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RENASCOR RESOURCES WKN: A1C9A9 ISIN: AU000000RNU8 Kürzel: RU8 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 4.973
A
Angsthase82,
13.06.2023 11:26 Uhr
0
Angsthase82: KEIN westlicher (und ich würde mal behaupten auch chinesischer) Autohersteller würde Anoden in den Akkus verwenden, die den Carbon Footprint von synthetischem Graphit aufweisen. Synthetisches PSG wird unter Hitze und Druck aus Öl gewonnen und der Preis ist dadurch auch ganz stark abhängig vom Ölpreis. Neben den Umweltaspekten hat man m. Mng. nach viel weniger Kalkulationssicherheit. Soweit ich weiß, ist das PSG von RNU nicht teurer, erfüllt dafür aber alle ESG Vorgaben und die haben sich die Hersteller auf die Fahne geschrieben. Evtl. mal vorher einlesen, bzw. genauer lesen. Der Markt ist NOCH unattraktiv, weil der Graphitpreis durch die Nachfrage der Stahlindustrie bestimmt wird. Und weil weniger Stahl benötigt wurde ist auch der Graphitpreis gefallen. Interessant wird es, wenn die Nachfrage bei Anodenherstellern steigt. Und daher ist eine Glaubensfrage. Ich gehe aber davon aus, dass es so sein wird, denn weltweit gehen die EV Zulassungen durch die Decke. Ansonsten würde ich mir diesen Stress mit den hochvolatilen hier gar nicht geben. Wir sind in einer Übergangsphase, die obendrein noch durch wirtschaftliche Verwerfungen geprägt ist.
Vielen lieben Dank für deine Sichtweise. Natürlich hast du Recht, es ist auch eine Frage des Zeitpunkts. Aktuell doof. Wir stehen gefühlt erst am Anfang. Aber das die Stahlproduktion wieder "in Gange" kommen muss, ist eben auch für uns vielleicht nicht unwichtig. Eben das macht mir auch Sorgen. Wird der E Automarkt den Graphitpreis in der Zukunft bestimmen oder weiterhin die Stahlproduktion(von der ich keine Ahnung habe). Ich weiss es nicht, kann das nicht einschätzen.bin manchmal ungeduldig. Sorry
m
mowitsch,
13.06.2023 11:01 Uhr
0
@Di2 Ganz lieben Dank für die guten und ausführlichen Antworten. Das hilft auf jeden Fall. Folgende Punkte sind für mich relevant.
Pro:
1.) Wir befinden uns in einem politisch sicheren Land und es drohen keine staatlichen Sanktionen und keine Einmischung durch China (siehe AVZ)
2.) Wir haben geringere Transportkosten, diese haben Syrah die Kalkulation versaut (Ölpreis). Hinzu kommt, dass sich durch kürzere Wege der Carbon Footprint verringert
3.) Wir haben eine Reserve die günstig gelagert ist und, soweit ich das verstanden habe, garantiert anodenfähiges Material aufweist. Und zwar in der Menge, die eine 40jährige Lebensdauer der Mine garantiert
4.) Wir haben ein Reinigungsverfahren, das auf den Einsatz von Flusssäure verzichtet und dadurch ESG Normen erfüllt
5.) Wir haben die staatliche Zusicherung für ein zinsgünstiges Darlehen (Darlehensfaszilität von 185mAUD)
6.) Wir haben alle notwendigen Genehmigungen
7.) Wir haben eine Absichtserklärung mit dem südkoreanischen Konzern POSCO über die Abnahme unseres Produkts von bis zu 30ktpa und dadurch auch die Möglichkeit einer Beteiligung von POSCO an Renascor. POSCO hat eine MC von 25Mrd USD, zur Einordnung
8.) Der Inflation Reduction Act spielt uns in die Hände, da Australien ein Freihandelsabkommen mit den USA geschlossen hat und australische Unternehmen die kritische Rohstoffe liefern, in den USA steuerlich nicht benachteiligt werden.
