TELADOC HEALTH INC.DL-001 WKN: A14VPK ISIN: US87918A1051 Kürzel: TDOC Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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23. Dec, 16:32:17 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 5.551
S
Symbi,
04.09.2024 13:27 Uhr
0
Habe euch gewarnt, seit Monaten.
A
AktienmitKopf87,
30.08.2024 17:31 Uhr
0
Der Goodwill ist auch nur noch bei 280 Millionen. Die immateriellen Vermögenswerte liegen mit 1,5Mrd ebenfalls im überschaubaren Rahmen.
A
AktienmitKopf87,
30.08.2024 17:30 Uhr
3
Fakt ist ohne Telemedizin wird es in Zukunft nicht gehen. Teladoc macht ca 2,5mrd an Umsatz und wie man hier schon geschrieben hat ca. 200-300 Millionen an Cash pro Jahr. Barmittel 1,1Mrd. Schulden sind auch überschaubar und lassen sich tatsächlich bis 2027 nur aus dem Cash bezahlen. Es scheint nicht alles rosig zu laufen bei Teladoc, aber genau dafür hat man Chuck geholt um Telemedizin in Versicherungen mit einzubinden. 92 Millionen Nutzer sind eine große Basis und das sind nur die Ami Nutzer. Weltweit das Potenzial ist ja ebenfalls sehr groß. Dann noch die Übernahmefantasie die jederzeit hier eintrudeln kann.
F
Fillippp,
30.08.2024 16:58 Uhr
0
Die Frage ist doch welche Smallcaps sind denn seit zwei Jahren nicht in den Boden gestampft worden aufgrund der Inflation? Die Aktie wäre so oder so gefallen. Wenn etwas in so kurzer Zeit so schnell ansteigt wissen wir doch was in den meisten Fällen danach kommt.
Anstreicher80,
29.08.2024 15:00 Uhr
1
Bis 2027 hat man dann auch alle Anleihen zurück bezahlt und dann werden die Karten neu gemischt...Schuldenfrei und ohne Goodwill mit Wachstumsstory (Stichwort Versicherungsbranche und Expansion ins Ausland) ist man locker mehr Wert als heute zudem kann jederzeit einer den Laden für ein Appel und ein Ei übernehmen
Anstreicher80,
29.08.2024 14:30 Uhr
1
Die Anleihen von Teladoc stehen auch noch sehr stabil was für finanzielle Gesundheit spricht.
Anstreicher80,
29.08.2024 14:29 Uhr
1
Allein für 2025 wird ein Cashflow von 250-350 Millionen Dollar erwartet und das alles für aktuell 1Mrd Marktwert. Ich bleibe weiterhin dabei, dass 92 Millionen Nutzer mehr wert sind als 1Mrd. Aber gut abwarten....
Anstreicher80,
29.08.2024 14:27 Uhr
2
Naja so schwarz sehe ich alles nicht. Man erwirtschaftet Cash, die Einnahmen sind stabil, ebitda ist positiv, 1,2Mrd an Cash liegen auf der Bank. Zudem gibts nu die Fantasie, dass man Teladoc mehr in die Versicherungsbranche mit einbinden kann. Sollte auch nur der hauch von Wachstumsfantasie kommen dann gibts hier auch wieder 20-30€ Kurse. Die Anleihen lassen sich alle vom Cashflow zurückzahlen. Nicht jedes Unternehmen in Schieflage kann sowas behaupten. Die Bewertung ist nu unter Cashbestand. Ich glaube das wir hier noch ein paar positive Überraschungen bekommen.
S
Symbi,
29.08.2024 12:15 Uhr
0
Ich würde sagen, dass das Management die Gunst der Stunde genutzt, als es damals zu einem hohen Kurs eigene Aktien ausgegeben hat und damit Livongo eingesackt hat - Natürlich viel zu teuer, aber nur zu diesem hohen kurs konnte sich teladoc diesen Deal leisten, wobei natürlich beide Seiten profitiert haben. Es war clever aber sehr fies gegenüber den Aktionären, deren aktien nur noch die Hälfte wert waren, da verwässert. Auf lange Sicht profitiert Teladoc wahrscheinlich davon, weil neue Anleger kommen, die es nicht mehr juckt.
Auf lange Sicht? Also auf 4-5 Jahre hat keiner profitiert. Sorry aber du erzählst echt Quark .
