NEOMETALS LTD WKN: A12G4J ISIN: AU000000NMT1 Kürzel: NMT Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Habs mal kopiert und übersetzt: Leider wende ich mich von sehr optimistisch in Bezug auf dieses Unternehmen zu negativ, was größtenteils durch verpasste Fristen bei Entwicklungen beeinflusst wird ( Hub ECS war am 22. Dezember fällig, jetzt am 23. Juni ), und wir haben weiterhin sehr wenig klare Leitlinien für die Aufwärtsbewegung oder den Weg zu Cashflows das LIB-Recycling. Die wichtigste Information, die wir wirklich wissen müssen, ist die wahre Größe des adressierbaren Marktes in Europa und den USA (keine flaumigen Seiten, wie sie dazu neigen, zu zeigen, wie viele Gigafabriken in Europa gebaut werden, was ziemlich nutzlose Informationen sind, wenn viele Diese Fabriken werden wahrscheinlich nie ein Kunde von Neometals sein, dh Tesla, und wie viele sind daher wirklich potenzielle zukünftige Kunden?) Würde wirklich gerne die potenzielle Größe des Kuchens bei Kunden unter den verschiedenen Verkaufsoptionen wissen, dh den Kauf einer Anlage oder die Zahlung einer Servicegebühr ? Unsere Konkurrenten wie LiCycle haben sich nicht gescheut, Umsatzprognosen für die kommenden Jahre in Bezug auf vertraglich vereinbarte und nicht vertraglich vereinbarte Mengen zu erstellen. Aber bisher nichts Vergleichbares von Promobius. Ohne dies ist es für einen Investor sehr schwierig, Szenarien zu modellieren, um dieses Geschäft zu versuchen und zu bewerten. Neometals hat Allianzen stark genutzt, um Geschäfte zu machen. Fair genug, aber trotzdem und obwohl es tatsächlich ein aktives operatives Geschäft betreibt (Sie kennen ein Unternehmen, das Sachen verkauft und/oder Sachen herstellt, abbaut oder kauft), schafft es es immer noch, 36 Millionen Dollar pro Jahr an Bargeld zu verbrennen. Wenn ich zu der Fülle von Leuten gehe, die jetzt dort arbeiten, frage ich mich ehrlich, was all diese Leute tun, wenn Sie nicht wirklich ein Live-Geschäft führen. Es sind alles Joint Ventures usw., bei denen das Geschäft in anderen Einheiten stattfindet, die gegründet wurden, um Projekte voranzutreiben, wie bei der Vandium-Recycling-Einheit und Promobius. Das sollte sich für ein Modell mit niedrigerem Cash-Burn eignen, aber die Zahlen zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Man stellt sich die Frage, wie weit das Unternehmen in Jahren davon entfernt ist, 36,0 Mio. USD als Einkommen entweder aus dem Batterierecycling-JV oder dem Vanadium-JV zu verdienen, um 36 Mio. USD an Barverbrennung pro Jahr zu decken (geschweige denn eine Rendite für die Aktionäre). , besonders wenn diese beiden Projekte einige Jahre zu dauern scheinen, bevor sie überhaupt vernünftige Volumina machen. Daher sind sie für mich an dem Punkt angelangt, an dem sie ziemlich schnell ein Kaninchen aus dem Hut ziehen müssen, da ich weder bei den Battery- noch bei den Vandium-Projekten etwas schnelles sehen kann. Für mich muss die Rettung darin bestehen, dass die Titan-Vermögenswerte gegen Bargeld verkauft werden und somit nicht an die Aktionäre zurückgedrängt werden, was immer als die nächste Aktionärsrendite angesehen wurde, die in die Röhre kommt. 

Ja klar 😉

Bei welcher Plattform? HC?