Contra:
1.) Der PSG Preis ist seit der letzten PFS (2020) gefallen und das könnte die Profitabilität verschlechtern haben. Soweit ich das verstanden habe, will man das durch die Erhöhung der Kapazität ausgleichen (?) Aktuell machen wir laut Di2s Zahlen nur 500$/t Gewinn.
2.) Die Energiekosten in W.A. sind gestiegen und sind alles andere als niedrig. Das könnte die Kosten treiben. Und den Gewinn schmälern. Da habe ich keine Zahlen. Kann jemand dazu was sagen?
3.) Der PSG Preis könnte bis zur DFS noch weiter fallen, wenn in China die Nachfrage nicht anzieht. In Europa dreht er gerade wieder.
4.) Meiner Erfahrung nach sind sehr viele unerfahrene Anleger in der Aktie. Und die lassen sich viel leichter verunsichern (wir werden das erleben wenn a) die BAM Studie kommt, oder b) wenn die BAM Studie nicht wie erwartet direkt im Juli kommt. Ich erinnere an den Juni 2022 als es durch den GS Bericht auch bei RNU viele Panikverkäufe gab, die anschließend eingesammelt wurden! Daneben natürlich auch wieder alles mögliche: FUD, sell the good nbews, irgendein Haar in der Suppe (BAM Studie), was Shorter ausnutzen usw.. Ich habe es mehrfach erlebt.
Ich glaube nicht, dass wir es bei RNU mit einem Mngmt zu tun haben, dass falsche Erwartungen schürt, wie es bei ASX und TSX Unternehmen überwiegend der Fall ist. DC ist für mich noch nicht negativ aufgefallen, auch wenn die eine oder andere Timeline nicht gehalten werden konnte. Mit anderen Unternehmen habe ich komplett andere Erfahrungen gemacht bzgl Mngmt und Kommunikation und das ist alles in die Hose gegangen.
Hab ich was vergessen?
GLTAH
mowitsch,
13.06.2023 10:33 Uhr
1
Angsthase82: KEIN westlicher (und ich würde mal behaupten auch chinesischer) Autohersteller würde Anoden in den Akkus verwenden, die den Carbon Footprint von synthetischem Graphit aufweisen. Synthetisches PSG wird unter Hitze und Druck aus Öl gewonnen und der Preis ist dadurch auch ganz stark abhängig vom Ölpreis. Neben den Umweltaspekten hat man m. Mng. nach viel weniger Kalkulationssicherheit. Soweit ich weiß, ist das PSG von RNU nicht teurer, erfüllt dafür aber alle ESG Vorgaben und die haben sich die Hersteller auf die Fahne geschrieben. Evtl. mal vorher einlesen, bzw. genauer lesen. Der Markt ist NOCH unattraktiv, weil der Graphitpreis durch die Nachfrage der Stahlindustrie bestimmt wird. Und weil weniger Stahl benötigt wurde ist auch der Graphitpreis gefallen. Interessant wird es, wenn die Nachfrage bei Anodenherstellern steigt. Und daher ist eine Glaubensfrage. Ich gehe aber davon aus, dass es so sein wird, denn weltweit gehen die EV Zulassungen durch die Decke. Ansonsten würde ich mir diesen Stress mit den hochvolatilen hier gar nicht geben. Wir sind in einer Übergangsphase, die obendrein noch durch wirtschaftliche Verwerfungen geprägt ist.
