SOLAREDGE TECH WKN: A14QVM ISIN: US83417M1045 Kürzel: SEDG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

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Naja die wurden aber auf falschem Fuß erwischt. Keiner wusste das der Markt so hart wird. Sma hat ja auch mit der Chinakonkurrenz zu kämpfen. Sma möchte aber quasi ein Loe Budget Wechselrichter bauen für die Leute mit wenig Geld der günstiger als China Wechselrichter sein soll. Man geht auf Wachstum.

genauso verlogen, vor einem Monat Zahlen bestätigt und jetzt die nicht mal die hälfte an Gewinn.

Da kaufe ich lieber eine SMA Solar. Die sind quasi nur noch 1Mrd wert, machen Gewinn, doppelten Umsatz von Solaredge und haben die deutlich bessere Technologie. Zudem sitz in Deutschland.

Muss man sich mal vorstellen...1,5Mrd an Lagerbestände die in sehr kurzer Zeit massiv an Wert verlieren. Das Wechselrichtergeschäft ist so schnelllebig, da ist die Ware vom letzten Jahr schon Uhralt. Ist vergleichbar mit dem Grafikkartengeschäft.

Zu jedem Call wurde gelogen. Kann jeder selber in den Transcripten nachlesen. Es wird sogar nachweislich gelogen. Im letzten Transcript Q1 24 wurde gesagt, dass die 900 Millionen an Barmitteln der niedrigste Stand des Jahres sind obwohl für Q2 ebenfalls eine Bruttomarge um die 0% erreicht wird. Wie soll das gehen? Die 16% Belegschaftskürzung sind quasi verpufft oder entfallen nicht ihre Wirkung. Zudem hat man immer noch keine Agenda entwickelt um den Lagerbestand abzubauen. Laut Call sind auch sehr viele Vertriebspartner abgesprungen und auf Konkurrenzprodukte ungestiegen. Enphase gewinnt auch zudem weiter Marktanteile. Solaredge wird in 4 Quartalen pleite sein.

Verstehe die Aktienrückkäufe in der aktuellen Situation nicht Vielleicht sind sie aber auch hart am shorten , Wäre schön. wenn mich da mal jemand aufklärt der sich da besser auskennt als ich Macht für mich 0 Sinn gerade .

sorry 200 Millionen negativen cashflow :)

dem Management darf man gar nichts glauben, reden was von bargeld generien in q1 und machen 200 Millionen Verlust, was ein Verein, hoffentlich gehen die Pleite.

was ein Lügenverein..habe das mal aus dem Transcript 23 q3 vom november 23 als schon die krise abzuzeichen war "Wenn Sie sich unsere Lagerbestände ansehen, werden Sie feststellen, dass wir ziemlich hohe Lagerbestände haben, weil wir, wie gesagt, mit Wachstum gerechnet haben. Das bedeutet, dass wir diese Bestände mit der Zeit aufbrauchen werden. Das wird sich auch auf das Bargeld auswirken. Und was die Bezahlung unserer Lieferanten angeht, so ist dies tatsächlich stärker mit Ihren Produktionsmengen korreliert. Wenn Sie also weniger produzieren, zahlen Sie tatsächlich weniger an Ihre Verbindlichkeiten. Das bedeutet, dass wir im vierten und ersten Quartal mit einem steigenden Cashflow aus dem operativen Geschäft rechnen und hoffentlich wieder ein Umsatzwachstum verzeichnen, das sich im zweiten Quartal auf den Cashflow auswirkt. Aber es soll immer noch positiv sein, natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir immer noch Lagerbestände sammeln und verwenden. Der zweite Teil ist, wie wir dies in einen freien Cashflow umsetzen. Und auch hier besteht ein Teil unserer derzeitigen Maßnahmen darin, unsere Investitionsausgaben zu reduzieren. Ein Großteil unserer Investitionen im letzten Jahr zielte darauf ab, die Produktionskapazität fast überall auf der Welt zu erhöhen. Das bedeutet die Anschaffung automatischer Montagelinien. Das bedeutet zum Beispiel Zahlungen an Vertragshersteller, um mehr Bereiche zu übernehmen und sie geeignet zu machen. Dies ist etwas, das wir derzeit natürlich, abgesehen von den Investitionen, die wir in den USA tätigen, Die Produktion wird stark zurückgefahren. Darüber hinaus investiert man derzeit natürlich etwas mehr in Bereiche, die man sich im Zuge des Wachstums leisten kann, wie zum Beispiel in neuere oder größere Labore. Und das bedeutet, dass wir nicht nur einen höheren Cashflow aus dem operativen Geschäft, sondern auch einen geringeren Cashflow aus Investitionstätigkeiten verzeichnen werden. Insgesamt dürften wir also ein beschleunigtes Wachstum der Barmittel erleben."

zudem die massive Konkurrenz aus China, hab einen Kollege der im Vertrieb für Solar und Wärmepumpen tätig ist und die haben auch nur noch Wechselrichter aus China, da die nur die Hälfte kosten

Richtig krachen wird es wenn die 1,5Mrd an Inventar abgeschrieben werden müssen, weil es veraltet ist.

So habe mir mal den ganzen Tag Zeit genommen um Solaredge zu analysieren und bin zum Entschluss gekommen, dass Solaredge nicht überleben kann. Das Hauptproblem sind nach wie vor die 1,5Mrd an Beständen die spätestens nächstes Jahr veraltet sind und abgeschrieben werden müssen. Die Vertriebspartner wo sich die Lager langsam leeren greifen zudem immer mehr auf Chinaprodukte zurück und verlängern die Partnerschaft mit Solaredge nicht (ist auch so im Transcript von Q1 24 zu entnehmen). Trotz Personalkosteneinsparungen und massiver Bremsung der Produktion hat man im letzten Quartal immer noch 200 Millionen verbrannt. Dann der plötzliche CFO wechsel. Das deutet auf weitere schlechte Nachrichten hin. Zudem ist der Solarmarkt hinüber. Die die eine PV Anlage wollten haben nu eine. Der Markt ist gesättigt. Ist ähnliches wie bei E-Bikes. Da gab es einen Boom zwischen 2020-2022 und nu sitzen die Händler auf ihren Rädern. Das Bargeld von Solaredge reicht noch 4 Quartale dann ist sowieso Feierabend.

Zzt. Knapp 20% shortquote!

Ich bin bei -80% und entspannt. Ich habe mit dem Anstieg 2020 gut verdient, dann zwischen 200 und 300€ mehrfach getradet und als es runter krachte den Ausstieg verpasst. Solaraktien kommen regelmäßig wieder, wenn die Firmen nicht pleite gehen. Schaut euch den 15-Jahres-Chart von SMA an.