Mynaric Informationen WKN: A31C30 ISIN: DE000A31C305 Kürzel: M0YN Forum: Aktien User: MarvinR
4,995 EUR
-0,20 %-0,010
14. Nov, 19:51:58 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 3.168
W
WACC,
23.06.2024 10:02 Uhr
6
Die Annahmen in meinem Business Case wurden recht gut am Donnerstag bestätigt. Stückpreise MK3 ca 240 TEUR, Gross Margin 50%. Für LEO MK3 gehe ich für Mynaric von einem Market Share von 18% aus . Leo Terminals werden ca alle 7 Jahre erneuert. Das grössere Potenzial sehe ich folgend für Hawk. Es werden bei einem Market Share, der deutlich über dem des MK3 liegt Gesamtstueckzahlen von größer 50.000 Units sein. Auch die Bodenterminals bieten sehr großes Potenzial. Man kann davon ausgehen, sofern es keine Substitutionsprodukte gibt, dass nahezu jedes größere Unternehmen, jeder Universität, Behörden und 2,8Mrd Menschen derzeit ohne Internet über Bodenterminals angebunden werden. Das zu den Größenordnungen über die wir hier reden. Beim lurner liege ich sogar konservativer(90% vs 80% ausDonnerztagspräsentation. Der FCF für 2024 übertraf deutlich meine Erwartungen. Ich nahm geringere Anzahlungsprofile an. Operating Profit liefert mein Modell Pu ktlandung. Allerdings bleiben Umsätze abzuwarten. Meine Prognose für 2024 waren 62 Mio Umsätze.
M
Michael_40,
22.06.2024 22:05 Uhr
0
Danke für die Erklärung! Also sagt der Kurswert nichts über das Kursziel aus?
Archosx,
22.06.2024 21:31 Uhr
0
Kurswert der Aktien basierend auf der aktuellen Aktienanzahl. Sprich kommt dazwischen noch eine Kapitalerhöhung per Aktienemission könnte der Kurswert bei gleichbleibendem Unternehmenswert (1-12 Mrd DCF) auch geringer ausfallen - Verwässerung eben ;)
M
Michael_40,
22.06.2024 18:03 Uhr
0
Unter Kurswert verstehe ich das Ergebnis aus der Stückzahl mal dem Rücknahmepreis.Oder was meint WACC mit einem Kurswert von 150 bis 1800 Euro?.
A
Archosx,
22.06.2024 17:16 Uhr
1
KZ = Kursziel
UW = Unternehmenswert
KW = Kurswert
DCF= Discounted CashFlow (Modell)
M
Michael_40,
22.06.2024 14:06 Uhr
0
Was bedeutet KW?Wie schätzt du den Kurs nach dem Ergebnisbericht für 2024 bzw. 2025 ein?
wtfSWAGyolo,
22.06.2024 11:28 Uhr
0
Kannst du deine fundamentale Einschätzung nochmals hier schreiben? Am besten auch mit nachvollziehbaren Ausführungen.
Es bietet doch einen großen Mehrwert
WACC,
22.06.2024 11:23 Uhr
1
Mein ausführlicher Kommentar zum KZ wurde leider gelöscht. UW zwischen EUR 100m (Substanzwert) und EUR 1000m und 12000m DCF. Damit KW langfristig 150 bis 1800€.
W
WACC,
22.06.2024 7:34 Uhr
0
Die Umsatzrendite liegt mittelfristig in meinem Modell bei ca 20% und ja, die kann man sogar sehr gut bestimmen: das lernen meine Studenten jedes Jahr bei mir und werden hoffentlich einmal selbst erfolgreiche Unternehmer oder Investoren.
M
Michael_40,
21.06.2024 22:02 Uhr
0
WACC, wo siehst du das Kursziel der Aktie?Wenn die Bruttomarge bei 50 % liegt, würde mich interessieren, wie hoch die Nettomarge ist.Kann man das bestimmen?.Die Nvidia Aktie hat übrigens eine Brutto-Marge von 75 %.
