Danke, CGN!

Die Sache mit dem Darlehen kann mMn positiv gewertet werden und der Zinssatz ist mit 5% absolut fair. Niemand gewährt einem Unternehmen wie TomCo ein solches Darlehen wenn das Ausfallrisiko augenscheinlich groß ist. Auch die Optionsscheine zu 0,6P wären nichts wert, wenn das hier den Bach runtergeht. Also gehe ich weiterhin davon aus, dass es kein Totalausfall wird. Ganz im Gegenteil. Die Frage ist nur, wie lange wird das hier noch so weitergehen. TSHII wurde bis Anfang Mai verlängert

Die gemeldeten Beteiligungen der größten Aktionäre ist seit Wochen unverändert

Quelle: https://www.tomcoenergy.com/investors/share-register/

Kapitalstruktur Anzahl der ausgegebenen AIM-Wertpapiere / ausgegebenen Stammaktien 2.244.504.969 nennwertlose Stammaktien. Ausgegebene Optionsscheine 146.666.660 Optionsscheine mit einem durchschnittlichen gewichteten Ausübungspreis von 0,007 £.

Dazu sieht man, dass die Warrants deutlich verringert wurden nach Verfall zum 31.03.23. waren fast 400 Mio, jetzt unter 150 Mio

Quelle: https://polaris.brighterir.com/public/tomco/news/json_news/story/xoo1mmx

Optionsscheine Den Zeichnern des Wandeldarlehens wurden insgesamt 41.666.667 Warrants von der Gesellschaft ausgegeben, wobei jeder Warrant dem Inhaber das Recht einräumt, eine neue Stammaktie zu einem Ausübungspreis von zu zeichnen0,60 Centpro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren ("Optionsscheine"). Wenn überhaupt£250.000Tranche des Wandeldarlehens in Anspruch genommen wird, werden den Zeichnern des Wandeldarlehens insgesamt weitere 41.666.667 Warrants von der Gesellschaft für jeden der ersten drei ausgegeben£250.000gezogenen Tranchen, ausübbar für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum einer solchen Ziehung. Dementsprechend, wenn die voll1.000.000 £des Wandeldarlehens gezogen werden, würden insgesamt 166.666.667 Optionsscheine ausgegeben. Sollten diese anschließend vollständig ausgeübt werden, würde dies zur Ausgabe von 166.666.667 neuen Stammaktien zu einer weiteren Erhöhung führen1.000.000 £in Richtung der Geschäftsentwicklung des Unternehmens. NSL wird auch bei Inanspruchnahme der ersten Tranche des Wandeldarlehens mit 10.000.000 Warrants ausgegeben, wobei jeder Warrant das Recht auf Zeichnung einer neuen Stammaktie zu einem Ausübungspreis von gewährt0,60 Centpro Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum einer solchen Inanspruchnahme (die "Makler-Optionsscheine"). Sollten die Makler-Optionsscheine anschließend vollständig ausgeübt werden, würde dies zur Ausgabe von 10.000.000 neuen Stammaktien führen und eine weitere einbringen£60.000in Richtung der Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Heute kommentieren,John Potter, CEO von TomCo, sagte : „Diese Wandeldarlehensfazilität bietet dem Unternehmen die Flexibilität, im erforderlichen Umfang über eine Finanzierung zu verfügen, während wir versuchen, die Verhandlungen mit einem potenziellen Finanzierungspartner für ein Finanzierungspaket abzuschließen, das, wenn es gesichert ist, würde es dem Unternehmen ermöglichen, seine Entwicklungspläne für Greenfield und den TSHII-Standort auszuführen.Obwohl es keine Gewissheit geben kann, dass das ausgehandelte bevorzugte Finanzierungspaket letztendlich gesichert wird, bleiben dies sehr aufregende Zeiten für TomCo, und ich freue mich auf weitere Ankündigungen zu gegebener Zeit."