S
Symbi,
29.08.2024 12:14 Uhr
0
Eine derart unkluge Entscheidung sieht man sonst nur bei Teamviewer mit dem Manchester-United-Deal oder bei Bayer.Ein klassisches Beispiel für \"Germany\".
S
Symbi,
29.08.2024 12:13 Uhr
0
Dafür aber 3 Jahre lang Verluste ohne Ende wegen Abschreibungen in Millliaren!!!! Höhe
Symbi,
29.08.2024 12:13 Uhr
0
Und was bringt Livango? Keine cashcow, viel zu teuer. Man hat damit den Kurs und den Laden ins den Boden gestampft. Fast so irrsinnig wie die monsanto Übernahme bei Bayer nur ohne klagen.
S
Symbi,
29.08.2024 12:11 Uhr
0
Ich würde sagen, dass das Management die Gunst der Stunde genutzt, als es damals zu einem hohen Kurs eigene Aktien ausgegeben hat und damit Livongo eingesackt hat - Natürlich viel zu teuer, aber nur zu diesem hohen kurs konnte sich teladoc diesen Deal leisten, wobei natürlich beide Seiten profitiert haben. Es war clever aber sehr fies gegenüber den Aktionären, deren aktien nur noch die Hälfte wert waren, da verwässert. Auf lange Sicht profitiert Teladoc wahrscheinlich davon, weil neue Anleger kommen, die es nicht mehr juckt.
Livango wurde über Jahre abgeschrieben und der Laden hat dadurch nur massive Verluste über lange Zeit eingefahren. Das war das Gegenteil von schlau. Und das der Kurs 99% down ist zeigt nicht von guten Management - Hype hin oder her. Wie kann man seine Aktie so abstürzen lassen…. Das zeigt die Inkompetenz. Eigenkapital ist auch nicht mehr viel da, also richtig richtig schlecht von vorne bis hinten.
A
AktienmitKopf87,
28.08.2024 10:02 Uhr
0
Den dicksten Nachteil sehe ich nur leider im Eigenkapital muss ich wirklich zugeben. Aktuell hat man ein Eigenkapital von 1,5Mrd. Zieht man den Goodwill und die immateriellen Vermögenswerte ab die insgesamt 1,8Mrd betragen so hätte Teladoc eigentlich auf dem Papier minus 300 Millionen an reale Werte. Naja....1-2 Jahre werte wäre aber das auch durch den positiven Cashflow wieder ins Plus. Aber da sehe ich das größte Risiko, das geringe Eigenkapital.
A
AktienmitKopf87,
28.08.2024 10:00 Uhr
2
Teladoc ist ein Unternehmen mit viel Licht und Schatten. Was mir persönlich gefällt und wieso es ist ein No Brainer unter den Turnarounder ist: ca. 200-300 Millionen positiver Cashflow pro Jahr, Schulden können locker aus Cash und vorhandenen Cash getilgt werden Nächstes Jahr werden Schulden von 500 Millionen fällig, aktuell verfügt man über knapp 1,2Mrd an Barmitteln. Bis dahin wird der Barmittelbestand auf ca. 1,4Mrd angewachsen sein. Der größte Klopper wird in 2027 fällig mit 1Mrd. Auch das ist locker bezahlbar. Somit könnte 2027 das Unternehmen Schuldenfrei dastehen. Die Zukunft liegt für mich in den Versicherungsverträgen und Expansion ins Ausland. Aktuell bekommt man ein Unternehmen mit relativ überschaubarer Verschuldung, sicheren Einnahmen (die Aboeinnahmen sind Verträge mit Unternehmen über mehrere Jahre), 1,2Mrd an Barmitteln und positiver Cashflow generierung von 200 Millionen für gerade mal 1Mrd Dollar.
Fillippp,
26.08.2024 18:56 Uhr
0
Ich würde sagen, dass das Management die Gunst der Stunde genutzt, als es damals zu einem hohen Kurs eigene Aktien ausgegeben hat und damit Livongo eingesackt hat - Natürlich viel zu teuer, aber nur zu diesem hohen kurs konnte sich teladoc diesen Deal leisten, wobei natürlich beide Seiten profitiert haben. Es war clever aber sehr fies gegenüber den Aktionären, deren aktien nur noch die Hälfte wert waren, da verwässert. Auf lange Sicht profitiert Teladoc wahrscheinlich davon, weil neue Anleger kommen, die es nicht mehr juckt.
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