Aber hab einen von gerade sehr vielen kritischen Posts gefunden

😂 Ich hatte meine order auch fast schon raus

https://www.neometals.com.au/investors/company-research/

Hier positive Anlaystenmeinungen: Neometals Ltd Negatives Kohlenstoff-Vanadium Neometals hat die Ergebnisse seiner Machbarkeitsstudie (FS) für die Rückgewinnung von Vanadiumpentoxid (V2O5) aus vanadiumhaltigem Stahlnebenprodukt (Schlacke) in Finnland bekannt gegeben. Die FS hat Upgrades der Produktionsmengen, Erhöhungen der CAPEX und Senkung der OPEX sowie Erhöhungen der erwarteten Verkaufspreise bestätigt; diese führten zu einem Anstieg des von Neometals geschätzten NPV10 vor Steuern von 40 %. Seine Betriebskosten liegen im ersten Dezil der Kostenkurve, und eine unabhängige Lebenszyklusanalyse von Minviro hat das Potenzial von VRP1 zur Produktion von Kohlenstoff-negativem Vanadium (-4,4 kg CO2-e pro kg V2O5) bestätigt, was es zu einem äußerst nachhaltigen und wirtschaftlich attraktiven Unternehmen macht Lieferung innerhalb der EU. Wir erhöhen unsere SOTP-Bewertung um 5 Pence auf 131 Pence, um den Fortschritten in Richtung FID für dieses erste Vanadium-Gewinnungsprojekt Rechnung zu tragen.  Die Wirtschaftlichkeit bleibt attraktiv: Neometals schätzt den IRR des Projekts vor Steuern auf 24,8 % und den NPV10 auf 323 Mio. $ auf Basis von 100 % Eigentum, was durch unser aktualisiertes VRP1-Modell bestätigt wird, das einen IRR des Projekts vor Steuern von 26,3 % und a NPV10 von 297 Mio. $. Dieser NPV10 liegt über den 172 Millionen US-Dollar, die zuvor von uns anhand von Zahlen aus der Pre-Feasibility Study (PFS) geschätzt wurden.  Kommentar: Der Abschluss des FS ist eine positive Entwicklung und liegt weniger als eine Woche nach der Formalisierung des VRP1 SPV vor. Die FS bietet die Gewissheit, dass die Verschiebung des Produktionszeitplans durch das gestiegene Vertrauen in das Projekt und seine Wirtschaftlichkeit mehr als ausgeglichen wird. Unsere DCF-Bewertung mit einem Abzinsungssatz von 10 % für den 50-%-Anteil von VRP1 an Neometals zuzüglich seiner 2,5-%-Lizenzgebühr steigt auf 95 Mio. USD von zuvor 65 Mio. USD, was unsere SOTP-Bewertung um einen weiteren Penny erhöht. Da die Genehmigung vorliegt, das SPV gebildet und das FS abgeschlossen ist, glauben wir jedoch, dass unsere Risikogewichtung von 40 % nicht mehr angemessen ist, und reduzieren sie auf 15 %. Dies erhöht den Wert von VRP1 in unserem SOTP auf 12 Pence von zuvor 7 Pence. Dies erhöht unsere Gruppenbewertung von 126 Pence auf 131 Pence. 

Bin echt hin und her gerissen gerade nachzulegen

Wenn es nur ein "patent pending" ist, dann ist es noch nicht in Kraft und somit bis jetzt nicht viel Wert!

Das wäre super! Ich versuche nämlich schon seit längerem herauszufinden was Neo dort konkret beansprucht und unter welchen Namen sie es angemeldet haben. Unter Neometals als Assignee findet man nämlich nichts 😕...

Das Patent soll seit 2018 ein sogenanntes Vollpatent sein, den Artikel suche am Wochenende raus, finde den gerade auf die schnelle nicht. Denke das dies auch der größte Beweggrund für Mercedes eine Kooparation einzugehen.

SAußerdem war mal im Gespräch das Boeing ebenfalls Interesse an dem Verfahren gezeigt hatte, wie allerdings da Stand der Dinge ist, habe ich aus den Augen verloren.

Und um nochmal auf deine Frage zurück zu kommen: Ich schätze, dass wir in der Gegend um die 0.55 AUD den Boden erreichen werden. Hier sollte ein Rebound möglich sein...

Ja, viele teilen hier deine Meinung 👍. Aber sag mal mich würde die Sache mit den Patenten interessieren: Kennst Du zufällig die genaue Anmeldenumer und im welchen Rechtsstand (angemeldet/erteilt) sich das besagte Patent befindet?