TELEFóNICA DTL. WKN: A1J5RX ISIN: DE000A1J5RX9 Kürzel: O2D Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
2,10 EUR
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8. Nov, 22:58:37 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 10.359
Stewart_G,
04.09.2023 19:50 Uhr
0
Der Aufwand für den Umsatz aus 1&1 war vielleicht eher gering.
Da wurden wahrscheinlich "nur" Schnittstellen für 1&1 geschaffen. Support, Vertrieb, Kundenberechnung usw. Hat dann sicherlich 1&1 übernommen - was bestimmt auch ein gewisser Aufwand und Kostenfaktor ist.
Dementsprechend kann ich mir zumindest vorstellen, dass der Umsatz durch 1&1 quasi mit relativ wenig Aufwand erfolgte
und wenn man so will mit hoher marge daher kam.
Letztlich ist alles eine wilde Mischkalkulation, ich glaube es ist schwierig zu bestimmen, was dieser Wegfall nun genau in Zahlen bedeutet.
D
Dr._K,
04.09.2023 19:45 Uhr
0
Du kennst ihn nicht? Wenn 6% Umsatz weg sind sollten nicht 50% FCF weg sein 🤣 und wenn es so wäre ist durch die regelmäßigen 4% Umsatzwachstum die es pro Jahr gibt sicher der FCF um mehr als 100% hoch 🤔 wenn man kein Wiwi ist ist es aber auch schwer zu verstehen, dass Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich kein Gewinneinbruch oder FCf Einbruch von 50% nach sich zieht... Wovon du scheinbar warum auch immer ausgehst.
Psycho2,
04.09.2023 19:44 Uhr
0
Die 40% habe auch nicht ich ausgerechnet, sondern Berenberg nachdem die 1+1 Meldung raus gekommen ist.
Psycho2,
04.09.2023 19:38 Uhr
0
Free Cashflow
Psycho2,
04.09.2023 19:38 Uhr
0
Den Unterschied zwischen Umsatz und Freue Cashflow werde ich dir nicht erörtern. Kannst ja mal recherchieren😉
D
Dr._K,
04.09.2023 19:02 Uhr
0
O2 mach über 7.5 Milliarden Umsatz. Und da sollen knapp 600 Mio 40% sein? Rechne nochmal nach...
Psycho2,
04.09.2023 18:55 Uhr
0
40 Prozent des freien Barmittelzuflusses von O2
EsGehtVoran,
04.09.2023 18:03 Uhr
2
Genau so sieht's aus.
Es fallen ca. 600 Millionen Umsatz ab 2025 weg.
Wieviel davon Gewinn für TD ist weiß nur TD selbst.
Mit Sicherheit keine 50% vom Gewinn.
🤔🤣🤣🤣
D
Dr._K,
04.09.2023 15:25 Uhr
1
6% der Umsätze trifft es eher. Bei aktuell 4 % Umsatzwachstum im Jahr schnell ausgeglichen, wenn die ab 2025 wegfallen. 🥱 Und ob da auch kosten mit verbunden waren die dann auch wegfallen? So weit denkt ein Analyst aber wohl nicht.
Dr._K,
04.09.2023 14:11 Uhr
1
Konzernerlös und -Gewinn stieg zuletzt ordentlich auch dank vieler Neukunden.
D
Dr._K,
04.09.2023 14:08 Uhr
0
Wunschdenken wohl eher dass der Gewinn 50% runter geht.. Nutzt niemand mehr Internet?
M
Matshats,
04.09.2023 14:08 Uhr
0
Neuer Vorstand: war ja wohl lange bei Vodafone, die "Erfolge" im Privatkundengeschäft kann man ja nachlesen. Daher gespannt. Aber vielleicht hatte er da nicht genügend Freiräume....
Psycho2,
04.09.2023 13:23 Uhr
0
Wenn hier angeblich gut 50% vom Gewinn wegfallen (wird die Dividende eigentlich durch den aktuellen Gewinn gedeckt, oder nur durch den FCF?) würde ich zukünftig auch mit weniger Dividende rechnen. Alles andere ist Wunschdenken.
Dr._K,
04.09.2023 12:56 Uhr
0
Dürfte wohl kaum einen Grund geben, warum die Dividende unter 0.18 in den kommenden Jahren sein sollte
L
Lambda,
04.09.2023 10:24 Uhr
0
Damit haben wir wenigstens einen Anhaltspunkt, wohin die Reise in etwa gehen wird was die Dividende anbelangt. Das wären dann nach derzeit 18 Cent in seinem Szenario noch round about 12 Cent! Dies wären dann ausgehend vom aktuellen Kurs von 1,74 / 1,75 Euro immer noch ca 7 Prozent Dividendenrendite. Zzgl die bestätigten 18 Cent im kommenden Jahr.
Dieses Szenario gilt natürlich nur wenn der Analyst Recht behalten sollte. Auch können in Zukunft weitere kursbeeinflussende Ereignisse eintreten - in beide Richtungen!
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