NEXUS WKN: 522090 ISIN: DE0005220909 Kürzel: NXU Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Donaueschingen, 15. August 2023: Die Nexus AG – einer der europaweit führenden Anbieter von Softwarelösungen im Gesundheitswesen – konnte in den ersten sechs Monaten 2023 den Umsatz um rund 12 % und das EBT um 23 % steigern. Die kontinuierlich positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der letzten Jahre konnte damit erneut fortgesetzt werden. In den ersten sechs Monaten 2023 hat sich der Umsatz von TEUR 100.032 auf TEUR 111.842 (+11,8 %) erhöht. Der Anteil des internationalen Geschäftes am Gesamtumsatz betrug 47,9 % (6M-2022: 47,5 %) und erreichte TEUR 53.516 nach TEUR 47.488 (6M-2022). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) stieg sehr stark um 23,2 % auf TEUR 14.729 (6M-2022: 11.956), der Konzernüberschuss um 17,3 % auf TEUR 10.734 (6M-2022: TEUR 9.151). Das EBIT erhöhte sich um 12,0 % von TEUR 12.403 (6M-2022) auf TEUR 13.888, das EBITDA um 7,0 % auf TEUR 22.276 (6M-2022: TEUR 20.823). Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag bei TEUR 25.460 (6M-2022: TEUR 29.666) und stellt nach wie vor einen sehr hohen Wert dar. Zum 30.06.2023 standen liquide Mittel in Höhe von TEUR 113.198 (31.12.2022: TEUR 110.019) zur Verfügung. In den Halbjahreszahlen sind Umsätze aus Unternehmensakquisitionen des laufenden Jahres 2023 in Höhe von TEUR 798 beinhaltet. Das EBT wurde durch die Konsolidierung um TEUR 1.045 belastet. Die Nexus AG verfügt zum 30.06.2023 über ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 245.180 (31.12.2022: TEUR 238.946). Die Eigenkapital-quote beläuft sich somit auf 65,2 % (31.12.2022: 69,4 %). Damit zeigt die Nexus AG eine nachhaltig gesunde Bilanz und verfügt über ausreichend Kapital zur weiteren Finanzierung der europäischen Wachstumsstrategie.

Dafür aber auch ein sehr stabiles Geschäft mit attraktiven Wachstumsraten. Skaleneffekte darf man auch nicht vergessen, dass nun jeder weitere Umsatz in höheren Margen mündet. Vorstand hat soweit ich noch weiß eine geringe fixe Vergütung und hohe Aktienvergütung. Das letzte Paket mit 3mio war schnell platziert. So gut der Laden ist, ich würde es nicht anders machen

https://www.kma-online.de/aktuelles/it-digital-health/detail/turbulenzen-nach-sap-ausstieg-49621

KGV von über 40 und Vorstand verkauft

https://www.pressetext.com/news/20230703034?s=09

🧐

Ok Danke, sehe ich auch so

Die lagen mit der 22e Schätzung auch schon bei 1,41... real waren es 1,21. Ich persönlich bin schon Jahre investiert und dementsprechend zu Kursen unter 30 rein. Die werden wir wohl nicht mehr sehen. So bei 45 würd ich drüber nachdenken, bin aber auch so happy. Wer den Titel und den Investment case für sich gut findet, kommt rein und bringt Geduld mit. Die Aussichten sind gut.

Unter welchem Kurs würdest du nachkaufen?

https://www.finanzen.net/schaetzungen/nexus

Compugroup und super ist relativ. Die sind im Vorfeld noch deutlich mehr unter die Räder gekommen. Mal den 5 Jahresblick, da steht die Compugroup negativ da, nexus hat 80% plus Nexus ist eine super Company, tolles Geschäftsmodell mit einem hohem burggraben, sehr stabile Erträge. Aber das ist auch hoch bewertet. Wenn dann ist das absolut als long term zu sehen

1,60 ? Wo hast du das denn her. Topline erwarten die ein Wachstum von bis zu 10%, 2022 waren es 11%. Durch Skaleneffekte wird die marge etwas besser, wenn das EPS um 15% steigt steht eine 1,40 da. Das wäre schon richtig gut. 1,60 glaube ich nicht

Die Schätzungen sind ja im Bereich um 1,6 Euro

Bin mit ner ersten Position drin was für EPS erwartet ihr dieses JAHR?

Danke für die Einschätzung! Bin relativ neu dabei, und leider zweistellig im Minus mit der Aktie. Dagegen lief der Konkurrent Compugroup super. Bin mir nicht sicher, ob ich bei Nexus abwarten oder nachkaufen soll. Für Kurssteigerungen müssten positive Nachrichten folgen, bis zu den kommenden Zahlen.

Zahlen wie erwartet. Die haben durch die KE und den guten operativen cashflow richtig cash in der Tasche. Organisches Wachstum schwächt sich ab, kommen von 11% erwarten eher 7-9 in den nächsten Jahren. Das macht es bei 1,21 EPS zu nem Kurs von 54 nicht günstig. Aber liefert seit Jahren, Bilanz ist einwandfrei, Wachstumsideen wie Zukäufe fehlen