A
Angsthase82,
13.06.2023 10:15 Uhr
0
Das klingt so, als wäre der markt unatraktiv. Da es künstlich ersetzt werden kann und die Nachfrage sowieso nicht vorhanden bzw. zu gering ist. Schade
Fortschritt14,
13.06.2023 7:25 Uhr
1
https://www.marketindex.com.au/news/a-turnaround-for-graphite-is-brewing-which-asx-miners-should-you-be-watching
Di2,
12.06.2023 23:56 Uhr
1
Aktuel liegt der PSG Preis bei ~2.500$/t
Die BAM Studie wird uns sicherlich Aufschluss darüber geben wie hoch der Profit bei Stage1 & Stage2 (und ggf. Stage3) ausfallen wird
Di2,
12.06.2023 23:51 Uhr
1
In der BAM wurde der
durchschnittliche PSG Produktionspreis mit 1.989 US$ pro t angegeben
Cross PSG Preis mit Nebenprodukt integriert 1.398$t
angepeilter durchschnittlicher PSG Verkaufspreis während des kompletten Mining Zykluses (40Jahre) 4.312$/t
Di2,
12.06.2023 23:45 Uhr
1
Warum ist in der oben erwähnten Grafik die Kugel von Renascor verhältnismäßig klein? Hierzu muss man in den Aussagen von DC auf die Details achten. DC sagt: Renascor besitzt die weltweit zweitgrößte "Reserve" (sowie die größte Reserve außerhalb Afrikas)...in der Grafik (allg. in den meisten getätigten Vergleichen) spricht man über Ressources. Was ist der Unterschied zwischen Ressource und Reserve? Hab die Frage an ChatGPT weitergereicht und folgende Antwort erhalten: Graphit Resources & Reserves  Beim Graphit Mining gibt es einen Unterschied zwischen Resources und Reserves. Was ist damit gemeint? ChatGPT Im Bereich des Graphitminings gibt es einen Unterschied zwischen den Begriffen "Resources" und "Reserves". Diese Begriffe werden verwendet, um die verschiedenen Stufen der identifizierten und wirtschaftlich abbauwürdigen Graphitvorkommen zu beschreiben. Resources (Ressourcen): Der Begriff "Resources" bezieht sich auf die gesamte Menge an Graphit, die in einem bestimmten Gebiet vorhanden ist. Es umfasst sowohl bekannte Vorkommen als auch vermutete oder potenzielle Vorkommen. Die Schätzung der Graphitressourcen basiert auf geologischen Untersuchungen, Explorationen und Bohrungen. Resources werden normalerweise in den Kategorien "Measured" (gemessen), "Indicated" (angezeigt) und "Inferred" (vermutet) klassifiziert. Diese Kategorien geben an, wie zuverlässig und präzise die Schätzungen sind. Reserves (Reserven): Der Begriff "Reserves" bezieht sich auf die Teilmenge der Ressourcen, die mit einem angemessenen Grad an Sicherheit wirtschaftlich abgebaut und gewonnen werden kann. Es handelt sich um die Menge an Graphit, bei der es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie technisch und wirtschaftlich rentabel gewonnen werden kann. Die Kategorie "Reserves" basiert auf detaillierteren Studien und Bewertungen, einschließlich Bergbaustudien, metallurgischer Tests und Wirtschaftlichkeitsanalysen. Reserven werden normalerweise in den Kategorien "Proven" (nachgewiesen) und "Probable" (wahrscheinlich) klassifiziert.
Ressource 87mt
Reserve 45mt
Stand 2020 BAM Studie
Di2,
12.06.2023 23:17 Uhr
2
Weiterer relevanter Punkt den die Grafik nicht berücksichtigt ist die Tatsache, dass RNU sein Graphit in AUS abbaut und dann (relativ) direkt in nächster Umgebung weiterverarbeitet. Dabei muss der Rohstoff nicht mit dem Schiff um die halbe Welt fahren um dann im Anschluss an die Verarbeitung erneut in einem Schiffscontainer zu landen. Bei kontinuierlich steigenden Transportkosten ist das ein wichtiger Vorteil
Di2,
12.06.2023 23:11 Uhr
2
Warum ist in der oben erwähnten Grafik die Kugel von Renascor verhältnismäßig klein?
Hierzu muss man in den Aussagen von DC auf die Details achten.
DC sagt: Renascor besitzt die weltweit zweitgrößte "Reserve" (sowie die größte Reserve außerhalb Afrikas)...in der Grafik (allg. in den meisten getätigten Vergleichen) spricht man über Ressources.
Was ist der Unterschied zwischen Ressource und Reserve? Hab die Frage an ChatGPT weitergereicht und folgende Antwort erhalten:
Graphit Resources & Reserves

Beim Graphit Mining gibt es einen Unterschied zwischen Resources und Reserves. Was ist damit gemeint?
