SHIMANO WKN: 865682 ISIN: JP3358000002 Kürzel: SHMDF Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Ich muss dir da leider widersprechen „nicht wächst“ ist da falsch definiert das Jahr 2023 lief leider nicht gut bis dahin ist der Umsatz und Gewinn gestiegen von 2017 bis 2022 eine Kennzahl als Bewertung zu nehmen reicht nicht aus das Unternehmen ist mit ihrem Cash sehr gut aufgestellt und könnte sofort ihre Schulden tilgen )(91% Eigenkaptailquote) oder den Aktionären eine Sonderdividende ausschütten der Mark ist nur mit SRAM (E-Schaltung) und Shimano (M-Schaltung) versehen (ähnlich wie die Konkurrenz zwischen Microsoft und Apple) Konkurrenz gibt es kaum es gibt immer mehr Menschen und wenig Platz Fahrrad wird (nach meiner Vision) das Fortbewegungsmittel Nummer1 in Großstädten und mit dem steigenden Interesse der Gesundheit nochmal angekurbelt es bleibt interessant wie sich die Klage auf Shimano auswirkt 100Mio wurden abgeschrieben und der Gewinn wäre somit auf 500Mio eigentlich gestiegen und würde dein KGV verändern wenn man es berücksichtigt der Wachstum der Angel- und Rundersparte bleibt ebenfalls sehr interessant
Eine Erläuterung dieser Annahme wäre interessant... ich sehe hier aktuell keinen kurzfristigen Grund für einen Einstieg. Ein KGV von fast 30 für ein zyklisches Unternehmen, das aktuell nicht wächst, erscheint mir schon recht hoch. Als absoluter Marktführer hat Shimano mit Sicherheit eine höhere Bewertung verdient, aber meiner Meinung nach braucht es erstmal wieder steigende Umsätze, damit auch der Aktienkurs wieder nach oben dreht. Ich habe Shimano ab Kursen von <2.000 JPY auf der Watchlist für einen langfristigen Einstieg.
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