Phathom Pharmaceuticals ISIN: US71722W1071 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

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Ich werde natürlich Stück für Stück was posten, aber paar wichtige Eckdaten.m vorab: - Takecab (vonoprazan) von Takeda Pharmaceutical war im Dezember letzten Jahres das meistverkaufte Medikament in Japan. Der Jahresumsatz lag in Japan für 2021 bei knapp 700 Millionen Dollar. Immense Summen. - Es gibt mehrere Indikatonen für Vonoprazan - Anfang Mai bereits ein Approval - ToplineDaten der anderen Phase 3 Studie für eine andere Indikaton von Vonoprazan wird in Q1 2023 erwartet - An Kapital mangelt es dank Vereinbarung mit Hercules Capital auch nicht ( https://investors.phathompharma.com/news-releases/news-release-details/phathom-pharmaceuticals-secures-200-million-term-loan-facility/ ) - Wenn der Umsatz auch nur ansatzweise an Takecab rankommt, dann wären wir hier stark unterbewertet - Die TopLine Daten der jeweiligen Phase3 Studien habe ich bereits analysiert und werde ich auch nach und nach hier posten Risiken: - heikle Kommerzialisierungsphase - Cashburn ist enorm - CRL von FDA Möglich - Makroökonomische Risiken in Bezug auf den zitternden Gesamtmarkt (China Taiwan, Russland Ukraine, Geldpolitik, Fiskalpolitik, etc.)

Takeda als Pharmagigant ist definitiv ein tolles Aushängeschild. Wie üblich super seriöse DD von dir👍

Schaue ich mir mal an…👌

https://www.takeda.com/en-us/newsroom/news-releases/2019/takeda-and-frazier-healthcare-partners-announce-collaboration--to-launch-phathom-pharmaceuticals/ Zur Info. Von 2019. Takeda hat die Entwicklung und exklusiven Rechte zur Kommerzialisierung vonoprazan in den USA, Europa und Kanada an Phathom im zweiten Q 2019 lizenziert.

Wird beobachtet 👀 danke für den Tipp👍

FuE Ausgaben (ist ja anteilig am Gesamtumsatz gemessen) werden auch vermutlich weiter reduziert was zumindestens den Nettoverlust beschönigt.

Und warum ein eventueller Pre-PDUFA Run? The FDA has assigned the application standard review and a Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) target action date of January 11, 2023. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001783183/000119312522159128/d281994d8k.htm

Kann, - muss aber nicht -, für einen Pre-PDUFA Run interessant werden. Ich habe zumindestens eine vereinfachte DD gemacht und komme zu dem Entschluss, dass 2023 interessant sein könnte, mit entsprechendem Risiko. Bis 2023 könnte zumindestens noch im Kurs etwas passieren, wenn der Gesamtmarkt bis dahin halbwegs stabil bleibt. Genauere Informationen poste ich noch im Laufe der Zeit.

Keiner hier. Keiner auf der Watch?