Mynaric Informationen WKN: A31C30 ISIN: DE000A31C305 Kürzel: M0YN Forum: Aktien User: MarvinR

Kurs Mynaric
5,40 EUR
+8,11 %+0,41
15. Nov, 22:59:36 Uhr, L&S Exchange
Kommentare 3.171
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wtfSWAGyolo
wtfSWAGyolo, 27.12.2023 9:29 Uhr
0
Schade, verlieren wieder die dynamik
M
MarvinR, 23.12.2023 19:24 Uhr
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Ich habe in meinem Business Case/ Bewertung nach DCF Methode folgende Unit Cost zugrunde gelegt: auf Basis econmics 2022: Condor-MK2: EUR 179T Condor-MK3: EUR 232T Hawk: EUR 212T Ground Terminal: <230T Sales Price economics 2022: Condor-MK2: EUR 224T Condor-MK3: EUR 290T HAWK: EUR 265T MK2 sollte keine Relevanz mehr haben. Im Geschäftsbericht 2022 lassen sich folgende Daten finden: Umsätze space EUR 3038T, terminierte Space Sales (Inventory write off MK2) EUR (2589) T ergibt netvDaDames EUR449Y ; Air Sales EUR1284T. Den Preisannahmen liegen 7 Units ausgeliefert zugrunde. Inventory - Finished Goods EUR 542T entspricht 2 bis 3 Units. Meine Frage an Marvin: kannst Du bitte etwas Backup zu Deiner Schätzung der Verkaufspreise geben? Mein ermittelter Unternehmenswert liegt in einem Band von EUR 1Mrd bis EUR 12Mrd. Im Forecast für 2023 lag ich sehr genau bei Halbjahreszahlen für Operating und Free Cash Flow. Umsätze sind leider nicht wie geplant gekommen - ca. ein halbes Jahr Verzögerung.

WACC, 22.12.2023 7:47 Uhr
Der Preis war lediglich als Schätzwert angenommen. Fundierte Grundlagen gibt's dazu nicht. Ging mir darum das Thema einmal grob zu überschlagen
W
WACC, 22.12.2023 7:47 Uhr
0
Ich habe in meinem Business Case/ Bewertung nach DCF Methode folgende Unit Cost zugrunde gelegt: auf Basis econmics 2022: Condor-MK2: EUR 179T Condor-MK3: EUR 232T Hawk: EUR 212T Ground Terminal: <230T Sales Price economics 2022: Condor-MK2: EUR 224T Condor-MK3: EUR 290T HAWK: EUR 265T MK2 sollte keine Relevanz mehr haben. Im Geschäftsbericht 2022 lassen sich folgende Daten finden: Umsätze space EUR 3038T, terminierte Space Sales (Inventory write off MK2) EUR (2589) T ergibt netvDaDames EUR449Y ; Air Sales EUR1284T. Den Preisannahmen liegen 7 Units ausgeliefert zugrunde. Inventory - Finished Goods EUR 542T entspricht 2 bis 3 Units. Meine Frage an Marvin: kannst Du bitte etwas Backup zu Deiner Schätzung der Verkaufspreise geben? Mein ermittelter Unternehmenswert liegt in einem Band von EUR 1Mrd bis EUR 12Mrd. Im Forecast für 2023 lag ich sehr genau bei Halbjahreszahlen für Operating und Free Cash Flow. Umsätze sind leider nicht wie geplant gekommen - ca. ein halbes Jahr Verzögerung.
A
Archosx, 20.12.2023 18:41 Uhr
1
Naja Stand jetzt werden ja nur die Testphasen der SDA ausgestattet, zumindest sind die NG Aufträge aus der Alpha und Beta Phase. Wenn dann eine konkrete Ausgestaltung des Netzes durchgeführt wird, ist mit einem Vielfachen der aktuellen Nachfrage zu rechnen. Und das betrifft nur die SDA
s
schnalco, 20.12.2023 8:54 Uhr
1

Mal ne Frage in die Runde... Es sind jetzt vereinzelt Aufträge mit einem Volumen von um die 30 Mio vergeben worden. Mit einem Umsatz pro Einheit von 200 k und 3 pro Satellite kommt man dann auf 50 Satelliten. Weiß jemand wie viele Satelliten benötigen werden um ein geschlossenes Netz herzustellen? Bei Starlink Amazon etc wir immer nur von einem vielfachen dieser zahlen gesprochen. Würde mich mal interessieren wie viel man mit so wenig Satelliten anfangen kann. Daraus resultierenden wäre die Wahrscheinlichkeit für weitere Aufträge bestehender Kunden

MarvinR, 19.12.2023 6:36 Uhr
Ich denke das kann mal pauschal nicht beantworten. Es kommt ja auch auf das Einsatzgebiet an. Warpspace hat ja nur eine kleine Anzahl an Terminals bestellt im Januar 2023 (Erdbeobachtung) - vielleicht auch nur um Japan und Umgebung abzudecken? Für ein weltumspannendes engmaschiges Netz werden wohl Tausende Satelliten benötigt. Ob die Tracking Layers der US Behörde weltumspannend sind oder nur eine Zone abdecken (wie der Name eigentlich vermuten lässt) wäre auch interessant zu wissen.
A
Archosx, 19.12.2023 9:19 Uhr
2

