SOLAREDGE TECH WKN: A14QVM ISIN: US83417M1045 Kürzel: SEDG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
13,80 USD
-5,35 %-0,78
28. Dec, 02:00:00 Uhr,
Nasdaq
Kommentare 15.126
t
tobi1111,
24.06.2024 14:50 Uhr
0
die **** drücken den Kurs durchgehend…
M
Master98,
24.06.2024 10:32 Uhr
0
und die hohen Abokosten für Solaredge one, dass eine richtige cashcow
calmly,
24.06.2024 10:29 Uhr
0
… danke für die umfangreichen Infos hier.
Trotz allem bleibt die Unberechenbarkeit der chinesischen Konkurrenz, die fett aufgestellt ist.
Aber vielleicht hilft ja hier doch bissl der Sicherheitsgedanke, dass westliche Technik bevorzugt wird?
Und die Margen sind ein schwer vorhersehbarer Wert.
Aber alles immer in Bewegung.
Bleibe ebenfalls gespannt, wie schnell die dynamischen Stromtarife angenommen werden. Ist ja leicht verdientes Geld. Sollte also Bewegung reinkommen.
Notreal,
23.06.2024 19:59 Uhr
1
Mit Wechselrichter und Leistungsoptimierer wird man kein Geld mehr verdienen soviel ist sowieso schon sicher. Der Markt ist satt und PV Anlagen gibt es mehr als genug. Zudem hält so eine Anlage 15 Jahre. Somit ist es kein Geschäft was immer wieder sichere Einnahmen bringt.
Anstreicher80/Jumbopeitsche sag mal, hast du wirklich sonst nichts zu tun als hier versuchen die Leute zu ver…schen ?! Oder glaubst du, dass niemand gecheckt hat, dass du mehrere Accounts hast ?! Du 🤡
Anstreicher80,
23.06.2024 17:58 Uhr
0
https://www.cnet.com/home/energy-and-utilities/best-solar-inverters/
Anstreicher80,
23.06.2024 17:45 Uhr
0
https://www.youtube.com/watch?v=TLHeUgsurpY
Anstreicher80,
23.06.2024 17:30 Uhr
0
https://www.youtube.com/watch?v=IbQlcOIofT4
Anstreicher80,
23.06.2024 16:09 Uhr
1
Da verstehe ich nun wirklich nicht, wieso Enphase 14Mrd an der Börse wert ist und Solarege gerade mal 1,7Mrd. Solaredge hat für die Brutto und Gewinnmarge noch jede menge Stellschrauben um den Verlust auch bei niedrigen Umsatz zu verkleinern. Baue auch auf den neuen CFO der noch jung ist und Karriere machen will, der wird nicht zu einem Pleiteunternehmen gehen. Wie gesagt bei 2,9Mrd an kurzfristigen Assets dauert es sowieso bis eine Pleite überhaupt in die Nähe kommt. Klar Enphase hat 1,6mrd an Barmitteln (Solaredge nur 900 Millionen) aber der Lagerbestand von Solaredge ist 1,5Mrd was verkaufbare Ware darstellt, Enphase hat quasi null Lagerbestand außer 200 Millionen. Quasi was produziert wird geht sofort raus. Hat alles seine vor und nachteile. Ich baue darauf, dass unter den 1,5mrd an Lagerbestand von Solaredge werte schlummern die sich in Bargeld umwandeln lassen und dann hat Solaredge auch wieder an die 2mrd Cash in der Kasse.
