Organon Hauptforum WKN: A3CPKP ISIN: US68622V1061 Kürzel: OGN Forum: Aktien User: Support

Bei comdirect auch noch nicht.

Geduld 😅 bei pfizer / viatris hat das auch mindestens ne Woche gedauert und noch länger bis man drauf zugreifen konnte

ING auch noch nicht

Schon bei jemandem eingebucht? In meinem Consors Depot ist nichts zu sehen.

@Teylo Guter Artikel, hat sich halt wie ich an den Zahlen des 10Q orientiert, weil es nicht mehr gab. Nennenswert ist auch, dass keines der Produkte mehr als 10 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet und 80 Prozent des Umsatzes außerhalb USA erwirtschaftet werden.

https://investorplace.com/2021/06/ogn-stock-merck-spinoff-will-do-well-over-time-for-investors-who-hold-on/

Wieso ist EPS ambitioniert? War die letzten Jahre deutlich höher, auch während der Pandemie. Alydia Übernahme ist nochnichtmal in den Prognosen drin.

@FallenL. EPS 6,4$ ist deutlich ambitioniert. Wir warten die QZ ab. Ich denke, Organon wird irgendwo neuen Platz finden (Übernahme). Alleine wird der Jung-Konzern schwer haben.

@Teylo Warum? Offizielle Umsatzschätzung von Organon liegt zw 6.1 und 6.4 Milliarden Dollar, Nettomarge 26 Prozent, 250 Mil Aktien. Da ist EPS von 6,4 Dollar sogar am unteren Ende angesetzt. Oder verstehe ich was falsch 😅?

EPS 6,4$ × 250 Mil. Aktien. Wow, das ist ja beachtlich. Hier bin ich skeptisch🤔

Eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht. Bei EPS von 6,40 Dollar und einer moderaten payout-ratio von 50 Prozent wären wir theoretisch bei 9,37 Prozent Dividende.

Ist was über die Dividende bekannt? Viel Kursfantasie kommt hier nicht auf, ist das hier wenigstens was für Divi Investoren?

Habe mich jetzt nochmal weiter informiert und dazu entschlossen die Position aus folgenden Gründen aufzustocken: - aktuelles KGV von etwa 4 bis 5 und Preis/Umsatz von 1.5 (bei 35 Dollar) - höhere Margen als Merck Co. mit 36-38 Prozent adjusted EBITDA (verdammt gut) -starke Vertriebsnetze in emerging markets und bereits jetzt nennenswerter Fokus des Umsatzes dort -einziges und größtes pure play in womens health unter den Pharmariesen -Biosimilars nur etwa 5 Prozent des aktuellen Umsatzes und durch Druck auf Preissetzung auf ursprüngliche Markenmedikamente in Zukunft stark positioniert -Vorstand hochqualifiziert und 70 Prozent weiblich kann sich sicher gut in solche Themen hineindenken -Innovative Verhütungsmittel (siehe Implantattechnik in Arm) -R&D wird an kleinere Unternehmen ausgelagert (ermöglicht leichtere Kooperation, da keine Gefahr der Konkurrenz durch eigene Produkte) - Produkte retten Müttern und Kindern Leben und ich kann mich mit dem Unternehmensmodell auch moralisch abfinden -intrinsischer Wert liegt laut meinen Daten bei 58 Dollar minus meiner margin of safety werde ich unter 40 Dollar die nächsten Tage zukaufen Keine Anlageberatung nur meine persönliche Meinung!

Finde ich auch ..🤪…

Aktuell sehr schwer einzuschätzen