Novavax WKN: A2PKMZ ISIN: US6700024010 Kürzel: NVAX Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Wie auf der FDA Website zu sehen ist, hat die FDA alle Beschränkungen aufgehoben, die die volle Akzeptanz und den Verkauf behindert haben. Novavax 2023/2024 ist nun auf gleicher Augenhöhe mit Pfizer-BioNTech und Moderna. Das Interesse an erhöhter Sicherheit, Wirksamkeit und Haltbarkeit der Novavax-Technologie wächst. Analysten-Upgrades und Umsatzrevisionen werden m.E kommen. Das Management hat erklärt, dass die Lieferung sofort erfolgen wird. Millionen von Dosen sind sofort einsatzbereit. Wir haben die FDA-Zulassung und die CDC-Zulassung in der Tasche. Als Nächstes steht eine routinemäßige Freigabe der CBER-Charge an, die sehr bald erfolgen sollte. Das Unternehmen hat erklärt, dass es die kommende Woche in den USA ausliefern wird. Die Umsatzschätzungen der Analysten liegen m.E. weit unter der neuen Realität. Die meisten Schätzungen für das vierte Quartal basierten auf einer Schätzung des Zulassungszeitpunkts und der Nachfrage nach Covid-Impfstoffen. Der US-Umsatz ist die unbekannte Variable bei bereits bestehenden APA Verträge in anderen Ländern. In den USA erscheint mir die Schätzung von 350 Millionen$ bei 3,5 Millionen Dosen mit einem 3% Marktanteil niedrig. Mit der Zulassung und, wie die Geschäftsleitung versichert mit einem Überangebot, kann in USA leicht das Doppelte an Umsätze erzielt werden.
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