SOFI - Social Finance WKN: A2QPMG ISIN: US83406F1021 Kürzel: SOFI Forum: Aktien User: aktientagebuch

SoFi Technologies, Inc. („SoFi“) (NASDAQ: SOFI) gab heute seine Absicht bekannt, vorbehaltlich der Markt- und anderen Bedingungen einen Gesamtnennwert von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2029 (die „Schuldverschreibungen“) im Rahmen einer privaten Emission anzubieten nur an Personen, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) sind. SoFi beabsichtigt außerdem, den Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine Kaufoption für einen zusätzlichen Gesamtnennwert der Schuldverschreibungen in Höhe von bis zu 112,5 Millionen US-Dollar einzuräumen, der innerhalb einer Frist von 13 Tagen ab dem Datum der Erstausgabe der Schuldverschreibungen (einschließlich) abgewickelt werden muss. Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um unbesicherte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten von SoFi, die halbjährlich nachträglich zu verzinsen sind und am 15. März 2029 fällig werden, sofern sie nicht früher zurückgekauft, zurückgezahlt oder umgewandelt werden. Anleihegläubiger haben das Recht, ihre Anleihen unter bestimmten Umständen in Bargeld und gegebenenfalls in Aktien der SoFi-Stammaktien umzuwandeln. Bei der Umwandlung zahlt SoFi Bargeld bis zur Höhe des Gesamtnennbetrags der umzuwandelnden Schuldverschreibungen und zahlt oder liefert Bargeld, Aktien seiner Stammaktien oder eine Kombination aus Bargeld und Aktien seiner Stammaktien, je nach Wahl von SoFi der etwaige Rest der Umwandlungsverpflichtung von SoFi, der über den Gesamtnennbetrag der umgewandelten Schuldverschreibungen hinausgeht. Die Schuldverschreibungen können nach Wahl von SoFi jederzeit und von Zeit zu Zeit am oder nach dem 15. März 2027 und am oder vor dem 30. geplanten Handelstag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum ganz oder teilweise gegen Bargeld eingelöst werden. jedoch nur, wenn der letzte gemeldete Verkaufspreis pro SoFi-Stammaktie 130 % des Wandlungspreises für einen bestimmten Zeitraum übersteigt und bestimmte Liquiditätsbedingungen erfüllt sind. Der Rücknahmepreis entspricht dem Nennbetrag der zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen zuzüglich etwaiger aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis zum Rückzahlungsdatum, jedoch ausschließlich. Der Zinssatz, der anfängliche Umrechnungskurs und andere Bedingungen der Schuldverschreibungen werden anhand des Angebotspreises festgelegt.

Hab den Bericht gefunden und übersetzt…

Cool bleiben

Am besten nicht hinschauen und 2-3 Tage warten , die vola müsste man ja mittlerweile gewohnt sein

Ja 🤪

Der Aktienkurs von SoFi Technologies Inc. notiert am Dienstag niedriger, nachdem das Unternehmen eine vorgeschlagene Wandelanleihe angekündigt hat. Was ist passiert: SoFi kündigte an, dass es beabsichtigt, Wandelanleihen im Wert von 750 Mio. $ mit Fälligkeit im Jahr 2029 im Rahmen eines privaten Angebots qualifizierten institutionellen Käufern anzubieten. Das Unternehmen plant außerdem, den Erstkäufern ein 13-tägiges Zeitfenster für den Kauf von Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 112,5 Mid $ zu gewähren. SoFi sagte, es beabsichtige, einen Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot zu verwenden, um die Kosten für den Abschluss von Capped-Call-Transaktionen zu finanzieren. Das Unternehmen geht davon aus, den Rest des Erlöses zusammen mit den verfügbaren Barmitteln zur Zahlung von Gebühren, Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit diesem Angebot und zur Rückzahlung seiner 12,5 % Vorzugsaktien der Serie 1 sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, die die Rückzahlung von Schulden mit höheren Kosten beinhalten können.

Kurz gesagt man besorgt sich günstiger Geld um u.a. teure Kredite die mit 12,5% verzinst sind abzulösen!

Wollte sie hier rein setzen geht aber nicht ohne das es umformuliert wird weil es mit dem Forumsregeln wohl nicht zusammenpasst 🤷‍♂️

Einfach die Meldung von SoFi lesen

Mal schauen was der Kurs um halb vier macht

Und warum?

Kurs hantelt sich wieder nach oben , eventuell decken sich viele Shorts jetzt ein

Wird die catie wieder zuschlagen, ich versuche entspannt zu bleiben

Sehe ich genauso

Ist schon da

Man macht keine Wandelanleihe wenn man soviel Cash hat wie SoFi! Es ist ja nicht so das die keine Kohle mehr haben wie die ganzen Wasserstoff Bumbuden ala Plug Power oder sowas