NVIDIA WKN: 918422 ISIN: US67066G1040 Kürzel: NVDA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Ok 21% weniger Umsatz in Q4 als im Vorjahreszeitraum nenne ich mal explosionsartiges Wachstum. Und auf reduzierte Erwartungen gebe ich nichts. Die sind nicht von Ewigkeit. Da muss schon zeitnah ein richtiger Umsatzschub kommen um die Bewertung halbwegs zu rechtfertigen.
Auch da ist wieder eine Fehlannahme drin. Es gibt jetzt schon Konkurrenz (Xeon IV zB) und es gibt zwar einen Vorsprung, aber ob dieser technische Vorsprung ein Premium von 700 Mrd in der Market Cap rechtfertigt? Ich würde meinen man könnte den Vorsprung mit weit weniger Geld aufholen ;)
Der Preis den man verlangen kann hängt vom Verhältnis der Energieeffizienz zum Preis über den Nutzungszeitraum und den Energiepreisen ab. Fallende Energiepreise (zB wenn man seine Rechenzentren in Norwegen hat wo man Atomkraftwerke abschaltet weil unwirtschaftlich) reduzieren daher ebenso die Marge wie schrumpfender Vorsprung in der Energieeffizienz.
Ich sehe das auch kritisch. Alle reden seit mindestens 3 Jahren davon, wie toll nvidia bei KI aufgestellt sind. Aber aktuell schlägt es sich (immer noch) nicht in der Bilanz nieder. Man muss schon auch ein Geschäftsmodell entwickeln, um mit dem KI-Know How Zahlen zu generieren. Fakt ist aber auch: der Kursverlauf der letzten Monate ist der Hammer 📈
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