Drei Kräfte kommen zusammen
Warum dies die wichtigste Kupfer-Story des Jahres 2024 sein könnte
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SUPER MICRO WKN: A0MKJF ISIN: US86800U1043 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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30. Sep, 22:59:44 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 51.076
F
Frank0411,
12.08.2024 13:12 Uhr
0
NVIDIA hat seine Margen deswegen so krass gesteigert, weil sie am Markt mit Nachfrageüberhang immer höhere Preise durchsetzen können - jeder benötigt Data Center und NVDA liefert die Herzstücke ... Die Abhängigkeit beim Wachstum zwischen SMCI und NVDA ist eher umgekehrt: die überraschend hohe Umsatzprognose bei SMCI deutet darauf hin, dass das Megawachstum bei NVDA weiter anhält. Das ist bei SMCI quasi bereits bekannt und NVDA ist im zweiten Quartal des Geschäftsjahres, da gibt es keine Guidance für das ganze Jahr.
Aktenhai,
12.08.2024 13:08 Uhr
0
Das hatte ich hier schon mal vorgeschlagen, aber die Antworten klangen damals in etwa so: "Damit will ich nichts zu tun haben." Normalerweise ist der Deutsche ein Angsthase, der sich für alles versichert, aber bei Aktien wird oft auf alles oder nichts gespielt. Das verstehe ich nicht.
F
Frank0411,
12.08.2024 13:02 Uhr
0
Shortderivate kaufen = Leerverkaufen
Wenn Du Shortderivate kaufst, gesagt der Emittent Deine Derivate mit Leerverkäufen (einfach dargestellt).
Palzwoi,
12.08.2024 12:53 Uhr
0
Wieso verkaufen?
Shortderivate Kaufen um von den Rücksetzern zu profitieren.
Die Aktien die man hat kann man ja liegen lassen
Tommy311073,
12.08.2024 12:48 Uhr
1
Um den massiven Strombedarf von KI zu lindern, beginnen die Rechenzentrumsbetreiber gerade erst, direkte Flüssigkeitskühlung (DLC) für KI-Server-Racks einzuführen, im Gegensatz zu den traditionellen luftgekühlten Racks, die heute in der überwiegenden Mehrheit der Rechenzentren verwendet werden.
Flüssiggekühlte Rechenzentren machten nur etwa 1% des Marktes in diesem Jahr aus, werden aber jetzt abheben, was vielleicht zu einem großen Umbruch in der schnell wachsenden KI-Serverindustrie führt. Mit seiner langen Geschichte der Führung in neuen energieeffizienten Technologien ist es keine Überraschung, dass Super Micro Computer sich positioniert, um diese Disruption der Branche zu dominieren.
Die Flüssigkeitskühlung war bisher nur 1% des Rechenzentrumsmarktes, da die Bereitstellung traditionell lange dauert, mehr kostet und Lecks zu Komponentenausfällen führen können. Darüber hinaus erfordert die Verwaltung von Flüssigkeitskühlsystemen eine andere Art von Fachwissen als die Verwaltung von luftgekühlten Systemen.
Es scheint jedoch, als ob Supermicro eine Art Code bei der Bereitstellung flüssigkeitsgekühlter Racks in großem Maßstab geknackt hat. Und das könnte eine große Sache sein.
Während sich Analysten über den Rückgang der Bruttomargen von Supermicro im letzten Quartal zwindeten, könnte der Rückgang tatsächlich eine gute Nachricht für langfristige Anleger sein. Laut dem Management hat das Unternehmen seit der Enthüllung seiner neuen flüssigkeitsgekühlten Lösungen bei Computex Anfang Juni eine stärkere als erwartete Nachfrage nach seinen flüssigkeitsgekühlten Racks gesehen. Daher musste das Unternehmen für den beschleunigten Versand für Flüssigkeitskühlkomponenten bezahlen, die im letzten Quartal mehr kosteten und die Bruttomargen beeinträchtigten.
Eine stärkere als erwartete Nachfrage ist jedoch kein schlechtes Problem. In der jüngsten Gewinn-Telefonkonferenz sagte Charles Liang, dass das Unternehmen im Juni und Juli etwa 1.000 flüssigkeitsgekühlte Racks ausgeliefert hatte, was Liang in diesen zwei Monaten mehr als 15 % aller neuen globalen Rechenzentrumsbereitstellungen weltweit ausmachte. Liang stellte auch fest, dass Supermicro prognostiziert, dass 25 % bis 30 % aller neuen Rechenzentrumsbereitstellungen in den nächsten 12 Monaten DLC-Lösungen verwenden werden, "wobei die meisten Bereitstellungen von Super Micro kommen, glauben wir".
