NEOMETALS LTD WKN: A12G4J ISIN: AU000000NMT1 Kürzel: NMT Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Habs mal kopiert und übersetzt: Leider wende ich mich von sehr optimistisch in Bezug auf dieses Unternehmen zu negativ, was größtenteils durch verpasste Fristen bei Entwicklungen beeinflusst wird ( Hub ECS war am 22. Dezember fällig, jetzt am 23. Juni ), und wir haben weiterhin sehr wenig klare Leitlinien für die Aufwärtsbewegung oder den Weg zu Cashflows das LIB-Recycling. Die wichtigste Information, die wir wirklich wissen müssen, ist die wahre Größe des adressierbaren Marktes in Europa und den USA (keine flaumigen Seiten, wie sie dazu neigen, zu zeigen, wie viele Gigafabriken in Europa gebaut werden, was ziemlich nutzlose Informationen sind, wenn viele Diese Fabriken werden wahrscheinlich nie ein Kunde von Neometals sein, dh Tesla, und wie viele sind daher wirklich potenzielle zukünftige Kunden?) Würde wirklich gerne die potenzielle Größe des Kuchens bei Kunden unter den verschiedenen Verkaufsoptionen wissen, dh den Kauf einer Anlage oder die Zahlung einer Servicegebühr ? Unsere Konkurrenten wie LiCycle haben sich nicht gescheut, Umsatzprognosen für die kommenden Jahre in Bezug auf vertraglich vereinbarte und nicht vertraglich vereinbarte Mengen zu erstellen. Aber bisher nichts Vergleichbares von Promobius. Ohne dies ist es für einen Investor sehr schwierig, Szenarien zu modellieren, um dieses Geschäft zu versuchen und zu bewerten. Neometals hat Allianzen stark genutzt, um Geschäfte zu machen. Fair genug, aber trotzdem und obwohl es tatsächlich ein aktives operatives Geschäft betreibt (Sie kennen ein Unternehmen, das Sachen verkauft und/oder Sachen herstellt, abbaut oder kauft), schafft es es immer noch, 36 Millionen Dollar pro Jahr an Bargeld zu verbrennen. Wenn ich zu der Fülle von Leuten gehe, die jetzt dort arbeiten, frage ich mich ehrlich, was all diese Leute tun, wenn Sie nicht wirklich ein Live-Geschäft führen. Es sind alles Joint Ventures usw., bei denen das Geschäft in anderen Einheiten stattfindet, die gegründet wurden, um Projekte voranzutreiben, wie bei der Vandium-Recycling-Einheit und Promobius. Das sollte sich für ein Modell mit niedrigerem Cash-Burn eignen, aber die Zahlen zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Man stellt sich die Frage, wie weit das Unternehmen in Jahren davon entfernt ist, 36,0 Mio. USD als Einkommen entweder aus dem Batterierecycling-JV oder dem Vanadium-JV zu verdienen, um 36 Mio. USD an Barverbrennung pro Jahr zu decken (geschweige denn eine Rendite für die Aktionäre). , besonders wenn diese beiden Projekte einige Jahre zu dauern scheinen, bevor sie überhaupt vernünftige Volumina machen. Daher sind sie für mich an dem Punkt angelangt, an dem sie ziemlich schnell ein Kaninchen aus dem Hut ziehen müssen, da ich weder bei den Battery- noch bei den Vandium-Projekten etwas schnelles sehen kann. Für mich muss die Rettung darin bestehen, dass die Titan-Vermögenswerte gegen Bargeld verkauft werden und somit nicht an die Aktionäre zurückgedrängt werden, was immer als die nächste Aktionärsrendite angesehen wurde, die in die Röhre kommt. 

Bei welcher Plattform? HC?

Bin echt hin und her gerissen gerade nachzulegen