W
WACC,
21.06.2024 20:20 Uhr
1
Nofinnbonoparty“Die börse schaut in die Zukunft. Und alles was mittlerweile bekannt ist, wird in dem Kurs dementsprechend eingepreist. Falls bei einem gaming Unternehmen ein Release vom großen Spiel kommt, wird es logischerweise auch für die Zukunft zu einem gewissen Teil eingepreist und nicht erst nach Release Und die Adidas Aktie steigt auch nicht erst nachdem die EM läuft. Das wusste man ja auch schon vor 7 Jahren.“
Die Börse preist ein, was den Marktteilnehmern intellektuell abgerungen werden kann.
Hat die Börse vor 10 Jahren, als eine NVidia Aktie 0,3$ kostete eingepreist, dass sie heute 130$ kostet (Faktor 400)?
Wenn dieses Forum auch nur ansatzweise repräsentativ ist, wundert es nicht, dass nichts eingepreist ist.
wtfSWAGyolo,
21.06.2024 13:06 Uhr
0
Natumi: „Du hast am 22 Februar. gemeint, dass es nach den 1H24 Ergebnissen mit dem Kurs aufwärts geht. Auch bist du letzten November nicht von einer KE ausgegangen. Immer noch der gleichen Meinung?“ Ich bin in meinem Business Case immer von einer Kapitalerhöhung ausgegangen und hatte in meinem Model einen nicht gedeckten Fehlbetrag von EUR 55m für 2023 prognostiziert. Im nun veröffentlichten Abschluss schlagen EUR 49m zu Buche - ich lag etwas pessimistischer jedoch in einem, was die Foreast Qualität betrifft, excellenten, World Class Band. Meine Free Cash Flow Prognose für 2023 betrug EUR (61)m. Hier wurde klar outperformed mit EUR (33,5)m. Den EBITDA break even sehe ich im Model für 2024 greifbar. Es tut mir Leid, es sagen zu müssen: aber ich habe große Zweifel, ob Dein Skillset für diese Investments ausreichend ist. ETFs wären für Dich wohl die bessere Wahl.Dein qualitativer Input hier entspricht exakt 10^x=1. Mynaric erzielt Gross Margen von über 50% - hast Du nicht in der Bilanzpressekonferenz zugehört??? Diese Marge hatte ich in meinem Business Case ebenfalls prognostiziert. Nur Nvidia liegt in diesem Bereich, nicht einmal Apple erreicht 50%.
Kann deine thesen von damals zu 100% bestätigen
A
A
Archosx,
21.06.2024 13:00 Uhr
0
x = 0 ist für die Qualität von Natumis Input noch viel zu hoch angesetzt 😆
WACC,
21.06.2024 12:50 Uhr
2
Natumi: „Du hast am 22 Februar. gemeint, dass es nach den 1H24 Ergebnissen mit dem Kurs aufwärts geht. Auch bist du letzten November nicht von einer KE ausgegangen. Immer noch der gleichen Meinung?“
Ich bin in meinem Business Case immer von einer Kapitalerhöhung ausgegangen und hatte in meinem Model einen nicht gedeckten Fehlbetrag von EUR 55m für 2023 prognostiziert. Im nun veröffentlichten Abschluss schlagen EUR 49m zu Buche - ich lag etwas pessimistischer jedoch in einem, was die Foreast Qualität betrifft, excellenten, World Class Band. Meine Free Cash Flow Prognose für 2023 betrug EUR (61)m. Hier wurde klar outperformed mit EUR (33,5)m. Den EBITDA break even sehe ich im Model für 2024 greifbar. Es tut mir Leid, es sagen zu müssen: aber ich habe große Zweifel, ob Dein Skillset für diese Investments ausreichend ist. ETFs wären für Dich wohl die bessere Wahl.Dein qualitativer Input hier entspricht exakt 10^x=1. Mynaric erzielt Gross Margen von über 50% - hast Du nicht in der Bilanzpressekonferenz zugehört??? Diese Marge hatte ich in meinem Business Case ebenfalls prognostiziert. Nur Nvidia liegt in diesem Bereich, nicht einmal Apple erreicht 50%.
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