PVA TEPLA WKN: 746100 ISIN: DE0007461006 Kürzel: TPE Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Nenn doch mal die Zahlen, die Dir Sorgen bereiten, dann können wir sie hier diskutieren. Ich bin noch in der Lernphase in dieser Hinsicht, aber ein gewisses Grundverständnis ist schon da. Konkret müsste es aber schon werden. Das Stichwort "Skalierbarkeit" würde ich mal grob dem Thema Kapazitäten und in der Bilanz den Sachanlagen zuschlagen. Kapazitäten kann man erweitern, wenn sie gebraucht werden, das kostet natürlich und bindet Kapital, aber wenn nun z.B. ein großer Erneuerungszyklus in der Halbleiterbranche ansteht, könnte sich das ja durchaus lohnen. In der Bilanz wären diese Investitionen nach meinem Verständnis neutral, in der GuV würden sie nur über die Zeit als Abschreibungen auftauchen. Aber Cash könnte natürlich reduziert werden und die Schulden steigen.
Ihr Narren mit eurer Skalierbarkeit, sucht euch ein Unternehmen, welches skalierbare Sachen macht, aber dich nicht hier bei einem Anlagenbauer. PVA Tepla hat seinen Gewinn nach Steuern in den letzten Jahren von 8% auf 16% optimiert, aber skaliert wird hier gar nichts.....kennt ihr die Bedeutung dieses Wortes nicht, oder woran liegt es wirklich, dass ihr das nicht in die Birne bekommt?
Wenn ich das richtig sehe, meinst Du den Umsatzwachstum, wobei der am oberen Ende der Spanne eher Richtung 10% gehen dürfte? EBITDA könnte am oberen Ende fast 20% wachsen und der Gewinn dann hoffentlich auch überproportional. Die "Vorhersage" einer Umsatzverdoppelung in mittlerer Zukunft sehe ich allerdings auch etwas kritisch, zumal da ja externes Wachstums zu beitragen soll. Käufe mussten schon perfekt passen und einen guten Preis haben, ansonsten wirken sie sich zunächst ja meist eher negativ auf die Kurse aus.
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