ChatGPT
Im Bereich des Graphitminings gibt es einen Unterschied zwischen den Begriffen "Resources" und "Reserves". Diese Begriffe werden verwendet, um die verschiedenen Stufen der identifizierten und wirtschaftlich abbauwürdigen Graphitvorkommen zu beschreiben.
Resources (Ressourcen): Der Begriff "Resources" bezieht sich auf die gesamte Menge an Graphit, die in einem bestimmten Gebiet vorhanden ist. Es umfasst sowohl bekannte Vorkommen als auch vermutete oder potenzielle Vorkommen. Die Schätzung der Graphitressourcen basiert auf geologischen Untersuchungen, Explorationen und Bohrungen. Resources werden normalerweise in den Kategorien "Measured" (gemessen), "Indicated" (angezeigt) und "Inferred" (vermutet) klassifiziert. Diese Kategorien geben an, wie zuverlässig und präzise die Schätzungen sind.
Reserves (Reserven): Der Begriff "Reserves" bezieht sich auf die Teilmenge der Ressourcen, die mit einem angemessenen Grad an Sicherheit wirtschaftlich abgebaut und gewonnen werden kann. Es handelt sich um die Menge an Graphit, bei der es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie technisch und wirtschaftlich rentabel gewonnen werden kann. Die Kategorie "Reserves" basiert auf detaillierteren Studien und Bewertungen, einschließlich Bergbaustudien, metallurgischer Tests und Wirtschaftlichkeitsanalysen. Reserven werden normalerweise in den Kategorien "Proven" (nachgewiesen) und "Probable" (wahrscheinlich) klassifiziert.
Di2,
12.06.2023 17:43 Uhr
0
Du beziehst dich bestimmt auf die Grafiken von Hoopz ;)
https://twitter.com/_H00PZ_/status/1655845666348994560?t=5haTQJ_gQDRRP2nrBBcRGA&s=19
m
mowitsch,
12.06.2023 16:59 Uhr
1
Guter Beitrag. Der Taiwan Faktor hatte ich total ausgeblendet. Problem bei mir ist, dass ich nahe am EK bin und da wird man nervöser und wird zunehmend kritischer. Was die Größe der Resource betrifft, ich habe neulich eine grafische Übersicht gesehen, bei der Renascor zu den anderen Deposits nicht sonderlich groß erschien. Ich mag mich täuschen und wer weiß, welche Parameter dort zugrunde gelegt wurden, aber ich hatte immer einer weitaus größere Menge vor Augen. Und das hat mich auch noch mal zusätzlich verunsichert, v.a. wenn man das Monster Syrah sieht. Danke und LG
Di2,
12.06.2023 10:47 Uhr
3
Ich kann deinen Standpunkt gut nachvollziehen. Wenn man Pro & Contra auf die Waage legt haben sich auf beiden Seiten einige Parameter verändert (vs. BAM Studie aus 2020)
Bei der Finanzierung würde ich dir Widersprechen. RNU hat durch den Zugriff auf den US IRA sogar mehr Optionen als früher. Ich arbeite selbst im einem Startup und weiß wie schwer es aktuell ist an die Gelder zukommen. Allerdings ist es im Mining Bereich gefühlt deutlich einfacher (natürlich abhängig von der weltweiten Verfügbarkeit der Ressourcen und nicht auf alle Rohstoffe übertragbar). Renascor wird meiner Meinung nach einen Deal mit POSCO eingehen und damit neben der Abnahme auch eine strategische Partnerschaft bei der Finanzierung (ähnliches Modell wie bei PLS). Die Ressource von Renascor ist einfach zu groß um ignoriert zu werden. Dadurch das Renascor vor einigen anderen Projekten liefern kann, haben wir zudem einen strategischen Vorteil um die Lieferkette langfristig zu besetzen.