Das Wandeldarlehen Der1.000.000 £Die Wandeldarlehensfazilität kann von der Gesellschaft in vier gleichen Tranchen in Anspruch genommen werden£250.000. Die Gesellschaft hat nach eigenem Ermessen die Option, einen oder mehrere der£250.000Tranchen am oder vor31. März 2024. Verzinsung in Höhe eines Festbetrags von fünf Prozent. des in Anspruch genommenen Kapitalbetrags läuft bis zur Rückzahlung, Umwandlung oder Tilgung der betreffenden Schuldverschreibungen auf. Im Rahmen der Fazilität in Anspruch genommene Beträge und die damit verbundenen aufgelaufenen Zinsen sind jederzeit nach Wahl eines Anleihegläubigers durch Zustellung einer Umwandlungsmitteilung umwandelbar. Alternativ können sie vorher bar zurückgezahlt werden31. März 2024nach Wahl der Gesellschaft durch die Gesellschaft mit einer schriftlichen Kündigungsfrist von mindestens fünf Geschäftstagen, während der der/die betreffende(n) Anleihegläubiger berechtigt bleibt/bleiben, vor einer solchen Rückzahlung eine Wandlungsmitteilung zuzustellen. Wenn im Rahmen des Wandeldarlehens in Anspruch genommene Beträge nicht vor dem geplanten Rückzahlungsdatum zurückgezahlt oder umgewandelt werden31. März 2024 wird davon ausgegangen, dass der/die betreffende(n) Anleihegläubiger eine Umwandlungserklärung zur Umwandlung des ausstehenden Saldos und der damit verbundenen aufgelaufenen Zinsen in neue nennwertlose Stammaktien des Kapitals der Gesellschaft ("Stammaktien") zugestellt hat . Der Wandlungspreis pro neuer Stammaktie im Rahmen der Fazilität wird als der niedrigere der folgenden Werte bestimmt: (i)0,60 Cent; und (ii) der volumengewichtete Durchschnittspreis einer Stammaktie an fünf der fünfzehn Geschäftstage vor der Zustellung oder angenommenen Zustellung einer Umtauschmitteilung, wie von den betreffenden Anleihegläubigern ausgewählt und von Bloomberg LP bezogen, abgezinst um 15 %.

Option TomCo Energy plc(AIM: TOM), die US-Ölentwicklungsgruppe, die sich auf den Einsatz innovativer Technologien zur Erschließung unkonventioneller Kohlenwasserstoffressourcen konzentriert, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine ungesicherte zugesagte Fazilität von bis zu1.000.000 £über ein Wandelschuldverschreibungsinstrument und die damit verbundene Zeichnungs- und Verkaufsoptionsvereinbarung (zusammen das "Wandeldarlehen"), die mit bestimmten Zeichnern abgeschlossen wurden, die von eingeführt wurdenNovum Securities Limited("NSL"), dem Makler des Unternehmens, wie nachstehend näher beschrieben. Das Wandeldarlehen soll den allgemeinen Betriebskapitalbedarf des Unternehmens im erforderlichen Umfang weiter überbrücken, da der Vorstand versucht, die Due Diligence und Dokumentation in Bezug auf seine bevorzugten Vereinbarungen mit einer potenziellen Finanzierungspartei für ein Finanzierungspaket abzuschließen, um dies dem Unternehmen zu ermöglichen Umsetzung seiner zuvor angegebenen Entwicklungspläne für seine hundertprozentige Tochtergesellschaft,Greenfield Energy LLC("Greenfield") und dieTar Sands Holdings II LLC("TSHII") Website. Diese Pläne beinhalten unter anderem die Sicherung der verbleibenden 90 % der Mitgliedschaftsanteile an TSHII mit seinen 760 Acres Land und einer großen Bergbaugenehmigung inUtah, USA, den Bau von zwei Ölsandverarbeitungsanlagen und der dazugehörigen Infrastruktur auf dem TSHII-Gelände sowie das Bohren einer Reihe von Ölgewinnungsbohrungen vor Ort. Wie bereits angekündigt, besitzt Greenfield derzeit eine 10-prozentige Mitgliedschaftsbeteiligung an TSHII und hält eine nach eigenem Ermessen ausübbare exklusive Option (die „Option“), die verbleibenden 90 % der Mitgliedschaftsbeteiligungen gegen eine zusätzliche Barzahlung zu erwerben16,25 Millionen US-Dollardie am planmäßig auslaufen sollte31. März 2023(die Vereinbarung"). Um zusätzliche Zeit für die Sicherung des oben genannten Finanzierungspakets zu schaffen, wurde die Vereinbarung nun geändert, um den Ausübungszeitraum der Option weiter zu verlängern. Dementsprechend kann Greenfield die Option nun nach eigenem Ermessen ausüben, indem es am oder davor eine Ausübungsmitteilung zustellt30. April 2023und Zahlung der16,25 Millionen US-DollarBarzahlung bis spätestens5. Mai 2023. Es kann jedoch keine Gewissheit geben, dass angemessene Finanzierungsvereinbarungen letztendlich erfolgreich gesichert werden oder die Bedingungen einer solchen Finanzierung oder folglich, dass die Option ausgeübt wird.

Quelle: https://polaris.brighterir.com/public/tomco/news/json_news/story/rgn9p3w