SEA LTD CL.A(ADR)/1 WKN: A2H5LX ISIN: US81141R1005 Kürzel: SE Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Prinzipiell macht es ja Sinn total ins e Commerce zu investieren als tiktok verboten wurde, um die Nutzer zu ziehen. Das man dann Vergünstigungen anbietet ists ja auch logisch wenn die den Umsatz nicht stark steigern und die Profabilität drücken..

Ja das hat mich auch gewundert die hohen Marketingausgaben. Ich denke es wurde auch viel ins live Shopping investiert um dort Marktanteile zu gewinnen. Mal gucken ob es sich im nächsten Q auszahlt.

In Asien sind die Gehälter nicht höher. Brasilien/ México sind die viele Male höher als in Vietnam oder Indonesien. Ich denke das liegt daran dass Shopee sehr viel mehr Artikel verkauft als MELI und somit mehr Mitarbeiter braucht. Zudem macht MELI viel mehr Umsatz in fintech und Credit, da braucht man natürlich auch weniger Mitarbeiter als im Versand oder Lager.

https://www.youtube.com/watch?v=pdVvRwJx41A ab ca. Minute 20 wird auf das Problem eingegangen. Man hat eine halbe Milliarde mehr ins Marketing gesteckt beim E-Commerce und kein Wachstum dafür.

Ja weil Amazon auch schon seit über 20 Jahren dabei ist und einer der FirstMover war.. guck dir China an, da ist Platz für pindoudo, alibaba, jd.com, tiktok.. in Brasilien zB für MELI, Amazon, Shopee, Lazada, Temu, shein.. aber ja, man wird sehen. Es sollte ja auch im Interesse sein dass sich kein Monopol auf Social Media und e Commerce in einer App bildet und ein gesunder Wettbewerb herrscht

naja schau mal in der westlichen welt, da ist praktisch auch nur platz für amazon oder gibt es noch einen vergleichbar großen player

Das stimmt. Laut Statista soll der e Commerce Markt nur in Indonesien bis 2030 um 100 Milliarden wachsen, da wird doch Platz für andere Player außer bytedance sein?

https://www.similarweb.com/de/website/shopee.co.th/vs/lazada.co.th/#ranking , finde auch solche Seiten echt interessant um zu checken wie die aktuelle Situation ist. Da hat Shopee zumindest Lazada in den wichtigen Märkten einiges voraus und Lazada verliert viel an Grund.

Richtig kritisch wirds wenn tiktok noch ne fintech Funktion / App rausbringt… das ist aktuell einer der größten Vorteile den Shopee noch hat, dass man zB BNPL anbietet etc.

MELI ist übrigens auch meine größte Position, echt ein Wahnsinnsunternehmen. Aber ich denke dass auch der Südostasiatische e Commerce Raum in den nächsten Jahren noch sehr stark wachsen wird und dass es sich auf tiktok, Shopee und lazada verteilen wird, also dass es genug für alle gibt. Für mich ist sea eh spannender was fintech und Gaming anbelangt, free Fire ist wie fifa, das wird wahrscheinlich immer von einer teuren Fangemeinde gezockt, wenn da kontinuierlich neue Games kommen wie Black Clover sollte es auch wieder Richtung 1 Milliarde Umsatz gehen.

Die Umsätze bei Garena steigen wieder leicht und haben sich halbwegs stabilisiert. Fintech steigt zwar auch, nur weniger stark als vorher. Und die 5% Umsatzwachstum waren wegen dem Einbruch von Garena geschuldet, e Commerce ist sehr stabil mit 30% gewachsen und fintech mit 50% oder so. Bytedance wird Asien nicht übernehmen. Viele Länder in Südostasien sind chinesischen Apps sehr negativ / kritisch eingestellt, vor allem Vietnam. Auch auf den Philippinen wurde tiktok schon für Beamte verboten. Aber ja die Konkurrenz in Asien ist echt Wahnsinn, frage mich ob sich normale Händler, die einfach nur verkaufen wollen auch auf tiktok ihre Ware anpreisen? Hatte gedacht dass ist eher für Content Creator aber wie sieht das mit dem 50 jährigen Elektrohändler aus? Für mich wird eher interessant wie sich Lazada schlagen wird, die kriegen in China richtig Druck von allen Seiten durch PDD, Temu, Jd, tiktok und co und jetzt auch im Ausland. Interessant wird zu sehen ob die dann Investitionen im Ausland zurückfahren um den Heimatmarkt zu behalten.