Anstreicher80,
23.06.2024 16:05 Uhr
2
Was ich aber nach wie vor Interessant finde: die Bewertungen von Solaredge und Enphase. Also Enphase hat ingesamt 2,3Mrd kurzfristige Assets und Solaredge 2,9Mrd. Das Eigenkapital ist bei Solaredge aber 2,2Mrd und bei Enphase gerade mal 900 Millionen. Ja man muss sagen das Enphase sehr gute Margen hat und auch ein deutlich weitsichtigeres Management. Trotzdem ist Solaredge nach wie vor Werthaltiger und hat deutlich mehr Reserven. Inventori bei Solaredge sind 1,5Mrd und bei Enphase 200 Millionen. Wenn der Rubel wieder rollt und die Nachfrage steigt, dann ist Solaredge aber wieder sowas von auf der Gewinnerseite. Kann man alles sehr schön nachsehen und vergleichen. Q1 Bilanz Enphase https://investor.enphase.com/static-files/6423bafe-bb5d-41e6-a4dc-90b86fa3aaf9 und Solaredge https://investors.solaredge.com/static-files/d82e56ca-e4b8-4945-bec9-899c1068aa7d
Anstreicher80,
23.06.2024 15:59 Uhr
1
Also was nach wie vor weiterhin gut ist, die Nettoverkäufe im Endkanal sind nach wie vor stabil bei 400-600 Millionen pro Quartal selbst im schwachen Q1 was quasi im tiefsten Winter ist waren die Nettoverkaufsraten 450 Millionen. Also sollten die 2Mrd an Jahresumsatz definitiv irgendwann wieder drin sein. Die Endkunden haben ja irgendwann die Lager leer mit Solaredgeprodukten. Bin halt nur gespannt wie sich die Bruttomarge entwickeln wird. Schätze langfristig wird es halt eher 15-20%. Das Q1 ist sowieso noch eine gesonderte Stellung. Aber man hat quasi ja auch 150 Millionen an Beständen aufgebaut. Wenn man sieht, dass das operative Geschäft 200 Millionen an Barmitteln aufgebraucht hat, kann man sagen das man eigentlich nur echte 50 Millionen an Barmitteln verbraucht hat. So schlecht ist das gar nicht. Schade ist nur das man nicht die Bruttomargen von Enphase erreicht.
J
Jan_Znb,
23.06.2024 15:14 Uhr
0
Wenn man sieht, dass aktuell Nettokosten von 120 Millionen existieren, dann kann man leicht ausrechnen das man bei einer Nettomarge von 20% 600 Millionen Quartalsumsatz brauch um seine Kosten zu decken. Mehr als machbar wenn die Lager nächstes Jahr leer sind. Zudem jetzt noch die vielen Millionen aus den Abomodellen aus Solaredge One sowie der Verkauf der E Auto Plattformen und dann noch die dynamischen Stromtarifen was Solaredge zu einem Energielieferant macht. Das wird ein so großer Turnaround.
Lass uns an der Stabilität unser Ansichten feilen , bro :😀
Anstreicher80,
23.06.2024 14:56 Uhr
1
Die Zeiten von 30% Nettomarge sehe ich aber als vorbei.
Anstreicher80,
23.06.2024 14:55 Uhr
0
Wenn man sieht, dass aktuell Nettokosten von 120 Millionen existieren, dann kann man leicht ausrechnen das man bei einer Nettomarge von 20% 600 Millionen Quartalsumsatz brauch um seine Kosten zu decken. Mehr als machbar wenn die Lager nächstes Jahr leer sind. Zudem jetzt noch die vielen Millionen aus den Abomodellen aus Solaredge One sowie der Verkauf der E Auto Plattformen und dann noch die dynamischen Stromtarifen was Solaredge zu einem Energielieferant macht. Das wird ein so großer Turnaround.
Anstreicher80,
23.06.2024 14:44 Uhr
0
Habe ich gerade auch nachgelesen. Selbst im Q1 wurden Anlagen im wert von 550 Millionen verbaut. Das habe ich gar nicht so auf den Schirm, dass die solaredge Installationsraten noch so hoch sind. Somit könne es wirklich sein, dass die Umsätze wieder ansteigen sobald in den Vertriebskanälen weniger Ware ist. Also ist ein 2Mrd Umsatz jährlich realistisch.
M
Master98,
23.06.2024 14:37 Uhr
0
Kann man gut im Call nachlesen, dass der Umsatz am Endkunden momentan seit 2 Quartalen doppelt so hoch ist wie der reale Umsatz von Solaredge.
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