Wären ja dann ca 200Mio Backlog

PaulR90, 18.12.2023 21:26 Uhr
100 Mio, die 430k/Terminal die zuvor kursierten sind nicht korrekt. Tatsächlich kann man wie von Marvin erwähnt mit einem Preis von 200-215k pro Terminal kalkulieren
M
MarvinR, 19.12.2023 6:36 Uhr
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Mal ne Frage in die Runde... Es sind jetzt vereinzelt Aufträge mit einem Volumen von um die 30 Mio vergeben worden. Mit einem Umsatz pro Einheit von 200 k und 3 pro Satellite kommt man dann auf 50 Satelliten. Weiß jemand wie viele Satelliten benötigen werden um ein geschlossenes Netz herzustellen? Bei Starlink Amazon etc wir immer nur von einem vielfachen dieser zahlen gesprochen. Würde mich mal interessieren wie viel man mit so wenig Satelliten anfangen kann. Daraus resultierenden wäre die Wahrscheinlichkeit für weitere Aufträge bestehender Kunden
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PaulR90, 18.12.2023 21:26 Uhr
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Wären ja dann ca 200Mio Backlog
P
PaulR90, 18.12.2023 21:21 Uhr
0
Der Backlog (estimated) liegt bei über 500 für 2023 und die Präsentationsdaten sind von Dezember
P
PaulR90, 18.12.2023 21:09 Uhr
0
Ich hatte Raytheon gar nicht mehr auf dem Schirm als Kunde. Gab es da schonmal einen Auftrag oder war der recht klein?
FrancisDrake
FrancisDrake, 18.12.2023 16:09 Uhr
1
War nicht immer die Massenproduktion also Skalierbarkeit der Vorteil und nicht die Technologie an sich? Hersteller gibt es ja einige. Auch Hensoldt kann das und deren Name fällt nie. https://www.hensoldt.net/what-we-do/space/optical-communication-in-space/
O
Oriondisc, 18.12.2023 15:47 Uhr
0

Ja, die Technik ist nicht patentiert. Ich kann mich noch an ein Interview mit dem Vorgänger von Altan erinnern (Wolfram Peschko). Der hat das bestätigt und gesagt das es sich nicht lohne zu patentieren, da die Verfahren so lange dauern und bis dahin die Technik stark weiterentwickelt ist. Er hatte damals aber einen großen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ausgemacht. Interview müsste aber auch so 4-5 Jahre alt sein. Ich kann es auf Youtube auch nicht mehr finden.

schnalco, 18.12.2023 15:43 Uhr
Genau, die Info hatte ich auch aus diesem Youtube Video.
s
schnalco, 18.12.2023 15:43 Uhr
0

Meines Wissens ist die Technik von mynaric nicht patentiert

Oriondisc, 18.12.2023 15:33 Uhr
Ja, die Technik ist nicht patentiert. Ich kann mich noch an ein Interview mit dem Vorgänger von Altan erinnern (Wolfram Peschko). Der hat das bestätigt und gesagt das es sich nicht lohne zu patentieren, da die Verfahren so lange dauern und bis dahin die Technik stark weiterentwickelt ist. Er hatte damals aber einen großen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ausgemacht. Interview müsste aber auch so 4-5 Jahre alt sein. Ich kann es auf Youtube auch nicht mehr finden.
p
pipo28, 18.12.2023 15:43 Uhr
1
Weiter denkbar wäre ja auch, dass Kuiper durchaus eine eigene Lösung entwickelt hat. Nur zu welchem Preis können sie diese bauen und käme am Ende Mynaric vielleicht dadurch doch noch irgendwie (teilweise) zum Zuge. Nur weil die das mit 2 Satelliten testen konnten und es funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass man mit der Eigenentwicklung auch konkurrenzfähig ist. Auch andere Hersteller können OISL, wie Tesat, aber oft wurde doch genau die Skalierbarkeit und die Massenfertigungsfähigkeiten zu vertretbaren Preisen als der große Vorteil von Mynaric betont. Wenn Kuipers Terminals z.B. 1Mio. pro Stück kosten würden und Mynaric die für 0,4 Mio liefern kann, würde es für Kuiper auch Sinn machen, welche zuzukaufen. Erst recht, wenn die ihre Konstellation relativ schnell hochziehen wollen und viele hundert Terminals auf einmal benötigen. So schnell wie das ganze weltweit aufgezogen werden soll (wenn ich von vielen tausenden geplanten Satelliten aller möglichen Konstellationen lese) erscheint es mir schon fast sicher, dass Mynaric seine z.Zt. aufgebaute Produktionskapazität eine Weile lange vollends wird auslasten können. Sprich, ich glaube nicht, dass eine Kooperation mit Kuiper ausgeschlossen ist, und erst Recht glaube ich nicht, dass wir nur an denen hängen. Für Starlink trifft im Prinzip das eben geschriebene genauso zu.
O
Oriondisc, 18.12.2023 15:33 Uhr
0

Wie gesagt wäre es etwas erschreckend wenn die jahrelange Forschung innerhalb von ein paar Jahren von der Konkurrenz aufgeholt werden konnte. Ok, wer so klotzt wie Amazon kann sich natürlich auch viel Wissen einkaufen. Hoffen wir einfach das der Kuchen groß genug ist.

schnalco, 18.12.2023 15:29 Uhr
Meines Wissens ist die Technik von mynaric nicht patentiert
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