Aktenhai,
12.08.2024 12:05 Uhr
2
ja dann ist alles geklärt :-) werde weiter positive wie auch negative Meinungen hier einstellen - empfinde das als Fair Play
telecaster237,
12.08.2024 12:00 Uhr
1
ja, ist so...das hoffe ich auch, komme ja vom daytrading.. ;) in solchen zeiten bin ich nicht wirklich scharf drauf long zu gehen.. ,)
daddycool1960,
12.08.2024 11:58 Uhr
2
negative Berichte gibt es schon immer, die lese ich auch. Stelle sie hier aber nicht rein :) also ich lese wirklich beide Seiten, die positiven Meldungen überzeugen mich allerdings mehr, bis jetzt. Bin seit den `90ern an der Börse, habe meine Fehler am Anfang bezahlt und träume nicht. Dass wir diese 1.000% nicht mehr in einem Jahr haben werden, ist mir auch klar. Denke aber eine Verdoppelung bis Jahresende ist drinnen, dafür sind die Aussichten einfach zu gut
s
sparbuchersetzer11,
12.08.2024 11:55 Uhr
0
okay falsch interpretiert. für mich ist fraglich ob die margen bei nvidia nochmal stark steigen, ich könnte mir eher vorstellen dass der umsatz massiv steogt bei gleichbleibenden margen. ich gehe davon aus dass das den Gesamtmarkt wieder hypen könnte, darunter halt SMCI. Weil aktuell ist halt wirklich pessimistische Stimmung gegeben. Da geht nich was! (meine Meinung halt)
Aktenhai,
12.08.2024 11:53 Uhr
0
wäre toll wenn die Amis kaufen würden bis der Arzt kommt - sicher wäre ich dann dabei, man wäre ja blöde dann außen vor zu sein....das ist der Vorteil eines Daytrader, der ist nicht zum zuschauen verdammt ist :-)
Aktenhai,
12.08.2024 11:48 Uhr
0
man sollte auch die negativen Seite betrachten - es sei denn du möchtest in eine Blase leben.......dann sind nur positive Meinungen willkommen.
telecaster237,
12.08.2024 11:48 Uhr
0
ich gehe stark von 1-2 grünen tagen aus...hoffe ich liege nicht falsch ;) überlege dann mit plus zu verkaufen...börsenstimmung nach wie vor unsicher...daher lieber schäfchen ns trockene bringen ;)
Aktenhai,
12.08.2024 11:46 Uhr
0
Deiner Logik nach müsste dann Nvidia weniger Absetzten, damit die SMCi Marge steigt. Aus deinen letzten Posts, merkt man dass du nicht überzeugt bist und das ist auch okay. Du kannst ja shorten. Es geht hier nicht nur um Margen. Der Gesamtmarkt ist momentan am schwächeln aufgrund von Unsicherheiten und Turbulenzen auf dem Markt. Die Kurssenkungen sind zu 90% darauf zurückzuführen. Das kann sich halt wieder ändern, je nachdem wie Nvidia auch liefern wird. Margen hin oder her. Mag zwar fundamental wichtig sein, aber wenn der Kurs inbesondere bei SMCI stark nach oben oder unten geschwankt ist, dann lag es halt nicht an den Margen. Ich sehe hier viel Potenzial, trotz sinkender Margen. Nvidia wird liefern, der Rest wird mit profitieren.
ähhh? Lese meinen Kommentar doch noch mal......
sparbuchersetzer11,
12.08.2024 11:40 Uhr
0
Deiner Logik nach müsste dann Nvidia weniger Absetzten, damit die SMCi Marge steigt.
Aus deinen letzten Posts, merkt man dass du nicht überzeugt bist und das ist auch okay. Du kannst ja shorten.
Es geht hier nicht nur um Margen. Der Gesamtmarkt ist momentan am schwächeln aufgrund von Unsicherheiten und Turbulenzen auf dem Markt. Die Kurssenkungen sind zu 90% darauf zurückzuführen. Das kann sich halt wieder ändern, je nachdem wie Nvidia auch liefern wird. Margen hin oder her. Mag zwar fundamental wichtig sein, aber wenn der Kurs inbesondere bei SMCI stark nach oben oder unten geschwankt ist, dann lag es halt nicht an den Margen.
Ich sehe hier viel Potenzial, trotz sinkender Margen. Nvidia wird liefern, der Rest wird mit profitieren.
daddycool1960,
12.08.2024 11:34 Uhr
0
naja, ich bin halt schon etwas erstaunt. Bisher immer positive Beiträge und seit ein paar Tagen dann Beiträge, die ehr zum Verkauf animieren. Aber so kommt Leben in die Bude und wir werden sicherlich bestimmte Schreiberlinge hier los
G
Graduate,
12.08.2024 11:32 Uhr
0
Es braucht nur mal wieder nen Tag mit nem run von 10 Prozent hoch, dann sind sie wieder alle hier.
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