Novavax WKN: A2PKMZ ISIN: US6700024010 Kürzel: NVAX Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Guten Abend alle zusammen! Nach der erfreulichen Nachricht von gestern, dass die Phase 3-Studie zum Covid/Grippe-Kombiimpfstoff und Grippe stand alone in Kürze wie geplant beginnen kann (die FDA-Sperre wurde nach nur 4 Wochen aufgehoben, weil sich kein Zusammenhang zwischen der schweren neurologischen Nebenwirkung einer in Phase 2 geimpften Person und dem Impfstoff von Novavax finden ließ), wurden heute die mit Hochspannung erwarteten Q3-Zahlen vorgelegt. Das der Q3-Umsatz von Novavax dabei unter 100 Millionen US-Dollar gelegen hat, war nicht überraschend, da die US- Impfquote in Q3 noch relativ bescheiden war und erst mit Beginn von Q4 deutlich angezogen hat. Insofern entspricht der Ausblick und das reduzierte Jahresumsatzziel (auf 650-700 Mio US-Dollar; vorher 700-800 Mio US-Dollar) nicht den Erwartungen. Meine Einschätzung war aufgrund der hohen Q4-Impfrate in den USA, dass Novavax sein Jahresumsatzziel mindestens bestätigt oder gar erhöht. Leider liegt der Marktanteil bislang nur bei knapp über 3%. Die Tatsache, dass der Novavax-Impfstoff im Vergleich zu den mRNA-Impfstoffen nach wie vor nur eine Notzulassung hat, scheint für die Kunden und für die Apotheker, die die Kunden beraten, eine signifikante Rolle zu spielen. Die Menschen lassen sich lieber mit den vollzugelassenen Impfstoffen von Moderna und Pfizer impfen. In der kommenden Impfsaison ist Novavax endlich vollumfassend wettbewerbsfähig mit Pfizer und Moderna. Warum? Ende April 2025 ist die Vollzulassung für den Novavax-Impfstoff zu erwarten. Darüber hinaus wird der Bigplayer, Pharmariese und starke Novavax-Partner Sanofi die Vermarktung des Impfstoffes in den USA übernehmen. Sanofi hat ganz andere Vertriebsmöglichkeiten, Netzwerke und Einflüsse als Novavax. Das Potential für einen Proteinimpfstoff wird auf über 25 Prozent Marktanteil geschätzt. Ab der nächsten Impfsaison sollten demnach die Umsätze deutlich höher liegen und die Transformation des Unternehmens weitgehend abgeschlossen sein. Sehr erfreulich ist, dass Novavax seine Ausgaben bereits im kommenden Jahr auf weniger als 500 Mio US-Dollar reduzieren will und im Jahr 2026 auf nur noch ca. 300 Mio. Spätestens dann sollte auch der Kombiimpfstoff Grippe/Covid zugelassen sein, für den in den USA ein Multi-Milliardenmarkt erwartet wird, der zwischen Pfizer/Biontech, Moderna und Sanofi/Novavax aufgeteilt wird. Wir dürfen in dem nächsten Wochen und Monaten mit zahlreichen Katalysatoren rechnen: 1) Start der Phase 3-Studie Covid/Grippe und Grippe stand alone 2) Erweiterung der Novavax-Pipeline 3) Matrix M-Einsatz in Sanofi-Produkten 4) Verkauf der tschechischen Fabrik 5) weitere Meilensteine im Rahmen der Sanofi-Partnerschaft Nach wie vor bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Novavac seinen Weg nach ganz weit oben gehen wird und der Kurs folgen wird. Es wird allerdings vermutlich länger dauern als ursprünglich erwartet, bis wir wieder Kurse sehen, die sich viele in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können oder wollen. Aber "Gut Ding will Weile haben." Auch an der Börse will das Geld verdient werden und der Einsatz dafür ist Geduld. Ich persönlich gehe bei der nach wie vor exorbitant hohen Leerverkäuferquote davon aus, dass es irgendwann zu einem Shortsqueeze kommt. Wieund auch immer: Wir alle dürfen uns sehr auf die nächsten Wochen und Monate mit Novavax freuen. Es wird definitiv nicht langweilig werden. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Abend und verbleibe mit den besten Grüßen, Longie P.S. Wie immer: Ohne Glaskugel und ohne Gewähr! 🍻

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