Bei der Prognose der Nachfrage scheiden sich tatsächlich die Geister. Benchmark Min. verknappt in jedem Statement und prophezeit weiter steigende Preise wohingegen der tatsächlich Kurs eine deutlich andere Sprach spricht. In den früheren RNU Präsentationen hat DC eine Preisentwicklung von Benchmark gezeigt ...vergleicht mal die Prognose für 2023 und dem heutigen tatsächlichen Graphit Preis...da ist eine ordentliche Lücke zur Realität entstanden. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass einige weltweite Projekte mit Verzögerung an den Start gehen und dadurch die Nachfrage nach hinten verschoben wird. RNUs Preisprognose bezieht sich auf den Durchschnitt der Minen-Lebensdauer. Daher ist das immer noch realistisch. Was mir tatsächlich am meisten Sorge bereitet ist der Taiwan Konflikt. Dieser könnte einige Lieferketten ordentlich durcheinander bringen und Chinas Rolle in der Welt nachhaltig verändern.
Daher lass ich den Finger täglich am Abzug um vorbereitet zu sein. Ein Teilverkauf bei einem kurzfristigen Anstieg gehört dabei natürlich auch zu den naheliegenden Optionen. Das hat bisher ganz gut geklappt.
Bleibt spannend und ich drücke uns allen die Daumen dass sich das Warten auszahlt 😎✌️
m
mowitsch,
12.06.2023 8:41 Uhr
1
Ich bin ehrlich gesagt mittlerweile skeptisch, was die DFS (BAM) angeht. Alle Prognosen/Berechnungen stammen noch aus Zeiten in denen die Graphitpreise 30% höher waren (PSG). Hinzu kommt ein absolut schlechtes Investitionsklima, in den USA z.B. bekommt fast kein Start Up mehr eine Finanzierung, deren Know How wird früher oder später einfach von den Großen geschluckt. Der Bau der Anodenfabrik wird Unsummen verschlingen und ich frage mich woher das Geld kommen soll? Auch wenn die Kasse bei RNU aufgrund mehrere CRs gefüllt ist und auch trotz staatlich zugesicherter günstiger Darlehen, habe ich große Sorge, dass die ganzen Berechnungen in der BAM-Studie nicht aufgehen werden und der geringste Anlass von den Shortern aufgegriffen wird, die dann das Ruder übernehmen werden. Ich habe es bei verschiedenen ASX Unternehmen jetzt mehrfach erlebt, zuletzt Vital Metals, da hielt sich der Kurs wacker, Plötzlich kam dann an die Öffentlichkeit, dass die geplante Anlage (mit deren Bau schon begonnen wurde) überhaupt nicht finanzierbar ist und die Strategie TREO am Markt zu verkaufen, auch nicht aufgeht. RNU plant übrigens ebenfalls in der Übergangsphase Rohmaterial zu verkaufen. In einem Interview mit Rick Rule hat dieser gesagt, dass er mit einem weiteren Rückgang bei der Nachfrage nach Rohstoffen ausgeht (kurz und mittelfristig). Also auch bei den Batteriemetallen, was in erster Linie durch China bedingt ist, denn die geben den Ton an und bestimmen die Preise. Momentan warten wohl Unsummen an der Seitenlinie und warten darauf, dass es irgendwann wieder los geht. Ist die Frage, ob man nicht rausgehen solle und lieber abwarten/beobachten sollte. Ich teile die Meinung, dass die BAM wieder einen positiven Impuls bietet nicht wirklich, da zu viele Parameter einfach ungünstig sind und der Markt extrem nervös ist. Bin auf Eure Meinungen gespannt und bin natürlich froh, wenn ich Unrecht behalte.
Cherrycake,
07.06.2023 22:43 Uhr
0
Dein Wort in Gottes Ohren. Sie ist hakt langsam aus dem Aufwärtstrendkanal schon länger raus.
Di2,
07.06.2023 22:40 Uhr
1
In AUS ist das Geschäftsjahr im Juni zu Ende. Jedes Jahr realisieren einige ihre Gewinne um Verluste auszugleichen oder strukturieren ihr Portfolio neu. Wir sollten es als Chance betrachten. Mit der angekündigten BAM Studie haben wir hoffentlich ausreichend Aufwind für ein spannendes Q3/Q4
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