SHIMANO WKN: 865682 ISIN: JP3358000002 Kürzel: SHMDF Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Habe jetzt nochmal den großen Bericht durchgewühlt. Die Basic Earnings per Share FY 23 waren bei ca.677 Yen bzw. etwa 4,18€ was mit deinen ,,knapp unter 30“ hinkommt. Habe jetzt nachträglich meinen Fehler gefunden. Die hatten in den Financial Highlights in einer Grafik ihr jeweiliges Quartalsergebnis gelistet. Ich hatte die zusammengerechnet, aber diese Werte haben sie kumulativ immer schon mit den Vormonaten verrechnet. Finde ich ein bisschen irreführend, aber sehe den Fehler natürlich ein.
Habe nochmal nachgerechnet wie viel Cash Shimano hat. Es sind knapp 3 Mrd.€ bzw. bei 90,5 Mio Aktien in etwa 33€ Barmittel pro Schein und besitzt keine Schulden. Das Basic Earnings waren ca. 2120 Yen oder 13,10€. Ziehen wir vom aktuellen Kurs die 33€ ab komme wir auf 94€. Das entspricht ein KGV von ca. 7 für ein schuldenfreies Unternehmen ohne die Assets noch zu berücksichtigen. Wo ist der Haken? - klar ist ein Zykliker aber doch ein etabliertes Unternehmen mit Marktmacht. (Keine Gewähr für die obigen Zahlen, habe stellenweise gerundet und nicht alle Zahlen ausschließlich aus den Geschäftsberichten)
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